Mercado de ações indiano sofre colapso: índice Sensex cai mais de 950 pontos

A semana mostrou-se extremamente difícil para o mercado indiano. Após segunda-feira, o mercado indiano demonstrou novamente uma queda acentuada. Durante o pregão, o BSE Sensex caiu 1.147,15 pontos, o que representa 1,58%, atingindo o nível de 71.333,14, enquanto o NSE Nifty50 diminuiu 390,40 pontos ou 1,73%, caindo para 22.230,05. Embora tenha havido alguma recuperação nas horas seguintes ao pregão, no fechamento, o Sensex perdeu 570,59 pontos, totalizando 71.909,70, e o Nifty caiu cerca de 200 pontos para 22.421.

A venda mais forte foi registrada nos índices de pequena e média capitalização, que caíram mais de 1%. A volatilidade do mercado, medida pelo índice India VIX, aumentou em 13,82%, atingindo o patamar de 15,36.

A capitalização de mercado total das empresas listadas na BSE diminuiu em aproximadamente 10,08 lakh crore rupias, caindo de 471,86 lakh crore rupias na sessão anterior para 461,77 lakh crore rupias devido à queda acentuada das ações. No entanto, após o fechamento do mercado, houve uma pequena recuperação, e as perdas totais somaram 6 lakh crore rupias, levando a capitalização da BSE a 466 lakh crore.

Um dos fatores da queda é a venda ativa por parte de investidores estrangeiros, que estão retirando fundos do mercado indiano. Esses investidores venderam ações no valor de mais de 10.148 crore rupias em 30 de setembro. Nos últimos dois dias de negociação de setembro, os investidores estrangeiros venderam ações no valor superior a 20.000 crore rupias. Em contrapartida, investidores institucionais domésticos (DII) compraram ações no valor de 11.271 crore rupias na quarta-feira.

Outro fator influente foi o aumento do rendimento dos títulos americanos de 10 anos para 5,3%, tornando-os mais atraentes para investimentos e levando muitos investidores a considerar investir neste segmento.

Além disso, o aumento dos preços do petróleo bruto pressionou o mercado. Os preços dos futuros do Brent Crude para entrega em dezembro subiram de US$ 96,55 por barril às 11h03 para um pico de US$ 100,20 por barril às 13h07.

A moeda indiana também está sob pressão constante, caindo abaixo do nível de 96 em relação ao dólar. Na última verificação, a rupia atingiu o nível mais baixo de 96,19 em relação ao dólar americano. A queda da rupia foi causada pela contínua retirada de fundos por fundos estrangeiros e pelos altos preços do petróleo bruto, que foram as principais razões para as vendas no mercado na quinta-feira.

O mercado está testemunhando um colapso em grande escala que começou no primeiro dia da semana de negociações. A queda acentuada resultou em perdas significativas para os investidores; em apenas alguns minutos, mais de 700 milhões de crore de rúpias foram perdidos. As ações de grandes empresas, como HDFC Bank, Bajaj Finance, Reliance e ICICI Bank, mostraram-se extremamente instáveis.

A queda foi bastante substancial: o índice BSE Sensex caiu mais de 1040 pontos após a abertura, negociando em 72.854. Enquanto isso, o NSE Nifty caiu mais de 330 pontos ou 1,38%, atingindo a marca de 22.807. A análise mostra que a capitalização de mercado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Bombaim (BSE MCap) caiu para 475.64.385 crore de rúpias, em comparação com 483.25.067 crore de rúpias registradas na última sexta-feira. Assim, após a abertura do mercado, os investidores sofreram perdas de 7.60.682 crore de rúpias.

Um dos fatores chave que desencadeou esta crise foi o forte aumento nos preços do petróleo bruto. No mercado internacional, o preço do Brent Crude Oil ultrapassou 107 dólares por barril, mostrando um aumento de cerca de 3%, enquanto o WTI Crude negociou perto de 95 dólares. O aumento dos preços do petróleo bruto colocou novamente os investidores em estado de tensão, já que a Índia depende da importação de petróleo. O aumento do custo do petróleo ameaça um aumento na conta de importações e pode levar a um aumento da inflação em bens de consumo diários.

