IPO da Jio Platforms atrai alta procura: cota de varejo esgotada, subscrição atingiu 3,47 vezes no segundo dia
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IPO da Jio Platforms atrai alta procura: cota de varejo esgotada, subscrição atingiu 3,47 vezes no segundo dia

O interesse no IPO da Jio Platforms, avaliado em US$ 3,2 bilhões, continuou a crescer na quinta-feira, segundo dia de oferta pública. De acordo com dados da bolsa, a procura excedeu o volume de ações oferecidas em 3,47 vezes, e a quota para investidores de varejo foi totalmente esgotada.

Este IPO, que está prestes a se tornar o maior da Índia e o primeiro da Reliance nos últimos 20 anos, é um elemento importante da estratégia de longo prazo de Ambani para transformar a Reliance de um gigante petroquímico em uma 'empresa de tudo', abrangendo os setores de consumo, varejo e tecnologia.

A principal procura foi garantida por investidores institucionais, com compradores institucionais qualificados solicitando suas cotas em 9,42 vezes mais do que o previsto. Quanto aos investidores de varejo, a quem foi alocado cerca de um terço da oferta, eles cobriram completamente sua parte nas primeiras duas horas do segundo dia de negociação.

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A Oferta Pública Inicial (IPO) da Jio Platforms foi sobrescrita na categoria de compradores institucionais qualificados (QIB) apenas duas horas após a abertura na quarta-feira, o que demonstra uma alta demanda por parte dos investidores institucionais.

No entanto, a demanda nas categorias de investidores não institucionais e de varejo foi inferior à esperada. De acordo com a Bolsa de Valores de Bombaim (BSE) às 12:50, a participação QIB foi subscrita em 4,86 vezes, enquanto as participações NII e de investidores de varejo foram de 0,61 e 0,46, respectivamente.

O IPO abriu em 21 de outubro e encerrará em 23 de outubro. A Jio Platforms planeja levantar 30.213 crore de rúpias através desta oferta, com o preço da ação estabelecido na faixa de 1.065 a 1.119 rúpias.

Esta oferta é um dos maiores IPOs na Índia, superando a emissão da Hyundai Motor India no valor de 27.870 crore de rúpias em 2024. No limite superior do preço do IPO, o valor da Jio Platforms é estimado em cerca de 108 bilhões de dólares.

A oferta representa uma nova emissão de até 27 crore de ações, e a ausência de um componente de venda de acionistas existentes significa que os proprietários atuais não planejam vender suas participações.

Na segunda-feira, a empresa alocou ações no valor de cerca de 8.110 crore de rúpias para 212 investidores âncora a um preço de 1.119 rúpias por ação. As inscrições para a alocação de âncoras excederam 2,5 lakh crore de rúpias, mais de 30 vezes o volume disponível.

O diretor executivo Akash Ambani declarou na terça-feira que a Jio Platforms espera que suas ambições em tecnologia, inteligência artificial e computação em nuvem impulsionem o crescimento além das telecomunicações, apresentando a unidade Reliance Industries como uma empresa de tecnologia antes do maior IPO na história da Índia.

Ambani observou em entrevista à PTI: «Na Jio, não há escolha: a rede é nossa tecnologia». Ele enfatizou a existência de sua própria plataforma 5G core, rede de acesso de rádio em nuvem e plataforma de software que atende a 533,3 milhões de clientes.

Ele acrescentou: «A conectividade foi o primeiro produto que criamos nesta plataforma. Estamos agora construindo serviços digitais, IA e tecnologias em nuvem sobre ele». O IPO ocorre em meio à avaliação dos investidores se o maior operador de telecomunicações do país conseguirá transformar sua vasta base de clientes em receita de margem mais alta proveniente de serviços digitais, tecnologias corporativas e IA, à medida que o crescimento da base de assinantes se torna um motor de expansão menos potente.

