Os preços do petróleo subiram novamente na sexta-feira devido ao aumento das preocupações com a oferta. Os mercados acionários asiáticos despencaram na sexta-feira, à medida que os preços do petróleo continuaram a subir e os rendimentos dos títulos permaneceram nos níveis mais altos em muitos anos. Isso ocorreu em meio à escalada da crise no Oriente Médio, que intensificou as preocupações com o fornecimento, e também devido a uma previsão de inflação nos EUA que superou as expectativas e elevou as taxas de aumento de juros.
As cotações do petróleo dispararam mais de 30% na última semana após os EUA e o Irã trocarem golpes perto do Estreito de Ormuz. Enquanto isso, Teerã declarou sua disposição para confrontos mais intensos. Simultaneamente, os houthis do Iêmen atacaram vários alvos de energia na Arábia Saudita, buscando controlar mais uma rota marítima crucial que poderia bloquear uma importante rota alternativa para a energia mundial.
Separatistas tomaram o porto estratégico de Mocha no Mar Vermelho na quinta-feira. O preço do petróleo Brent quase atingiu US$ 110 por barril na sexta-feira — seu nível mais alto desde maio. O benchmark americano West Texas Intermediate atingiu um pico acima de US$ 104, o que foi registrado pela última vez em aproximadamente o mesmo período.
Como a guerra não mostra sinais de término, os investidores estão se preparando para outro surto de inflação, o que exercerá pressão sobre os bancos centrais, exigindo um aperto adicional da política monetária. Por sua vez, o rendimento dos títulos do governo saltou novamente esta semana para níveis observados durante a crise financeira global. O rendimento dos títulos do Tesouro de 30 anos atingiu 5,36%, um novo pico desde 2007. O rendimento dos títulos de 10 anos está se aproximando de cinco por cento e está perto de um máximo de 19 anos.
A pressão sobre o mercado de títulos também foi intensificada pelo programa governamental de recompra de títulos de US$ 6 bilhões, que decepcionou os traders que esperavam um valor maior. O Banco Central Europeu aumentou as taxas na quinta-feira e alertou para um longo período de crescimento dos preços, e agora a atenção está voltada para a reunião do Federal Reserve na próxima semana. Isso ocorre após a publicação do índice de preços ao consumidor dos EUA no final da sexta-feira; um indicador forte provavelmente forçará os políticos a aumentar as taxas.
De acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group, os investidores consideram a probabilidade de um aumento de taxa de um quarto de ponto percentual em mais de 70%. Este relatório foi divulgado um dia após dados que mostraram um aumento no índice de preços ao produtor para 5,4 em agosto, impulsionado pelos preços da energia. Isso é superior ao índice de 4,8% em julho e superou as expectativas.
Fiona Sinkotta da FOREX.com observou: «Os dados indicam um aumento da pressão de preços na economia, o que pode refletir em uma inflação de preços ao consumidor mais alta, reforçando as expectativas de que o Federal Reserve pode ser forçado a manter as taxas de juros em níveis mais altos por mais tempo ou aumentá-las ainda mais». Como os preços do petróleo continuam a subir, as expectativas de taxas aumentam, e enquanto a guerra continua, os ativos de risco sofrem quedas. Depois que todos os três índices de Wall Street fecharam em queda acentuada, a Europa seguiu o exemplo, e depois a Ásia.
Tóquio e Seul, repletos de empresas de tecnologia dependentes de dívida barata para financiar investimentos, caíram mais de dois por cento, enquanto Hong Kong, Xangai, Sydney, Singapura, Taipei, Wellington e Manila também foram afetados por vendas intensas.
O aumento das expectativas de taxas de juros nos EUA levou ao fortalecimento do dólar em relação ao iene, depois que ele caiu durante a semana passada devido às taxas de uma série de aumentos pelo Banco do Japão. Steven Innes da Quintex Intel afirmou: «Os ataques à navegação agora afetam diretamente os preços do petróleo, gás natural e diesel». Ele acrescentou: «O Irã não demonstra inclinação a recuar, e quanto mais longa for a confrontação, mais difícil será para os mercados considerar o choque energético como temporário. Os mercados são generosos com problemas temporários porque podem ignorá-los, mas eles odeiam quando o temporário começa a se arrastar, e o petróleo está fazendo exatamente isso».
Principais indicadores por volta das 4:30 da manhã (horário da Arábia Saudita)
West Texas Intermediate: AUMENTO de 0,1% para US$ 102,58 por barril
Brent North Sea Crude: AUMENTO de 0,1% para US$ 107,76 por barril
Tóquio - Nikkei 225: QUEDA de 2,8% para 63.469,39 (fechamento)
Hong Kong - Hang Seng Index: QUEDA de 1,2% para 24.666,56
Xangai - Composto: QUEDA de 1,7% para 3.868,25
Dólar/Iene: AUMENTO para 154,46 ienes de 154,34 ienes
Euro/Dólar: QUEDA para US$ 1,1611 de US$ 1,1609 na quinta-feira
Libra/Dólar: QUEDA para US$ 1,3507 de US$ 1,3510
Euro/Libra: AUMENTO para 85,95 pence de 85,94 pence
Nova York - Dow: QUEDA de 0,6% para 52.064,10 (fechamento)
Londres - FTSE 100: QUEDA de 0,6% para 10.608,92 (fechamento)