Este salto nos preços do petróleo está diretamente ligado às ações do presidente dos EUA, Donald Trump. Como os relacionamentos entre os EUA e o Irã não melhoraram, Donald Trump rejeitou novamente a proposta de paz do Irã. Isso minou as esperanças de abertura do Estreito de Ormuz e cessar-fogo no Oriente Médio, o que provocou um aumento repentino nos preços do petróleo.

Além do aumento dos preços do petróleo, outros fatores influenciaram o mercado. O Índice de Volatilidade da Índia (India VIX), que serve como medida do medo no mercado, subiu repentinamente 14,50% para o nível de 14,14, sinalizando potenciais fortes flutuações no futuro próximo.

Uma terceira razão foi o forte enfraquecimento da moeda indiana. No início das negociações no mercado de câmbio, a rupia indiana caiu 20 pontos em relação ao dólar, atingindo a marca de 95,95.

O sentimento negativo no mercado também foi impulsionado por investidores estrangeiros (FII), que continuaram a retirar fundos do mercado indiano. Na última sexta-feira, os FII retiraram cerca de 3.700 crore de rúpias, o que pressionou o mercado.

O quinto fator que contribuiu para o colapso foram os sinais negativos dos mercados globais. O mercado mundial está em estado de alerta devido ao forte aumento dos preços do petróleo bruto. Houve também caos nos mercados asiáticos: o KOSPI da Coreia do Sul caiu cerca de 2%, e o Nikkei do Japão negociou em território negativo. Além disso, o Gift Nifty, um indicador chave para Sensex-Nifty, demonstrou uma queda significativa de 350 pontos.

Na quinta-feira, assim que a sessão de negociação no mercado de ações começou, ocorreu um colapso (Stock Market Crash). Ambos os índices do mercado despencaram. O índice BSE Sensex, composto por 30 ações, caiu mais de 700 pontos desde a abertura, enquanto o índice NSE Nifty, movendo-se em sincronia com o Sensex, também caiu bruscamente. O NSE Nifty perdeu mais de 200 pontos logo após a abertura.

Neste cenário de queda, muitas ações, incluindo papéis das empresas Reliance, HDFC Bank, Axis Bank e Indigo, ficaram na zona vermelha. O IPO da NSE chamou atenção especial, pois estava prestes a ser lançado no mercado às 10h em meio a este turbilhão de mercado.

No início das negociações na quinta-feira, o Sensex BSE abriu em 74.272, abaixo do fechamento anterior de 74.828. Durante todo o período de negociação de cinco minutos, o Sensex começou uma queda acentuada, atingindo o nível de 74.120, com uma perda superior a 700 pontos.

Quanto ao índice Nifty, composto por 50 ações, ele seguiu o exemplo do Sensex. O Nifty abriu em 23.221, abaixo do fechamento anterior de 23.446, e depois continuou a cair, negociando em 23.205, perdendo mais de 200 pontos.

Em condições de colapso do mercado de ações, ações de empresas como Reliance e HDFC Bank abriram no negativo. Entre as ações que mais caíram no segmento de grandes empresas da BSE estavam Bajaj Finance Share (queda de 5%), Axis Bank Share (queda de 3,70%), Bajaj Finserve Share (queda de 3,50%) e Kotak Bank Share (queda de 2%).

Na categoria de empresas de médio porte, também houve queda: Policy Bazar Share (queda de 10%), MFSL Share (queda de 9,10%), AU Bank Share (queda de 5%), IDFC First Bank Share (queda de 3,30%) e Yes Bank Share (queda de 2,60%).

Apesar dos eventos destrutivos no mercado de ações, o lançamento das ações da NSE ocorrerá. Esta situação gerou preocupação entre os investidores. Vale notar que o IPO da NSE, avaliado em 22.561,57 bilhões de rúpias, foi aberto de 17 a 21 de setembro e recebeu uma resposta positiva dos investidores. No entanto, no mercado de 'dinheiro cinza', este IPO sinaliza um listagem fraca, já que o GMP da NSE IPO é de apenas cerca de 2% imediatamente antes do lançamento.

As razões para a queda do mercado de ações estão ligadas ao piora do sentimento nos mercados da América e da Ásia. No dia de negociação anterior, o Dow Jones caiu 250 pontos. A causa disso foi o alcance das taxas de juros do Tesouro americano de vinte anos de um máximo. Além disso, o preço do petróleo bruto continua a subir no mercado internacional, sendo negociado acima de US$ 100.