A Reliance Worldwide anunciou na segunda-feira que, durante o processo de 'go shop' (busca por concorrentes) em relação à suposta aquisição da empresa australiana pela Brookfield, não surgiram compradores concorrentes. Isso levou o conselho de administração a reafirmar seu endosso unânime aos acionistas para apoiar o negócio.
A empresa, que atua no setor de ferragens, concordou em setembro com um acordo de implementação do esquema, pelo qual a Brookfield Capital Partners e suas afiliadas adquirirão todas as ações da Reliance Worldwide por US$ 3,38 por ação. O valor total da empresa é estimado em US$ 2,53 bilhões.
A proposta implica um valor de cerca de AUD 4,87 por ação, com base na taxa de câmbio de 16 de outubro. No mês passado, a Reliance informou que os investidores poderiam optar por receber pagamentos em dólares americanos ou dólares australianos, caso o negócio fosse aprovado pelos acionistas e concretizado.
As empresas acordaram as condições de 'go shop', que são incomuns em transações australianas e permitiam à Reliance Worldwide buscar ofertas alternativas, ter acesso a materiais de due diligence e discutir termos.
Em seu comunicado, a Reliance observou que, apesar da ampla interação com potenciais compradores durante o período 'Go Shop', nenhuma oferta foi recebida. Após o término deste período, entraram em vigor as restrições padrão de ausência de negociações, discussões e realização de due diligence previstas no acordo de implementação do esquema. O conselho de administração recomendou novamente aos acionistas votarem a favor do esquema na ausência de uma oferta mais vantajosa.