Família Ambani na cerimônia de listagem da Jio: Mukesh Ambani recebe bênção da mãe

A Oferta Pública Inicial (IPO) da Jio Platforms estabeleceu um novo precedente histórico no mercado primário de ações indiano. Este IPO, cujo volume foi de cerca de 30.188 crore de rupias, atraiu mais de 1,38 milhão de pedidos, e os investidores depositaram pedidos no âmbito da oferta pública no valor aproximado de 4,9 lakh crore de rupias. Combinando a oferta pública com o processo de captação de fundos de investidores âncora, a demanda total atingiu quase 7,4 lakh crore de rupias. A oferta criou vários novos recordes em termos de escala, interesse de investidores institucionais e participação de investidores de varejo.

O maior IPO na história da Índia

O IPO da Jio Platforms tornou-se o maior da história da Índia. Após considerar o desconto para funcionários, o tamanho final da oferta foi de 30.188 crore de rupias, superando o recorde do IPO da Hyundai Motor India, realizado em 2024, que tinha um volume de 27.870 crore de rupias. O tamanho declarado do IPO era de 30.213 crore de rupias, baseado em uma faixa de preço de 1.065 a 1.119 rupias por ação.

O maior IPO com ações totalmente novas

O IPO da Jio foi uma emissão totalmente nova (fresh issue), o que significa que a empresa captou fundos emitindo novas ações, sem incluir participação da oferta de vendedores existentes (Offer-For-Sale, OFS). Assim, tornou-se o maior IPO na Índia, onde todo o montante foi arrecadado através da emissão de novas ações. A empresa planeja usar até 27.500 crore de rupias dos fundos levantados para amortizar ou pagar antecipadamente a dívida da Reliance Jio Infocomm, e o valor restante pode ser destinado a necessidades corporativas gerais.

Pedidos recordes no valor de 4,9 lakh crore de rupias

A demanda dos investidores também estabeleceu um novo recorde durante o IPO da Jio. Dos 19,75 crore de ações disponíveis, os investidores solicitaram 438,26 crore de ações. Calculado com base no preço superior da oferta, o valor desses pedidos atingiu aproximadamente 4,9 lakh crore de rupias. O IPO foi super-subscrito em 22,19 vezes. Este valor obtido através das negociações públicas excedeu o recorde anterior de cerca de 4,39 lakh crore de rupias, estabelecido pelo IPO da LG Electronics India em 2025.

Investidores institucionais solicitaram 3,87 lakh crore de rupias

Compradores institucionais qualificados (QIB) também demonstraram grande interesse no IPO da Jio. Além dos investidores âncora, esta categoria recebeu pedidos no valor de cerca de 3,87 lakh crore de rupias, superando o recorde anteriormente mencionado de 3,86 lakh crore de rupias. O IPO na categoria QIB foi super-subscrito em 70,55 vezes. Esta categoria inclui fundos mútuos, seguradoras, investidores de portfólio estrangeiros e outras instituições relevantes. Uma parte significativa da demanda total pelo IPO veio de investidores institucionais.

Pedidos dos acionistas da Reliance no valor de 19.000 crore de rupias

Para os acionistas qualificados da Reliance Industries, foram reservadas ações separadas no IPO da Jio. Nesta categoria, foram recebidos pedidos no valor de cerca de 19.000 crore de rupias. Isso é mais do que o dobro do recorde anterior de 9.350 crore de rupias, registrado no IPO da Bharat Coking Coal em janeiro de 2026. Para os acionistas da Reliance, foram reservadas ações no valor de até 2.500 crore de rupias, e esta parte foi super-subscrita em 7,60 vezes. Isso demonstra um grande interesse dos acionistas atuais da Reliance no IPO da Jio.

Primeiro IPO com mais de 1,38 milhão de pedidos

A Jio Platforms recebeu um número total de pedidos de 13.865.535. Isso superou o recorde anterior de 97,33 lakh de pedidos do IPO da Varri Energies. A Jio tornou-se o primeiro IPO na Índia onde o número de pedidos ultrapassou um milhão. Este recorde demonstra um enorme interesse na compra de ações da empresa por diversas categorias de investidores, de pequenos a grandes.

