O Ministério das Finanças da União instituiu um comitê de alto nível há muito esperado para analisar o setor bancário do país. A tarefa do comitê é desenvolver mudanças estruturais, regulatórias e legislativas que permitam aos bancos alcançar competitividade global e atender melhor às necessidades da economia em desenvolvimento.
O Comitê Bancário para Viksit Bharat, que foi anunciado pela primeira vez pela Ministra das Finanças Nirmala Sitharaman no Orçamento da União para 2026–27, será liderado pelo ex-Comissário Central de Supervisão (CVC) Suresh N Patel. Ele possui mais de trinta anos de experiência no setor bancário, tendo ocupado cargos de diretor executivo e CEO do Andhra Bank, bem como diretor executivo do Oriental Bank of Commerce.
O comitê inclui o vice-gerente do Reserve Bank of India (RBI), Shirish Chandra Murmu, Padmaja Chunduru, ex-diretora executiva e CEO do Indian Bank, e N S Vishwanathan, ex-vice-gerente do RBI. O secretário do comitê será o secretário conjunto (Bancário) do Departamento de Serviços Financeiros. De acordo com o Ministério das Finanças, o comitê tem seis meses para concluir seu trabalho, com prazo final em abril de 2027.
Embora o mandato do comitê não especifique diretamente a exigência de consolidação bancária, Shaktikanta Das, Secretário-Chefe do Primeiro-Ministro, afirmou em um simpósio Business Standard BFSI Insight Summit em Mumbai na terça-feira que a Índia deve criar bancos e instituições financeiras de tal escala, estabilidade e presença internacional para competir com os principais credores mundiais. Seus comentários sugeriram a necessidade de maior consolidação dos bancos estatais (PSB).
Uma parte importante das diretrizes da comissão é a revisão do Sistema de Empréstimos Prioritários (PSL) e do Esquema de Banco Líder. O comitê avaliará sua relevância, eficácia e coordenação no fornecimento de crédito inclusivo e equilibrado, dando maior atenção ao crédito baseado em dados e às prioridades econômicas em mudança. Em maio, o Conselho de Consultores Econômicos do Primeiro-Ministro também pediu a revisão do sistema PSL, afirmando que ele deve priorizar a igualdade social direcionando empréstimos a pequenos e marginais agricultores, microempresas e camadas vulneráveis da população, em vez de manter uma ampla classificação setorial que se expandiu com o tempo.
Outra área chave será a avaliação dos requisitos de capital de bancos, instituições de desenvolvimento financeiro (DFI) e empresas financeiras não bancárias (NBFC), além da elaboração de recomendações sobre fontes de financiamento e mecanismos para apoiar o crescimento do crédito. Sachin Sachdeva, vice-presidente e chefe de setor de ratings do setor financeiro da Icra, observou que a análise das necessidades de capital de longo prazo e dos mecanismos de financiamento será particularmente importante para sustentar o forte crescimento do crédito por bancos e instituições financeiras. Ele acrescentou que 'capital adequado, financiamento competitivo e um ambiente regulatório favorável, apoiado por medidas prudenciais apropriadas, serão cruciais para apoiar as crescentes necessidades de investimento da Índia'.
O comitê também analisará as diferenças no custo de capital para empresas e proporá medidas políticas para estimular investimentos privados e apoiar o crescimento econômico sustentável. Será realizada uma análise dos quadros regulatórios e legais existentes que regem bancos comerciais, bancos rurais regionais e bancos cooperativos, visando aumentar a eficiência e simplificar o acesso e as operações. Além disso, o painel avaliará as práticas bancárias atuais e as normas prudenciais em comparação com as melhores práticas globais e proporá um roteiro para a criação de bancos indianos globalmente competitivos.
Este processo ocorre em meio ao esforço da Índia para expandir a escala e o alcance de seu sistema bancário, ao mesmo tempo em que satisfaz as necessidades financeiras de uma economia em crescimento. A capacidade dos bancos de mobilizar capital, gerenciar riscos e fornecer crédito de forma eficaz será crucial para financiar investimentos e apoiar as ambições do governo de criar Viksit Bharat até 2047.
O comitê também preparará um plano para a implementação de inteligência artificial (IA) e inovações digitais em instituições bancárias, bem como medidas de proteção contra riscos cibernéticos. Ele recomendará medidas para atrair talentos e aumentar a capacidade para preparar a força de trabalho bancária para as mudanças tecnológicas. O estatuto também permite que o governo encaminhe questões adicionais para consideração do comitê.
Kuntal Sur, sócio e chefe de risco financeiro e regulamentação da PwC India, acredita que esta revisão será crucial à medida que o setor bancário se expande para atender às necessidades de crédito da próxima geração, fortalecer a gestão de riscos, desenvolver produtos financeiros inovadores e acelerar a transformação digital. Sur acrescentou: 'Espera-se que as reformas estruturais obtidas não apenas fortaleçam a eficiência de capital, mas também criem um ecossistema financeiro inclusivo capaz de garantir as ambições macroeconômicas de longo prazo da Índia.'
Espera-se que o comitê aproveite esta oportunidade para reconsiderar várias questões estruturais e regulatórias antigas no setor bancário. Estas incluem discussões sobre permitir que corporações entrem nos negócios bancários, o limite existente de 26% para direitos de voto de grandes acionistas e a necessidade de otimizar o processo de aprovação de investimentos estrangeiros diretos (IED) em bancos.
Também se espera que o painel examine maneiras de atrair um volume maior de capital interno e externo para o sistema bancário para apoiar a criação de credores maiores, capazes de financiar a crescente economia indiana. Isso pode incluir a revisão das restrições aos direitos de voto de grandes acionistas e o estudo da possibilidade de converter grandes NBFCs em bancos sob garantias regulatórias apropriadas.
O setor bancário tornou-se objeto de uma série de grandes investimentos estrangeiros nos últimos anos. Entre eles, estão a proposta de aquisição de 60,72% das ações do IDBI Bank pela Fairfax Financial Holdings por 52.878 crore rúpias (US$ 5,56 bilhões), a aquisição de 60% das ações do RBL Bank pela Emirates NBD por aproximadamente 26.016 crore rúpias (US$ 2,75 bilhões) e a aquisição de 20% das ações do Yes Bank pela japonesa SMBC por aproximadamente 13.483 crore rúpias (US$ 1,6 bilhão).
Atualmente, o setor bancário indiano compreende 12 bancos estatais, 21 bancos privados, 11 pequenos bancos financeiros e cinco bancos de pagamento. Desde o início do milênio, o RBI emitiu apenas quatro licenças de banco universal — Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, Bandhan Bank e IDFC Bank (que mais tarde se tornou IDFC First Bank), apesar de os credores privados estarem constantemente expandindo sua presença e diminuindo o domínio dos bancos estatais. No ano passado, o regulador bancário aprovou o pedido do AU Small Finance Bank para conversão em banco universal.