Início do IPO da Jio Platforms: Isha Ambani fala sobre a história de 16 anos da criação da empresa
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Início do IPO da Jio Platforms: Isha Ambani fala sobre a história de 16 anos da criação da empresa

Investidores estão monitorando atentamente a próxima Oferta Pública Inicial (IPO) da Jio Platforms, a divisão digital e de telecomunicações da Reliance Industries. Funcionários sêniores da Jio Platforms realizarão uma coletiva de imprensa às 15h30, onde se espera que mais informações sobre o IPO da empresa sejam divulgadas.

A empresa estabeleceu o limite superior do preço da ação para o IPO em ₹1.119 por ação. Os investidores precisam solicitar um mínimo de 12 ações, o que custa ₹13.428 ao comprar um lote no limite superior. Anteriormente, em 14 de outubro, a empresa apresentou os relatórios de oferta preliminar (RHP) para o IPO.

Durante o evento, Isha Ambani compartilhou uma história relacionada ao início das operações da Jio, que tem 16 anos.

O IPO proposto da Jio Platforms é avaliado em aproximadamente ₹30.213 crore. Após entrar no mercado de ações, será o maior IPO na Índia até hoje. Tanto investidores quanto o próprio mercado de ações estão prestando atenção a esta emissão. O anúncio do IPO da Jio também influenciou as ações da Reliance Industries, que subiram cerca de 3% na quinta-feira e entraram na lista das ações de maior crescimento no índice Nifty 50.

Paralelamente ao IPO, a empresa previu descontos para funcionários elegíveis. Trabalhadores qualificados elegíveis que solicitarem dentro da categoria de reserva para funcionários receberão um desconto de ₹54 por ação. Existe uma disposição de reserva de até ₹500 crore de ações para funcionários elegíveis da Jio Platforms. Além disso, até ₹2.500 crore de ações foram reservados para acionistas qualificados da Reliance Industries. Assim, um sistema separado foi organizado para o IPO para funcionários qualificados e acionistas da Reliance Industries, além dos investidores comuns.

Na abertura da reunião sobre o IPO da Jio, Uday Kotak, do Kotak Mahindra Bank, falou, mencionando os momentos iniciais das operações da Reliance. Ele observou que a Jio transformou as telecomunicações na Índia e que a Jio existe há muitos anos. Uday Kotak enfatizou que a entrada da Jio no IPO é um momento histórico e representa o maior IPO do país.

Ao falar, Akash Ambani disse que a Jio contribuiu para transformar a Índia em um país rico em dados. Ele esclareceu que a empresa mudou o status da Índia de um país com escassez de dados para um país com abundância de dados. Akash Ambani afirmou que os indicadores de rede da Jio a diferenciam das outras. Hoje, a Jio é uma das maiores redes 5G do mundo fora da China.

Além disso, Akash Ambani acrescentou que a empresa desenvolveu seu próprio sistema para fornecer aos clientes serviços e qualidade que eles nunca haviam experimentado antes. A Jio patenteou 7200 invenções.

Em sua fala, Akash Ambani informou que a missão da Jio é garantir um serviço de alta qualidade no conceito de Índia desenvolvida. Ele observou que, ao observar a Jio, eles veem as pessoas obtendo conectividade melhorada. A empresa está constantemente pensando em como melhorar os serviços da Jio. Akash disse que 53 milhões de pessoas confiam na Jio. A empresa é uma empresa digital em rápido crescimento, demonstrando um indicador EBITDA de 53%. O negócio da empresa permanece saudável. Após o lançamento do serviço 5G há três anos, hoje ela tem o maior número de usuários.

Durante a coletiva de imprensa sobre o IPO da Jio, Isha Ambani compartilhou a história de 16 anos do surgimento da Jio. Ela relatou que a ideia da Jio surgiu pela primeira vez em 2011. Contando um caso interessante, ela mencionou que, sendo estudante na Universidade de Yale nos EUA, durante as férias, quando chegou à Índia, não conseguia fazer upload de um trabalho para a faculdade devido à internet lenta em casa. Foi então que seu irmão, Akash Ambani, lhe contou sobre a ideia de digitalização e fundação da empresa. Ela concluiu que agora, em 2026, a empresa está em uma posição melhor.

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