Recorde de participação de investidores de varejo

A participação de pequenos, ou investidores de varejo, no IPO da Jio também estabeleceu um novo recorde. Os investidores de varejo apresentaram 10.513.429 pedidos. Nesta categoria, os pedidos somaram cerca de 26.000 crore de rupias, e o segmento de varejo foi super-subscrito em 2,72 vezes. Para solicitar o IPO, era necessário adquirir um mínimo de 12 ações. O investimento mínimo ao preço superior de 1.119 rupias por ação era de 13.428 rupias.

Pedidos dos acionistas da Reliance de 21,62 lakh

Os acionistas da Reliance Industries também apresentaram um grande número de pedidos no IPO da Jio. Nesta categoria, foram recebidos um total de 2.162.500 pedidos. Dentro desta categoria reservada, os acionistas da Reliance tiveram a oportunidade de solicitar ações da Jio além da categoria normal de investidores. O número de pedidos e o valor das ofertas nesta categoria também atingiram um novo nível.

Recorde de pedidos de pequenos investidores HNI

Na categoria de pequenos indivíduos de alta renda (Small HNI) no IPO da Jio, foram recebidos mais de 5,75 lakh de pedidos. Isso superou o recorde anterior de 499.825 pedidos. Nesta categoria, os pedidos são feitos em valores superiores a 2 lakh e até 10 lakh de rupias. A participação dos pequenos investidores HNI foi super-subscrita em 10,2 vezes, e foram recebidos cerca de 13.900 crore de rupias em pedidos.

Pedidos de grandes investidores HNI também atingiram recorde

O IPO da Jio também estabeleceu um novo recorde na categoria de grandes investidores HNI, que solicitaram valores superiores a 10 lakh de rupias. Nesta categoria, o número de pedidos foi de 3.

O IPO da Jio Platforms, pertencente a Mukesh Ambani, está aberto a investidores que podem fazer pedidos até 23 de outubro. Na quarta-feira, dia da abertura, o IPO recebeu uma resposta muito forte dos investidores, tornando-o um mega IPO que foi subscrito mais rapidamente.

A maior parte disso deveu-se à categoria de compradores institucionais qualificados (QIB). O IPO foi totalmente subscrito em apenas 100 minutos, momento em que a categoria QIB alcançou mais de três vezes a subscrição, e esse indicador continuou a crescer. Até meio-dia, às 15h30, a categoria atingiu uma taxa de subscrição de 8,01 vezes.

Graças a essa subscrição total rápida, o IPO da Jio Platforms estabeleceu um recorde histórico e entrou na lista dos mega IPOs mais rapidamente subscritos lançados na Índia até hoje. Anteriormente, o maior IPO na Índia em termos de preço de colocação foi o Hyundai Motor India, cujo volume era de 27.870 crore de rúpias, mas ele perdeu para a Jio em termos de subscrição. Além disso, a reação ao IPO da empresa de Mukesh Ambani foi significativamente mais rápida em comparação com os IPOs da Bajaj Housing Finance Limited e LG Electronics India Limited.

Em relação à subscrição no primeiro dia, por volta das 15h30, a categoria QIB foi subscrita em 8,01 vezes, enquanto a categoria NII recebeu uma subscrição de 1,41 vezes. Na categoria de investidores de varejo, o índice foi de 0,64 vezes. As cotas de funcionários também foram subscritas em 1,21 vezes e as de acionistas em 1,23 vezes.

O IPO da Jio Platforms atraiu fundos de 30.213 crore de rúpias no mercado primário. A faixa de preços foi definida em 1065–1119 rúpias, e o tamanho do lote é de 12 ações. Esta oferta não prevê Oferta de Venda (Offer for Sale); em vez disso, 270 milhões de novas ações foram emitidas para investidores.

A empresa planeja usar até 27.500 crore de rúpias dos fundos levantados para pagar ou amortizar antecipadamente dívidas de sua subsidiária de telecomunicações, Reliance Jio Infocomm. O valor restante será destinado a necessidades corporativas gerais.

