Fairfax India aumenta sua participação na IIFL Capital para 38% com investimento de 200 bilhões de rúpias

O acionista Sammaan Capital, a empresa Avenir Investment RSC Ltd, aumentou sua participação na empresa para 33,32%, subindo de 28,34%. Isso ocorreu após a conversão de warrants em ações ordinárias no valor de cerca de 906 bilhões de rupias, de acordo com a documentação regulatória apresentada na sexta-feira.

O Comitê de Emissão de Valores Mobiliários e Investimentos da empresa aprovou a emissão de 8,69 bilhões de ações ordinárias totalmente pagas da Avenir pelo preço de colocação de 139 rupias por ação em 30 de outubro. Esta decisão foi tomada após o pagamento dos 75% restantes do valor da subscrição dos warrants.

Anteriormente, o acionista recebeu 8,69 bilhões de warrants em 31 de março de 2026, como parte de uma colocação preferencial baseada em oferta privada. Cada warrant dava direito à aquisição de uma ação ordinária totalmente paga com valor nominal de 2 rupias.

Após a conclusão da conversão, a Avenir continua detendo 21,98 bilhões de warrants, que podem ser exercidos em uma ou mais parcelas até ou antes de 30 de setembro de 2027. No caso de conversão total de todos os warrants restantes e ausência de outras alterações no capital social da empresa, a participação do acionista aumentará para 43,28%.

Esta distribuição aumentou o capital social pago da Sammaan Capital em aproximadamente 2.498,89 bilhões de rupias. Este capital inclui 124,84 bilhões de ações ordinárias totalmente pagas e 30,13 lakh de ações ordinárias parcialmente pagas.

As novas ações terão os mesmos direitos que as ações existentes da empresa e serão negociadas na BSE e na Bolsa Nacional sob o cumprimento das leis aplicáveis.

A Aditya Birla Capital anunciou um aumento significativo de 38% no lucro líquido consolidado em termos anuais, atingindo 1,288 bilhão de rúpias no trimestre de julho a setembro do ano fiscal de 2026-27 (Q2FY27). Este crescimento é atribuído ao desenvolvimento ativo do negócio de crédito, com receitas mais elevadas demonstradas tanto pela unidade de instituição financeira não bancária (NBFC) quanto pela unidade de financiamento habitacional.

No trimestre relatado, a receita do segmento consolidado da empresa financeira aumentou 31% em termos anuais, totalizando 16,545 bilhões de rúpias. Especificamente, o negócio de crédito, excluindo o financiamento habitacional, registrou um aumento de lucro de 41% para 1,008 bilhão de rúpias, enquanto a Aditya Birla Housing Finance mostrou um aumento de 73% para 335 bilhões de rúpias.

Os ativos sob gestão (AUM) da NBFC cresceram 26,5% em termos anuais, atingindo 1,77 trilhão de rúpias até o final de setembro. Além disso, a receita de juros líquida, incluindo rendimentos de comissões, aumentou 24,7%, totalizando 2,488 bilhões de rúpias.

O crescimento foi observado em todos os segmentos da carteira de crédito. Os empréstimos comerciais aumentaram 30% em termos anuais para 1,01 trilhão de rúpias, enquanto os empréstimos de consumo e pessoais cresceram 37% para 24,955 bilhões de rúpias. Os empréstimos corporativos e de médio prazo aumentaram 15% para 50,483 bilhões de rúpias.

O volume total de empréstimos concedidos pela NBFC no Q2FY27 aumentou 12% em termos anuais para 24,708 bilhões de rúpias. O desembolso no segmento de empréstimos comerciais garantidos aumentou 22% para 9,737 bilhões de rúpias, e o desembolso de empréstimos pessoais e de consumo cresceu 18% para 5,877 bilhões de rúpias.

Além disso, a NBFC melhorou seus indicadores de ativos de Estágio 2 e Estágio 3, que foram de 2,31% (melhora de 72 pontos base em termos anuais e de 12 pontos base sequencialmente). A rentabilidade dos ativos foi de 2,45%.

A Aditya Birla Housing Finance também demonstrou forte crescimento: o lucro aumentou 73% em termos anuais para 335 bilhões de rúpias. Seu AUM cresceu 50% para 57,373 bilhões de rúpias, e a rentabilidade dos ativos foi de 2,12%. Os indicadores de ativos de Estágio 2 e Estágio 3 melhoraram em 45 pontos base em termos anuais, atingindo 0,65%.

