A empresa financeira DMI Finance, com sede em Delhi, captou com sucesso 1,455 bilhão de rúpias através da emissão de Debêntures Não Conversíveis (NCDs) garantidas e cotadas, baseada em colocação privada.
De acordo com um comunicado oficial, o número total de pedidos de emissão foi de 1,630 bilhão de rúpias, com a participação de diversos investidores, incluindo fundos mútuos, fundos de investimento alternativos (AIFs), corretores primários, corporações e escritórios familiares.
A estruturação desta emissão foi acordada com o Morgan Stanley. Os NCDs possuem classificação AA, atribuída pela ICRA, e seu prazo varia até 36 meses. Os fundos arrecadados serão destinados a apoiar a expansão do portfólio de crédito da DMI Finance e atender às necessidades de financiamento da empresa.
Shivashish Chatterjee, cofundador e diretor executivo da DMI Finance, observou que esta transação demonstra a confiança contínua dos investidores institucionais na DMI Finance e em sua estratégia de crescimento de longo prazo. Ele enfatizou que manter um perfil de financiamento diversificado e sustentável permanece uma prioridade ao escalar os negócios.
Chatterjee acrescentou que o capital captado ajudará a empresa a atender às crescentes necessidades de crédito dos clientes, mantendo ao mesmo tempo uma abordagem disciplinada à gestão de riscos e ao crescimento. Esta transação faz parte dos esforços contínuos da DMI Finance para diversificar as fontes de financiamento e aprofundar o engajamento com investidores no mercado de capitais. A empresa continua a atrair fundos através de bancos, instituições financeiras e mercados de capital de dívida para apoiar seus negócios de crédito. Atualmente, a DMI captou um total de 734 milhões de dólares em sete rodadas de financiamento, incluindo uma semente, cinco fases tardias e um round de dívida.