O segmento de empréstimos hipotecários de 10 a 15 lakh permanece criticamente importante para as empresas de financiamento habitacional focadas na acessibilidade (AHFCs), especialmente para clientes de baixa renda e com um pacote de documentos limitado. Ao mesmo tempo, a concorrência neste mercado está aumentando por parte de grandes empresas financeiras não bancárias e outras organizações de financiamento habitacional.
De acordo com um relatório publicado pela Systematics Research em 28 de setembro, em uma pesquisa realizada em 42 agências, mais de 60-65% dos clientes foram encontrados especificamente no segmento de empréstimos de 10-15 lakh. Esta pesquisa abrangeu agências nos estados de Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana e Rajasthan.
A maior parte dos clientes neste segmento é composta por residentes de cidades secundárias e pequenas. Entre eles, há muitas pessoas que recebem salários regulares, mas cujos documentos formais que comprovam sua renda são limitados. Esses clientes podem ter dificuldade em obter crédito em bancos grandes e tradicionais.
O relatório indica que, ao avaliar a renda desses clientes, as empresas geralmente demonstram cautela. Mesmo que a renda declarada do cliente exceda 20.000–25.000, a renda usada para avaliação na concessão do empréstimo é frequentemente fixada nesse intervalo. Clientes que trabalham há muito tempo e pagam pontualmente os pagamentos atuais podem receber certas vantagens adicionais.
Ao conceder empréstimos a clientes com renda informal, as empresas fornecem um valor inferior ao custo total do imóvel. Nesses casos, a relação empréstimo-valor (Loan-to-Value, LTV) geralmente varia entre 50-70%. A avaliação do empréstimo leva em consideração tanto a renda própria do cliente quanto outras fontes de receita. Além disso, a visita ao cliente e ao seu local de trabalho é uma parte inseparável do processo de crédito.
Devido à alta demanda por empréstimos no segmento de 10-15 lakh, a concorrência está crescendo. De acordo com a Systematics, tanto as AHFCs não listadas em bolsa quanto as grandes NBFCs estão ativas em cidades de segundo e terceiro nível. Ao mesmo tempo, as grandes NBFCs se concentram em clientes com perfil de crédito relativamente forte e empréstimos maiores.
O relatório menciona empresas como Piramal Housing Finance, Cholamandalam, Tata Capital, Mahindra Finance, Tiger Home Finance, Repco Home Finance, Star Housing Finance e Finova Finance, no contexto de sua concorrência em diferentes mercados.
Nessas condições, não basta para as empresas apenas oferecer taxas de juros baixas. É crucial verificar corretamente os clientes com renda informal e garantir que eles recebam o empréstimo rapidamente. Para as empresas, uma rede local forte de agências, a capacidade de verificações externas e a habilidade de entender as necessidades dos clientes tornam-se importantes. As empresas também enfatizam o contato direto com os clientes e a captação de empréstimos através de redes de contatos.
O estudo da Systematics também mostrou que se torna mais difícil para agências estabelecidas aumentar o ritmo dos negócios. Em agências com um volume total de ativos (AUM) de cerca de 50-60 bilhões de rúpias ou aquelas que operam há mais de cinco anos, o ritmo de crescimento de clientes no mercado atual desacelera.
Como resultado, as empresas precisaram abrir agências em novas cidades e regiões. A expansão para novos mercados permite que as empresas mantenham o crescimento de seus negócios.
Apesar do impacto sazonal da estação das chuvas na atividade de crédito, espera-se uma melhoria contínua. De acordo com a verificação de agências da Systematics, prevê-se uma melhoria na concessão de crédito em vários mercados em trimestres de 3-7%.