A Hero Motors arrecadou com sucesso um valor de 299,99 bilhões de rúpias de investidores âncora em antecipação à sua Oferta Pública Inicial (IPO), que será aberta para subscrição pública hoje.
Em um comunicado enviado às bolsas de valores, a Hero Motors informou que alocou 57.142.840 ações acionárias a investidores âncora pelo preço de 84 rúpias por ação. A empresa, que atua em tecnologia automotiva, estabeleceu a faixa de preço de seu IPO entre 79 e 84 rúpias por ação.
Entre os participantes institucionais da rodada âncora estavam ICICI Prudential Life Insurance Company Limited, 3P India Equity Fund 1M, Edelweiss Life Insurance Company Limited, Societe Generale – ODI e ASAS Global Fund Incorporated VCC Sub Fund.
Entre os esquemas focados em ações, a empresa distribuiu participações entre ICICI Prudential Smallcap Fund, Kotak Mahindra Trustee Co Ltd A/C Kotak MNC Fund e JM Financial Mutual Fund – JM Flexi Cap Fund, entre outros.
Dos 35.714.280 ações acionárias totais alocadas a investidores âncora, 29.164.410 ações foram distribuídas entre sete fundos mútuos domésticos através de 16 esquemas diferentes.
O IPO representa uma combinação de nova emissão de até 600 bilhões de rúpias e oferta de venda de capital social no valor de até 400 bilhões de rúpias pelos promotores O P Munjal Holdings e Hero Cycles Limited.
Dos fundos arrecadados com a nova emissão, 190 bilhões de rúpias serão destinados ao pagamento parcial ou total de certos empréstimos não liquidados da empresa. Mais 200 bilhões de rúpias serão alocados para despesas de capital, incluindo a aquisição de equipamentos para expandir a capacidade de produção da empresa em Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh. Além disso, os fundos serão utilizados para crescimento inorgânico por meio de aquisições não identificadas e outras iniciativas estratégicas, bem como para necessidades corporativas gerais.
A Hero Motors se dedica ao desenvolvimento, criação, fabricação e fornecimento de soluções de engenharia para conjuntos motrizes a fabricantes de equipamento original (OEM) em regiões como EUA, Europa, Índia e ASEAN.