A Uzbekneftegaz está estudando opções para estender o prazo de vencimento de sua primeira emissão de eurobonds, que deve vencer em 2028. O primeiro vice-presidente do Conselho de Administração, Sukhrob Khamraev, informou que a empresa está considerando dois caminhos: liquidar a dívida com fundos próprios ou prorrogar os compromissos.
O vencimento da segunda emissão de eurobonds da empresa está previsto para 2030. A Uzbekneftegaz planeja preparar antecipadamente uma decisão sobre a primeira emissão e iniciar negociações para obter uma prorrogação em condições não menos vantajosas do que as atuais.
Khamraev enfatizou que essa decisão não implica a captação de novo financiamento. A empresa pretende manter o valor de seus compromissos inalterado, apenas aumentando o período de seu pagamento. Ele esclareceu: «Isto não é um novo empréstimo — não haverá captação de financiamento adicional além desses eurobonds. É uma questão de prorrogar o mesmo valor por um prazo diferente».
O primeiro vice-presidente também observou que a Uzbekneftegaz refinanciou quase todos os empréstimos com altas taxas de juros. A exceção são os empréstimos no valor de 1 bilhão de dólares americanos, obtidos para financiar o projeto da fábrica Uzbekistan GTL. A empresa planeja refinanciar esses empréstimos no final deste ano ou no início do próximo, o que permitirá renunciar à garantia governamental sobre esses empréstimos. Khamraev ligou isso ao crescente confiança dos investidores nas capacidades financeiras da Uzbekneftegaz, já que os bancos não exigem mais tal garantia.
Em 29 de setembro, a empresa realizou negociações com o J.P. Morgan para discutir oportunidades de acesso aos mercados internacionais de capitais e perspectivas de emissão de títulos. No entanto, a assessoria de imprensa da Uzbekneftegaz informou ao Spot que, no momento, a empresa não tem planos de emitir novos eurobonds.
Anteriormente, em maio de 2025, a Uzbekneftegaz colocou eurobonds no valor de 850 milhões de dólares americanos com um rendimento anual de 8,75%. Em novembro de 2021, a empresa emitiu títulos no valor de 700 milhões de dólares com um rendimento de 4,75%.
