Na 27ª Feira Internacional de Optoeletrônica da China (CIOE), realizada de 9 a 11 de setembro no Centro de Exposição e Conferências de Shenzhen, a conexão óptica controlada por inteligência artificial ocupou um lugar central. Expositores que apresentaram módulos, chips, fibras, conectores e equipamentos de teste relataram falta de capacidade e suprimentos limitados. Alguns pedidos já foram feitos para 2027, pois grandes clusters para treinamento e inferência exigem mais canais de alta velocidade entre servidores, comutadores e unidades de processamento gráfico.
Para data centers focados em IA, os módulos ópticos de 800G continuam sendo o principal produto enviado em 2026. Enquanto isso, os principais fabricantes estão lançando módulos de 1.6T para produção em massa e testes comerciais. Comentários da feira indicam uma transição gradual: 800G ainda fornece o volume principal de fornecimento, 1.6T começa a aumentar a produção em quantidades limitadas, e um crescimento mais amplo depende da rapidez com que as plataformas de servidor e comutador implementarem as portas correspondentes.
Velocidades mais altas também influenciam a escolha de arquiteturas, como LPO (ótica linearmente acoplada), NPO (ótica quase-pacote) e CPO (ótica em pacote). Essas arquiteturas representam um compromisso entre escalonamento horizontal (scale-out) e escalonamento vertical (scale-up) de clusters, equilibrando potência, densidade e alcance. Dispositivos conectáveis padronizados ainda dominam muitas conexões do tipo scale-out, enquanto NPO e CPO atraem mais atenção dentro de ambientes densos de scale-up, onde baixa latência e alta densidade de largura de banda são valorizadas.
A pressão se estende pela cadeia de suprimentos. Chips ópticos, montagens MPO e FAU, fibra especializada e chips elétricos de alta velocidade enfrentam demanda crescente. A tecnologia de nióbato de lítio de filme fino (TFLN) está passando de demonstrações em laboratório para produção em pequena escala, mas ainda requer o alcance da maturidade de processos e qualificação por parte dos clientes. Arquiteturas gerais de 1.6T, como 8×200G, ainda dependem de silício DSP e drivers escassos, onde especialistas globais mantêm uma parcela significativa do mercado, apesar da capacidade de produção modular chinesa relativamente forte.
O equipamento de teste é outro fator limitante: cada salto de velocidade exige maior largura de banda e verificação ponta a ponta mais complexa de dispositivos, módulos e sistemas. Essa mudança abre oportunidades para fabricantes chineses de instrumentos de medição, que historicamente ficaram atrás dos modelos estrangeiros de osciloscópios, recuperadores de sinal de clock e testadores de produção relacionados, embora a participação em equipamentos de ponta ainda pertença principalmente a fornecedores internacionais.
As análises do setor realizadas em torno da feira também observam que o aumento do volume de 1.6T será o tema de 2026, enquanto os volumes de 3.2T e superiores estão predominantemente na fase de amostragem. Para compradores que planejam clusters de IA, a realidade é uma corrida por largura de banda e qualificação, e não o lançamento de um único produto. A demanda por óptica está crescendo agora, 800G ainda preenche a maioria dos slots de fornecimento, 1.6T é fornecido pelos fabricantes em lotes comerciais iniciais, e o gargalo permanece no fornecimento de módulos através de chips até o equipamento de teste no próximo ano.