A Oferta Pública Inicial (IPO) da National Stock Exchange (NSE) atraiu inscrições para 50,58 crore de ações contra uma oferta de 8,86 crore, garantindo uma subscrição total de 5,71 vezes. A colocação total custou 22.562 crore de rúpias.
As ações da NSE tiveram um início estável nas bolsas na quinta-feira, pois foram listadas perto do preço do IPO, o que correspondia às expectativas do 'mercado cinza'. As ações da NSE foram registradas na BSE com um prêmio de 0,84 por cento ao preço de 1.800 rúpias.
Antes do início das negociações, o prêmio do 'mercado cinza' (GMP) para as ações da NSE era de 38 rúpias por ação. De acordo com sites que monitoram o mercado não oficial, o GMP previa a listagem das ações da NSE a 1.823 rúpias, representando um prêmio de apenas 2,13 por cento em relação ao preço do IPO de 1.785 rúpias.
Compradores institucionais qualificados subscreveram sua parte reservada em 12,68 vezes, enquanto investidores não institucionais subscreveram em 6,55 vezes. A parcela para investidores de varejo recebeu inscrições para 6,13 crore de ações contra 4,41 crore reservados, o que equivale a uma subscrição de 1,39 vezes.
Detalhes do IPO da NSE
O IPO da NSE esteve aberto para subscrição em 17 de setembro e fechou em 21 de setembro. A faixa de preço foi estabelecida entre 1.700 e 1.785 rúpias por ação, e a emissão consistiu inteiramente em Oferta de Venda (OFS) por acionistas existentes; a NSE não emitiu novas ações.
O IPO da NSE tornou-se o segundo maior lançamento público na Índia após o IPO da Hyundai Motor India no valor de 27.858,75 crore de rúpias em 2024.
Antes do IPO, a maior bolsa do país atraiu 6.746 crore de rúpias de quase 189 investidores âncora. Entre os participantes chave estavam a Life Insurance Corporation of India, o Fundo de Pensão Governamental Global da Noruega, a Autoridade Monetária de Singapura, a Abu Dhabi Investment Authority e a Société Générale, bem como várias outras seguradoras e fundos mútuos. A maioria dos relatórios de corretoras recomendou subscrever a oferta sob uma perspectiva de médio e longo prazo.
Os gestores de bookbuilding para o IPO da NSE foram Kotak Capital, JM Financial, Morgan Stanley India, Citigroup, HSBC Securities, JPMorgan India, SBI Capital, Anand Rathi Advisors, Avendus Capital, Axis Capital, DAM Capital, Equirus Capital, HDFC Bank, ICICI Securities, IDBI Capital, IIFL Capital, Motilal Oswal, Nuvama Wealth, Pantomath Capital e 360 ONE WAM.