A empresa indiana Sun Pharmaceutical Industries pretende levantar cerca de 100 bilhões de rúpias, o que equivale a aproximadamente US$ 1,04 bilhão, através da venda de títulos de dívida denominados em rúpias. Esses fundos são destinados ao financiamento parcial de um empréstimo ponte obtido para adquirir a empresa de saúde americana Organon & Co., informaram três fontes na terça-feira.
Empréstimos ponte são geralmente empréstimos de curto prazo tomados antes de aquisições para garantir o financiamento da transação. Posteriormente, esse empréstimo pode ser substituído por financiamento mais permanente através de títulos ou outros empréstimos.
O maior fabricante de medicamentos do país em capitalização de mercado fechou no início deste ano uma sindicação de empréstimo ponte de quase US$ 12 bilhões com vencimento em 18 meses para adquirir a Organon. O Banco de Reserva da Índia, o maior credor do país em ativos, também participou dessa sindicação, esclareceram as fontes.
As fontes solicitaram anonimato, pois não estão autorizadas a falar com a mídia. A Sun Pharma não respondeu imediatamente à solicitação da Reuters por comentários.
Os bancos esperam que o volume total de emissões corporativas internas de dívida este ano atinja níveis recordes, pois as taxas mais altas nos EUA tornam o financiamento em dólares mais caro, forçando as empresas a procurar oportunidades de financiamento no mercado interno, observou uma das fontes.
A Sun Pharma planeja vender títulos com prazos de vencimento mais curtos, com prazos de dois, três e quatro anos. Esta medida foi tomada em meio às tentativas de empresas indianas de fixar o custo dos empréstimos antes de um possível aumento da taxa de juros pelo Reserve Bank of India. Um lançamento de dívida em rúpias no valor de cerca de US$ 3 bilhões está programado para os próximos dias.