Os investidores estão demonstrando grande interesse no IPO da empresa 'Jio Platforms'. Nesse sentido, a Reliance Industries Limited (RIL) anunciou oficialmente que sua principal subsidiária digital, 'Jio Platforms Limited' (JPL), protocolou os documentos do prospecto preliminar de emissão (RHP) no Registro de Empresas de Ahmedabad (ROC).
O IPO da Jio Platforms está programado para 21 de outubro e encerrará em 23 de outubro. Especialistas de mercado estão monitorando de perto o quão bem-sucedido este lançamento será em superar todos os recordes anteriores do mercado primário indiano.
De acordo com um relatório da Bloomberg, espera-se que o livro de ancoragem deste grande IPO atraia ofertas de mais de US$ 20 bilhões (equivalente a aproximadamente 1,67 lakh crore de rúpias). Este lançamento tem potencial para se tornar o maior IPO na história do mercado de ações do país.
Segundo a Bloomberg, grandes instituições de investimento globais, como Fidelity, Allianz e Capital Group, demonstram grande interesse em participar da oferta pública de ações da Jio Platforms. Embora muitas dessas organizações ainda tenham recusado comentários oficiais, as tendências iniciais indicam uma demanda colossal por esta oferta em nível global.
A Bloomberg havia indicado anteriormente que a Jio Platforms poderia vender suas ações em uma faixa de preço de 1.065 a 1.119 rúpias por ação. No limite superior da faixa de preço, poderiam ser arrecadados pouco mais de 302 bilhões de rúpias, embora o processo ainda esteja em andamento e nenhuma decisão final ou anúncio oficial tenha sido feito.
Akash Ambani, filho do presidente da Reliance Industries, Mukesh Ambani, e diretor executivo da Jio Platforms, está liderando todo este negócio. Nas últimas semanas, ele visitou grandes centros financeiros mundiais, incluindo Hong Kong, Londres e Nova York, onde realizou várias reuniões importantes com investidores. Nessas reuniões, os investidores discutiram ativamente as metas de avaliação da empresa, bem como futuras estratégias de receita de serviços digitais e diversas plataformas.
Relatos indicam que a Jio Platforms visa avaliar seu valor em cerca de 10,3 trilhões de rúpias (cerca de US$ 108 bilhões) através deste IPO. Anteriormente, analistas esperavam uma avaliação de US$ 170 bilhões no ano passado, mas essa avaliação foi ajustada de acordo com as condições atuais do mercado.
De acordo com o projeto do prospecto, todo o IPO será uma nova emissão (fresh issue), pois os investidores existentes da empresa, como Meta Platforms Inc, Alphabet Inc, Mubadala e Public Investment Fund da Arábia Saudita, não planejam vender suas participações. Com base no limite superior de venda de ações, a empresa pode levantar cerca de 302 bilhões de rúpias. Antes disso, o maior IPO na Índia foi a Hyundai Motor India, que arrecadou cerca de 279 bilhões de rúpias em 2024.