Os índices de futuros das ações Sensex e Nifty 50 abriram significativamente mais baixos na sexta-feira devido ao forte aumento nos preços do petróleo, impulsionado pela escalada de tensões no Oriente Médio, bem como pelo aumento dos rendimentos dos títulos, o que intensificou as preocupações sobre um possível aumento da taxa pelo Fed na próxima semana.
O índice BSE Sensex começou a negociação em queda em 74.309 e continuou a cair, atingindo uma mínima de 74.160 no início do pregão, o que representou uma queda de 742 pontos ou 1%. De forma semelhante, o índice Nifty 50 abriu em negativo em 23.270 e atingiu o fundo em 23.231, mostrando uma queda de 246 pontos ou 1,05%.
Analistas observam o aumento dos fatores negativos para o mercado relacionados à escalada do conflito no Oriente Médio. VK Vijayakumar, estrategista de investimentos principal da Geojit Investments, afirmou que os altos preços do petróleo bruto estão contendo o apetite por risco. Dwarsh Vakil, chefe de pesquisa primária da HDFC Securities, observou que os mercados financeiros estão se adaptando a uma probabilidade maior de aperto da política monetária, já que os futuros de fundos federais indicam uma probabilidade superior a 70% de aumento da taxa na próxima semana.
Às 9:27 da manhã, o Sensex, composto por 30 ações, negociava 630 pontos ou 0,84% abaixo, atingindo o nível de 74.270, enquanto o índice NSE Nifty caía 222 pontos ou 0,94%, ficando em 23.256.
Dinâmica por setores e indicadores de mercado
Houve queda em todos os índices setoriais. O índice Nifty Realty caiu mais de 3,5%, e o Nifty Metal corrigiu 2,8%. O índice Nifty Bank também caiu mais de 1%. No mercado mais amplo, os índices refletiram a tendência dos benchmarks, negociando em tendência de baixa. Tanto o Nifty Midcap 100 quanto o Nifty Smallcap 100 perderam 1,3%. O índice de medo India VIX subiu mais de 6%, atingindo o nível de 12,5. Um fraco coeficiente de avanço-queda sinalizou pressão de vendas: 2.377 ações caíram contra 504 que subiram, e quase 90 ações permaneceram inalteradas.
Entre as ações do Sensex, Tech Mahindra, Infosys, HCL Tech, Bajaj Finance e ITC demonstraram crescimento, aumentando até 1,5%. Por outro lado, os líderes das perdas foram M&M, Bajaj Finance, Tata Steel, IndiGo e UltraTech Cement, cada um caindo mais de 2%.
Causas da queda do mercado
Preços do petróleo
Os preços do petróleo subiram e estão na trajetória de fechar a semana acima de US$ 100 por barril pela primeira vez desde meados de maio. Os futuros do petróleo Brent saltaram 0,42% para US$ 108,1 por barril, e o WTI do Texas Ocidental dos EUA subiu 0,33% para US$ 102,8. Vijayakumar enfatizou que se o preço alto do petróleo persistir ou, pior, aumentar ainda mais, o impacto no crescimento do PIB indiano e, consequentemente, nas receitas corporativas será muito significativo.
Rendimento dos títulos
Vijayakumar acrescentou que «um fator negativo equivalente é o aumento do rendimento dos títulos dos EUA». O rendimento de dez anos agora está em 4,96% — o nível mais alto desde o final de 2023. Ele observou que a aproximação desse indicador da marca de 5% é vista por muitos como um possível ponto de virada para as ações globais. «Uma correção no mercado de ações global é provável, mas prever seu cronograma é difícil».
Mercado primário
Além disso, o mercado de IPO em rápido desenvolvimento atrai a atenção dos investidores. A superassinatura significativa e o lucro atraente do listagem atraíram milhões de investidores para o mercado de IPO. Isso levou à saída de grandes somas do mercado secundário. Enquanto isso, a NSE anunciou a faixa de preço e a data de inscrição para o aguardado IPO.
Ações asiáticas caem
As ações asiáticas caíram drasticamente, pois o aumento dos preços do petróleo e dos rendimentos dos títulos desencadeou uma fuga de capital mais ampla de ativos de risco. No momento da última verificação, o índice Nikkei 225 do Japão caiu 2,8%, seguido pelo Kospi da Coreia do Sul, que caiu 2,3%. O S&P/ASX 200 australiano perdeu 1,2%.
Mercados dos EUA
Os mercados dos EUA fecharam mais baixos durante a noite devido a dados mais fortes sobre inflação de produtores, o que intensificou as preocupações sobre outro aumento da taxa. O índice Dow Jones Industrial Average caiu 0,6%, o S&P 500 recuou 0,5%, e o Nasdaq Composite encerrou o pregão 0,65% abaixo.
ECB aumenta as taxas de juros
As ações europeias caíram para mínimos de dois meses depois que o Banco Central Europeu aumentou as taxas de juros pela segunda vez este ano para combater o aumento da inflação. A taxa básica de depósito do BCE agora é de 2,5%, que está no limite superior da faixa «neutra», que, na opinião dos políticos, não restringe nem estimula o crescimento econômico. Dwarsh observou que o BCE aumentou a taxa de acordo com as expectativas, pois o conflito continua a alimentar a pressão inflacionária. Espera-se que o Banco do Japão aumente as taxas para 1,25% após a aguardada reunião, que ocorrerá na próxima sexta-feira.