AU Small Finance Bank reporta aumento de lucro líquido em 53% para 858 bilhões de rúpias no segundo trimestre do ano fiscal de 2027

O lucro líquido consolidado do Union Bank of India aumentou 30,6% em relação ao ano anterior, atingindo 5.781 bilhões de rúpias no trimestre encerrado em 30 de setembro de 2026. Este indicador subiu em comparação com os 4.425,95 bilhões de rúpias e foi impulsionado pelo aumento da receita de juros líquida e pela forte redução das provisões.

A receita de juros líquida, calculada como juros recebidos menos juros pagos, aumentou 20,2%, totalizando 10.765,32 bilhões de rúpias, contra 8.957,92 bilhões de rúpias. Enquanto isso, a receita de juros cresceu 8,3% para 28.377,73 bilhões de rúpias, mas as despesas com juros aumentaram mais lentamente — apenas 2,1%, atingindo 17.612,41 bilhões de rúpias.

Redução acentuada das provisões em quase 50%

O lucro operacional antes de provisões e despesas imprevistas aumentou 19,1%, chegando a 8.150,96 bilhões de rúpias contra 6.844,79 bilhões de rúpias. As provisões e despesas imprevistas, excluindo impostos, caíram 49,6%, diminuindo de 1.392,28 bilhões de rúpias para 702,19 bilhões de rúpias. No entanto, as provisões especificamente destinadas a ativos não operacionais aumentaram 15%, atingindo 596,48 bilhões de rúpias.

O lucro antes dos impostos aumentou 36,6%, totalizando 7.448,77 bilhões de rúpias. Os gastos com impostos cresceram 60,4% para 1.878,37 bilhões de rúpias. A participação do lucro do banco em afiliadas aumentou 45,6% para 210,60 bilhões de rúpias. O lucro básico e diluído por ação subiu para 7,57 rúpias, de 5,80 rúpias.

A receita total aumentou 5,4% para 33.471,29 bilhões de rúpias, enquanto outras receitas caíram 8,2% para 5.093,56 bilhões de rúpias. As despesas totais, excluindo provisões e despesas imprevistas, cresceram 1,6% para 25.320,33 bilhões de rúpias. A margem operacional do Union Bank melhorou para 24,35% de 21,55%, e a margem líquida de lucro aumentou para 17,27% de 13,94%.

Crescimento dos empréstimos supera o crescimento dos depósitos

Os empréstimos consolidados cresceram 19,4% em termos anuais para 1.136.280,44 bilhões de rúpias em 30 de setembro de 2026, em comparação com 951.795,76 bilhões de rúpias. Os depósitos aumentaram 6,9%, atingindo 1.322.309,68 bilhões de rúpias contra 1.237.049,70 bilhões de rúpias. O índice consolidado de adequação de capital melhorou em 91 pontos-base, atingindo 18,61% contra 17,70%. O índice de capital próprio de nível 1 aumentou em 171 pontos-base para 16,72%. O capital líquido cresceu 14,6% para 134.105,53 bilhões de rúpias, de 117.044,78 bilhões de rúpias.

Resultados do banking corporativo quase dobram

A receita de serviços bancários corporativos e de atacado aumentou 11,3%, atingindo 12.451,29 bilhões de rúpias. O resultado deste segmento cresceu 98,2%, totalizando 2.849,34 bilhões de rúpias. A receita do varejo bancário cresceu 9,7% para 12.532,78 bilhões de rúpias, e o resultado do segmento aumentou 56,2% para 2.514,73 bilhões de rúpias. A receita da unidade de negociação caiu 9,7% para 6.886,53 bilhões de rúpias, e o resultado do segmento caiu 20,4% para 1.299,55 bilhões de rúpias.

No primeiro semestre do ano fiscal 27, o lucro líquido consolidado aumentou 29%, atingindo 11.422,52 bilhões de rúpias em comparação com 8.853,90 bilhões de rúpias.

O HDFC Bank anunciou um aumento de 4,7% no lucro líquido em termos anuais, atingindo ₹19.510 bilhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2026-27 (T2FY27), o que está de acordo com as previsões dos analistas.

O maior credor privado do país demonstrou um aumento na receita de juros líquida (NII), que cresceu 9,7% em termos anuais no período de julho a setembro.

