A África do Sul está pagando centenas de milhões de randes aos produtores de energia renovável por interromperem a geração, mas as regras de fornecimento de eletricidade vigentes não contêm regulamentação sobre como esses fundos devem ser reembolsados ou quem deve arcar com a responsabilidade financeira.
De acordo com o regulador de energia Nersa, o sistema projetado para gerenciar a transição do país para um mercado atacadista de eletricidade competitivo ignora completamente a questão da compensação por restrição de produção (curtailment).
Restrição de produção é uma ordem dada a uma usina eólica ou solar para parar de produzir energia porque o sistema não consegue absorver todo o volume de geração. Como os acordos de compra de eletricidade da África do Sul compensam os produtores pela energia que estavam dispostos a fornecer, qualquer tal ordem acarreta custos específicos.
A empresa nacional de transmissão da África do Sul (NTCSA) informou em 24 de julho que as reivindicações de compensação por restrição de produção, que estão em fase de verificação e resolução, diminuíram de cerca de 2 bilhões de randes em meados de junho para 1,5 bilhão de randes, e a empresa planeja concluir o pagamento das reivindicações aprovadas até o final de agosto, embora não tenha especificado se cumprirá esse prazo.
Atualmente, a Nersa colocou em discussão pública um projeto de estrutura de precificação de transição e contrato de geração, destinado a gerenciar a transição para um mercado competitivo. É nesta estrutura que as questões de pagamento aos geradores durante o período de transição devem ser resolvidas, mas a compensação por restrição de produção está ausente nela.
Charles Khlebela, chefe do departamento de comunicação da Nersa, afirmou que essa estrutura 'não estabelece um mecanismo separado de precificação diária de eletricidade e não prescreve uma metodologia para reembolsar os custos de compensação por restrição de produção'. Ele observou que os períodos temporais de uso são considerados apenas no desenvolvimento de acordos subsequentes, onde os volumes cobertos podem ser distribuídos entre períodos de pico, padrão e fora de pico e calculados com base nos preços do mercado no dia anterior. Este é um mecanismo de hedge, e não uma política de preços.