O presidente da Eskom, Mthetho Nyati, declarou ao Financial Times que a empresa está ativamente atraindo grandes corporações de tecnologia globais como compradores de eletricidade excedente, que de outra forma não teria para onde ir. No entanto, o maior operador de centros de dados na África do Sul afirma que o problema do setor nunca foi a falta de geração.
Conflito de visões sobre o fornecimento de energia
Nyati informou que a Eskom está em negociações com gigantes como Amazon, Microsoft e Google, descrevendo-os como consumidores ideais de energia de que a concessionária precisa após a recuperação da geração, o que levou à ausência de cortes de energia há mais de um ano. Ele enfatizou: 'Temos essa energia que não podemos vender.'
No entanto, Bryce Allan, chefe de sustentabilidade da Teraco, em uma entrevista ao TechCentral, anterior à publicação no FT, apontou outras limitações. Ele observou que o principal obstáculo não é a capacidade de geração, pois atualmente há um excesso de geração na África do Sul de 3 a 6 GW. A principal barreira para a indústria é a conexão e o aproveitamento do potencial de nova capacidade de energia renovável através do acesso à rede e da troca livre de energia, o que permitirá à indústria de data centers atingir metas de curto prazo de uso de 100% de fontes de energia renovável.
Esta posição contradiz a declaração de Nyati. A Teraco não está interessada em comprar os excedentes da Eskom; em vez disso, a empresa quer que as linhas de transmissão da Eskom forneçam energia que a Teraco contratou em outro lugar. Allan esclareceu o papel da concessionária, dizendo ao TechCentral: 'A Eskom desempenha um papel importante e continuará a nos fornecer energia física, garantindo a transmissão e distribuição de energia de nossa própria e geração renovável contratada.'
Fontes alternativas e perspectivas
A Teraco planeja que mais da metade de seu consumo seja coberta por novas fontes renováveis até o final do próximo ano. A empresa está construindo uma usina solar de 120 MW, cuja conclusão mecânica e entrada em operação estão programadas para o quarto trimestre de 2026, com testes previstos para o início de 2027. Depois disso, a energia será exportada para a rede para troca nos data centers da empresa em eCukurhuleni e Cidade do Cabo.
Além disso, a Teraco assinou acordos de compra de energia eólica com a NOA, um agregador de energia renovável da Cidade do Cabo, que transmite energia tanto de seu próprio parque de geração quanto de produtores independentes de energia de terceiros. O primeiro projeto sob esses acordos está previsto para a segunda metade deste ano, e a subsequente transferência de energia ocorrerá logo depois. A empresa também está estudando a possibilidade de armazenamento em baterias em parceria, o que Allan chamou de 'fator crítico para acelerar nosso caminho para atingir 100% de energia renovável até a meta de 2035'. Ele deixou aberta a possibilidade para a concessionária, observando que o mesmo caminho de troca está aberto para estruturas como a Eskom Green, que eles consideram um participante importante no setor na promoção do crescimento de fontes renováveis na África do Sul.
A Teraco defende essa posição há meses. Em fevereiro, o CEO Jan Nxindo disse ao TechCentral que um sistema de troca livre de energia renovável entre Eskom, municípios e operadores de data centers é fundamental para futuros investimentos no setor e permitirá que a Eskom invista na infraestrutura de transmissão necessária no país.
Chris Hatting, diretor executivo do Centro de Análise de Riscos, expressou uma visão semelhante ao Financial Times, mas de outro lado, afirmando que a estratégia só resolverá o problema de receita da Eskom se a empresa conseguir reter esses clientes como 'inquilinos âncora, e não como fornecedores de reserva.'
Escala das capacidades de IA
Allan também complicou a avaliação da escala das capacidades. Ele observou que os campus de IA de gigawatt em construção nos EUA, China e Oriente Médio exigem enormes cargas computacionais para treinamento, necessitando do funcionamento simultâneo de milhares de processadores gráficos. No entanto, a situação na África do Sul será diferente.
Ele explicou que 'a implantação de IA na África do Sul será determinada principalmente pela inferência, e não pelo treinamento em larga escala de modelos'. Como as cargas de trabalho de inferência dependem por natureza de implementações de cluster menores e mais eficientes, tais implementações gerenciadas por inferência evitam problemas complexos de conexão de rede associados a grandes instalações de centenas de megawatts. Operadores locais de data centers já estão prontos para suportar a demanda por computação em nuvem e IA com a capacidade existente.
Ele apresentou esse crescimento como uma chance de reverter o declínio da demanda industrial na África do Sul, estabilizar o consumo de energia e garantir novas fontes renováveis — uma proposta mais modesta do que uma 'febre do ouro', e no qual o papel da Eskom é o transporte de energia, e não sua produção.
Apesar disso, o mercado em si é bastante significativo. A África do Sul abriga cerca de 70% dos data centers africanos, e a firma de pesquisa Arizton prevê que o mercado local dobrará e ultrapassará US$ 5 bilhões até 2031, segundo relatado pelo FT. Em julho, Cidade do Cabo aprovou dois locais da Equinix, exigindo cerca de 170 MW entre eles, o que se aproxima de aproximadamente 189 MW de capacidade crítica que a Teraco utiliza em todo o seu território. Em fevereiro, o governo declarou os data centers como infraestrutura crítica, colocando-os no mesmo nível que a energia e os portos.
Situação financeira da Eskom
A Eskom possui cerca de 2 GW de reservas frias que podem ser restauradas sem sobrecarregar o sistema. No entanto, analistas informaram ao FT que os investimentos planejados em data centers ainda podem sobrecarregar a rede existente.
A venda a novos tipos de clientes também não é simples. Quando a Eskom desenvolveu planos para vender energia diária excedente a mineradoras de Bitcoin, Agnes Mlambo, chefe de distribuição, disse ao TechCentral que qualquer estrutura tarifária ou comercial para uma nova classe de clientes requer aprovação da Nersa, e o regulador deve realizar consultas públicas antes do início do projeto piloto. A mesma restrição se aplica à tarifa individual para hyperscalers.
A Eskom não respondeu aos repetidos pedidos do TechCentral sobre o impacto da construção de data centers na rede durante várias semanas. A concessionária entrou no inverno com uma reserva de potência de pico de cerca de 6 GW, o que é a reserva mais forte em quase uma década, graças à redução de perdas não planejadas em 5,2 GW. O fator de disponibilidade de energia atingiu cerca de 65,35% no ano fiscal de 2026, em comparação com 54,55% no ano fiscal de 2023; o FT estima este indicador em 66% no ano atual contra cerca de 50%, quando Nyati assumiu a presidência em 2023.
De acordo com o FT, a concessionária tem uma dívida de cerca de 359 bilhões de rand após um pacote de ajuda governamental de 254 bilhões de rand, enquanto os municípios devem somados cerca de 118 bilhões de rand. Nyati alertou que, se a dívida continuar a crescer, a recuperação operacional será anulada.