Indicadores financeiros e qualidade dos ativos

Em 30 de setembro de 2026, o coeficiente de ativos não operacionais brutos (GNPA) do HDFC Bank melhorou para 1,11%, em comparação com 1,17% no trimestre anterior e 1,24% um ano antes.

Excluindo os ativos não operacionais no setor agrícola, o indicador GNPA atingiu 0,87%, melhor do que 0,91% em junho de 2026 e 0,99% em setembro de 2025.

O credor privado Federal Bank relatou um aumento significativo no lucro líquido, que atingiu um recorde de 1.386 bilhões de rupias em julho-setembro de 2026 (T2FY27). Este crescimento foi de 45,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior e foi impulsionado por um forte aumento na receita de juros líquidos, crescimento nas receitas de comissões e melhoria na qualidade dos ativos.

A receita de juros líquidos (NII), que representa a diferença entre os juros recebidos e pagos, aumentou 26,4% em termos anuais, atingindo 3.153,4 bilhões de rupias. Outras receitas do banco cresceram 37,7% para 1.490,4 bilhões de rupias, com as receitas de comissões aumentando 31,9%, totalizando 1.167,7 bilhões de rupias. Durante o trimestre, a margem de juros líquida (NIM) expandiu em 26 pontos-base (bps) para 3,32%.

K. V. S. Manian, MD e CEO do Federal Bank, observou que o banco havia previsto anteriormente uma melhoria no NIM de cinco a seis pontos-base nos últimos dois trimestres, e o banco continua a manter essa previsão.

Melhoria da Qualidade dos Ativos

A qualidade dos ativos do banco continuou a melhorar: a razão de ativos não garantidos (GNPA) caiu para 1,32% em 30 de setembro de 2026, em comparação com 1,52% em 30 de junho de 2026. A razão de ativos não garantidos líquidos (Net NPA) diminuiu para 0,17% de 0,18%. O banco informou que ambos os indicadores estão no nível mais baixo da última década.

A redução de novos baixamentos (fresh slippages) foi de 27,5% em termos anuais, atingindo 420 bilhões de rupias, e a taxa de baixas caiu para 0,59% de 0,94% no ano anterior. Os custos de crédito diminuíram em 19 p.p. para 0,31%.

Os depósitos do banco cresceram 18,6% para 3,43 trilhões de rupias. Os depósitos de contas correntes e poupança de baixo custo (CASA) aumentaram 22,6% em termos anuais, atingindo 1,1 trilhão de rupias, elevando a razão CASA para 32,04%, o que é 103 p.p. maior do que no ano passado. Depósitos de não residentes, incluindo NRE e outros depósitos de não residentes, cresceram 26,6% para 1,19 trilhão de rupias.

O volume total de empréstimos concedidos ultrapassou a marca de 3 trilhões de rupias, atingindo 3,02 trilhões de rupias. Entre os segmentos de crédito, os empréstimos de ouro cresceram 37,1% em termos anuais, e os empréstimos com garantia imobiliária (LAP) aumentaram 32,2%. Os cartões de crédito cresceram 28,3%, e o crédito bancário comercial cresceu 25,5%. O crédito bancário corporativo e institucional aumentou 17,2% para 1,05 trilhões de rupias.

O índice de adequação de capital do banco foi de 16,84% em 30 de setembro de 2026, e o índice de capital Tier-I atingiu 15,76%.

Impacto das Mudanças Regulatórias

Em relação ao impacto do documento consultivo proposto pelo regulador de seguros na estrutura de distribuição, bem como na subsidiária de seguros do banco, Ageas Federal Life Insurance, Manian afirmou que o banco está avaliando esse impacto, que dependerá das regras finais. Ele enfatizou que 'pode haver um impacto, mas é muito cedo para quantificá-lo. O banco aguardará a finalização das diretrizes e o esclarecimento dos prazos de implementação.'

Manian acrescentou que o banco está em processo de avaliação da situação, pois a gestão ainda está em fase de projeto. Ele também mencionou que o banco está constantemente explorando oportunidades, mas, no momento, não há nada a ser divulgado. O banco considera perspectivas no setor de serviços financeiros, incluindo bancos universais e básicos.