Entre outras áreas, o seguro de vida aumentou o lucro em 27% para 85 bilhões de rúpias. A apresentação da empresa contém discrepâncias sobre o prêmio individual do primeiro ano: a tabela detalhada indica 1,729 bilhão de rúpias para o Q2FY27 versus 1,173 bilhão de rúpias no ano anterior, enquanto o relatório resumido indica um prêmio do primeiro semestre de 2,342 bilhões de rúpias, o que é 25% maior em comparação com o ano passado. Esses números requerem verificação junto à própria empresa antes da publicação. Para o primeiro semestre, o volume total de prêmios brutos atingiu 12,656 bilhões de rúpias em comparação com 8,941 bilhões de rúpias no mesmo período do ano passado.

Nos negócios de gestão de ativos, o lucro após impostos foi de 221 bilhões de rúpias no Q2FY27, uma queda de 8% em termos anuais. Os ativos médios sob gestão no país cresceram 4% em termos trimestrais em termos anuais, e os ativos médios sob gestão em ações — 9%.

O lucro de seguros médicos caiu 74% em termos anuais, totalizando 27 bilhões de rúpias em comparação com 105 bilhões de rúpias no trimestre do ano anterior. Para o primeiro semestre do AF27, o negócio reportou um prêmio de seguro bruto de 4,543 bilhões de rúpias, um aumento de 48% em termos anuais. O coeficiente operacional combinado para o primeiro semestre do AF27 foi de 106,5%, em comparação com 103,1% no ano anterior.

O lucro líquido consolidado da empresa para o primeiro semestre do AF27 atingiu 2,462 bilhões de rúpias, superando os 1,772 bilhões de rúpias do período correspondente do ano passado.

A Live2.ai, sediada em Bangalore, que utiliza inteligência artificial (IA) para conectar análise de redes sociais com marketing e comércio, arrecadou com sucesso 130 bilhões de rúpias (14 milhões de dólares americanos) em uma rodada de financiamento pré-Série B. A empresa de capital de risco IvyCap Ventures liderou esta rodada.

O capital arrecadado será usado para vários fins: desenvolver a plataforma baseada em agentes de IA, aumentar a adoção corporativa, fortalecer a infraestrutura em nuvem na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, além de contratar engenheiros, especialistas em dados e pessoal de atendimento ao cliente.

Jay Venkat, cofundador e CEO da Live2.ai, observou que as marcas modernas enfrentam um excesso de sinais, mas carecem de ações. Ele acrescentou que este financiamento ajudará a unificar a descoberta, tomada de decisões e ativação em um fluxo de trabalho gerenciado para clientes corporativos globais.

A plataforma da empresa rastreia discussões em plataformas como Instagram, TikTok, YouTube, Reddit, X e vários sites de avaliação. Ela integra a análise de tendências, auditoria de conteúdo de influenciadores, publicação de campanhas e medição de resultados. Além disso, a plataforma transforma conteúdo aprovado para uso comercial em oportunidades de compra em websites, pontos de venda, sistemas de CRM e marketplaces online.

Os investimentos refletem uma mudança mais ampla na abordagem das marcas ao usar mídias sociais para entender o comportamento do consumidor e impulsionar vendas. Vikram Gupta, fundador e sócio-gerente da IvyCap Ventures, afirmou que as redes sociais se tornaram um canal chave para a descoberta, avaliação e compra de produtos pelos consumidores, mas as marcas ainda dependem de ferramentas fragmentadas e manuais para analisar essas informações e tomar medidas.

Ele enfatizou que a Live2.ai está criando um sistema operacional baseado em IA para transformar sinais culturais em tempo real em transações comerciais, garantindo a segurança e a governança necessárias às marcas globais. Neha Suyal, cofundadora e diretora de operações, acrescentou que a principal tarefa é converter as informações analíticas obtidas em ações oportunas e mensuráveis em grande escala.

A Live2.ai atende mais de 200 marcas nos Estados Unidos, Europa e Sudeste Asiático, incluindo Schwarzkopf da Henkel, Titan Brands e Shiseido. De acordo com a empresa, a receita quadruplicou nos últimos 12 meses, com 90% da receita gerada fora da Índia.

Este investimento ocorre em meio ao crescimento do financiamento de empresas indianas de IA. Entre as rodadas recentes estão a captação de 40 bilhões de rúpias em uma rodada Série A pela Navana.ai em setembro e a captação de 10 milhões de dólares americanos em uma rodada pré-Série B pela Kapture em junho.

A política também está evoluindo paralelamente à indústria. A missão IndiaAI do governo prevê a alocação de 10.371,92 bilhões de rúpias durante um período de cinco anos para desenvolver infraestrutura de computação, apoiar capacidades domésticas em IA e promover a implementação responsável. Além disso, as diretrizes lançadas em fevereiro deste ano oferecem instituições nacionais para coordenar políticas de IA e garantir a segurança. Separadamente, um guia para o consumidor exige divulgação clara sobre recomendações pagas ou de permuta de influenciadores.