A Ares Management Corporation captou com sucesso cerca de US$ 4,2 bilhões para lançar seu primeiro fundo de soluções estruturadas. Este valor superou significativamente a meta inicial de um bilhão de dólares. O Fundo Ares Global Structured Solutions Fund destina-se a apoiar gestores que necessitam de capital flexível.
Os fundos serão direcionados para aumentar os compromissos dos sócios gerais nos fundos e para apoiar novas estratégias de investimento. Além disso, o fundo dará suporte a iniciativas de planejamento de sucessão. Esta captação de capital complementa a plataforma existente de transações secundárias da Ares e expande a capacidade da empresa de atender gestores de mercados privados.
O novo fundo será gerido pela equipe da Ares Private Equity Secondaries. A estratégia principal é fornecer soluções de capital personalizadas aos sócios gerais. Os gestores poderão usar esse capital para aumentar seus compromissos com seus próprios fundos, bem como para apoiar novas estratégias por meio de obrigações estruturadas de sócios limitados. O planejamento de sucessão é outra área coberta pelo fundo, oferecendo aos gestores maior flexibilidade na mudança de proprietários.
Blair Jacobson, copresidente da Ares, destacou a crescente demanda por soluções personalizadas para sócios gerais e enfatizou que o fundo expande as capacidades existentes da Ares nessa área. A estratégia da Ares Private Equity Secondaries faz parte do Ares Secondaries Group, que gerencia soluções de liquidez em diversas classes de ativos de mercado privado, incluindo capital privado, imóveis, infraestrutura e crédito. Até 30 de junho de 2026, o grupo administrava ativos no valor de US$ 44 bilhões.
A Ares declarou que o pool de capital alocado fortalece sua capacidade de trabalhar com um grupo mais amplo de gestores. A estratégia também se baseia nas atividades anteriores da empresa em soluções estruturadas. Nate Walton, líder de Private Equity Secondaries na Ares, relatou que a equipe subestimou a demanda dos sócios limitados.
Esta nova ferramenta oferece à Ares poder adicional para atender às necessidades de financiamento individuais e permite que a equipe apoie os gestores em diferentes estágios de desenvolvimento. A empresa possui mais de 30 anos de experiência no mercado de transações secundárias. O novo fundo adiciona mais uma estratégia à mais ampla plataforma de investimentos alternativos da Ares. A empresa oferece soluções de investimento primárias e secundárias em várias classes de ativos, incluindo crédito, imóveis, capital privado e infraestrutura.
Até 30 de junho de 2026, os ativos totais sob gestão da Ares ultrapassavam US$ 671 bilhões. A empresa opera na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio. A estratégia de soluções estruturadas concentra-se em gestores que buscam capital flexível. O fechamento bem-sucedido também reflete o papel crescente do financiamento individual em mercados privados. A Ares afirma que esta estratégia apoiará os gestores que buscam crescimento de longo prazo. Os fundos da Ares alocaram quase US$ 9 bilhões em transações de soluções estruturadas desde 2013.
A escala do fundo fornece à equipe recursos significativos para futuras transações e reforça a abordagem geral da Ares para fornecer liquidez e capital estratégico. Para os gestores, o financiamento estruturado pode servir como alternativa à captação tradicional de capital acionário. O fechamento do fundo sublinha a importância do capital especializado em um ambiente de mercado privado em desenvolvimento, pois os sócios gerais podem enfrentar diversas necessidades de financiamento ao longo do ciclo de vida do fundo, que podem ser atendidas por acordos adaptados às circunstâncias específicas. Esta estratégia desenvolve uma plataforma baseada em relacionamentos de longo prazo com gestores de mercados privados, e seu negócio em transações secundárias desenvolveu capacidades em diversos tipos de transações capazes de apoiar operações com fundos existentes, novos compromissos e questões de propriedade.