A empresa de tecnologia digital e telecomunicações Jio Platforms, pertencente à Reliance Industries de Mukesh Ambani, está se preparando para sua Oferta Pública Inicial (IPO). Este lançamento será o maior da história do país, com um valor superior a 30.000 crores de rupias. Todos os detalhes foram publicados e há discussões ativas entre os investidores. Portanto, é crucial que os investidores conheçam todos os pormenores, incluindo a faixa de preço, o tamanho do lote e os descontos para funcionários.

Quando ocorrerá o IPO da Jio?

Para os investidores aguardando o IPO da Jio Platforms da Mukesh Ambani, a resposta para a primeira pergunta é que o IPO abrirá para investidores âncora em 19 de outubro. Para investidores de varejo, estará disponível a partir de 21 de outubro, e os pedidos poderão ser feitos durante três dias, ou seja, até 23 de outubro.

Qual é o tamanho e a faixa de preço?

A empresa anunciou o tamanho da oferta e a faixa de preço. Através do IPO da Jio Platforms, planeja levantar 30.213 crores de rupias no mercado primário. De acordo com o tamanho da oferta, este será o maior IPO do país até hoje. Quanto à faixa de preço, ela foi estabelecida em 1065–1119 rupias por ação.

O IPO da Jio é o maior lançamento do país?

O tamanho do IPO da Jio Platforms é de 30.213 crores de rupias no limite superior da faixa de preço, o que o torna inequivocamente o maior IPO na história do país. Anteriormente, foram listados no mercado de ações Hyundai Motor India (27.870 crores de rupias), NSE IPO (22.569 crores de rupias), LIC IPO (20.557 crores de rupias) e Paytm IPO (18.300 crores de rupias).

Quantas ações a empresa emitirá?

Ao analisar os detalhes do IPO da Jio Platforms, percebe-se que, neste lançamento, a Mukesh Ambani emitirá apenas 270 milhões de ações para os investidores, e estas serão novas ações. O valor nominal dessas ações será de 10 rupias. O IPO da Jio é uma oferta book-building.

Quanto os investidores devem investir?

Agora, a pergunta mais importante é: quanto dinheiro os investidores devem investir no IPO da Jio? A empresa estabeleceu o tamanho do lote para investidores de varejo em 12 ações. Isso significa que o investidor deve solicitar no mínimo esse número de ações. Calculando pelo limite superior da faixa de preço, o investidor terá que gastar 13.428 rupias por lote. Investidores de varejo podem solicitar no máximo 13 lotes.

Existe cota para funcionários e acionistas da Jio-Reliance?

O IPO da Jio prevê uma cota reservada para funcionários da empresa, e ao participar do lançamento, eles recebem um desconto significativo. De acordo com o DRHP, a empresa concede aos funcionários um desconto de 54 rupias por ação. Assim, embora o limite superior para investidores de varejo seja de 119 rupias, para os funcionários será de 1065 rupias. Além disso, existe uma cota reservada para acionistas da Reliance Industries.

Quando será o listagem no mercado de ações?

Após a abertura em 21 de outubro e o fechamento em 23 de outubro, a alocação de ações entre os solicitantes ocorrerá em 26 de outubro, e a data para reembolso e crédito das ações está marcada para 27 de outubro. O próprio IPO da Jio será listado na BSE-NSE em 28 de outubro.

Que lucro este IPO pode gerar?

Os sinais de lucro potencial do IPO da Jio Platforms mostram uma dinâmica positiva ainda antes de sua abertura. Na quinta-feira, no fechamento do mercado de ações, o GMP do IPO da Jio foi de cerca de 20%. Com base no GMP da Jio, projeta-se agora um retorno de 218 rupias por ação.

Qual é a cota para investidores de varejo?

No âmbito do IPO da Jio Platforms, a empresa destinou 50% da cota para investidores institucionais qualificados (QIB), e 15% para NII. Quanto à cota para investidores de varejo, ela está estabelecida em 35%.

Há quanto tempo a empresa Ambani lança IPOs?

Este IPO do grupo após a Reliance Industries de Mukesh Ambani ocorre após um longo período. Nenhuma empresa do grupo Reliance havia entrado no mercado primário para listagem em bolsa desde 2008.