Faixa de preço e GMP anunciados para IPO da NSE: venda de ações ocorrerá em 17 de setembro

De acordo com fontes familiarizadas com a situação, espera-se que o aguardado Oferta Pública Inicial (IPO) da National Stock Exchange (NSE) seja avaliado em aproximadamente ₹1700–₹1800 por ação.

As fontes acrescentaram que o tamanho da oferta de venda a acionistas (OFS) pode ser reduzido dos 6% inicialmente planejados para 5,25%, o que levará a uma diminuição no volume total da oferta em comparação com os ₹30.000 crore previstos anteriormente.

Espera-se que a precificação para o IPO da bolsa, que consistirá exclusivamente em OFS, seja anunciada na próxima semana, e o próprio lançamento provavelmente começará mais tarde naquela mesma semana. As ações podem ser listadas na BSE em 25 de setembro.

No mercado de balcão, as ações da NSE estavam sendo negociadas por cerca de ₹2025 por unidade, de acordo com dados da UnlistedZone. Até quarta-feira, o prêmio no mercado cinza era de cerca de ₹228.

A bolsa planeja apresentar um projeto de prospecto atualizado no início da próxima semana. As fontes também observaram que a faixa de preço esperada reflete a reação dos investidores institucionais durante o roadshow.

Uma das fontes afirmou que foi feita uma oferta mais atraente em relação à precificação para pequenos investidores participantes do OFS.

A bolsa apresentou seus documentos preliminares à Securities and Exchange Board of India (Sebi) em junho e recebeu aprovação regulatória para o Documento de Prospecto Preliminar (DRHP) em 4 de setembro. No início deste mês, o Supremo Tribunal autorizou os apelos da Sebi sobre ofertas conjuntas e dark pool após um acordo no qual a NSE pagou cerca de ₹1.491,21 crore.

Uma fonte familiarizada com o desenvolvimento explicou a redução do volume da oferta pelo fato de alguns acionistas não desejarem vender agora no âmbito do OFS, pois acreditam que poderão obter um preço mais alto após a listagem.

Informações importantes surgiram sobre o Oferta Pública Inicial (IPO) da National Stock Exchange (NSE). De acordo com fontes, espera-se que este IPO atraia cerca de 30.000 crores de rupias e possa começar em 18 de setembro, com a listagem das ações prevista para 25 de setembro.

Se o volume da oferta atingir aproximadamente 30.000 crores de rupias, isso pode se tornar o maior IPO na história da Índia. No entanto, até o momento, não houve confirmação oficial dessas datas por parte da NSE, e o cronograma completo do IPO ainda não foi anunciado.

As fontes sugerem que a faixa de preço do IPO pode ser anunciada em 15 de setembro. Depois disso, em 17 de setembro, espera-se a abertura do livro de pedidos para investidores âncora. Em seguida, a oferta pública pode abrir para subscrição de 18 a 22 de setembro, permitindo que os investidores apresentem pedidos nos dias 18, 21 e 22 de setembro.

O volume estimado do IPO da NSE é de cerca de 30.000 crores de rupias. Se esse valor for mantido, ele superará o IPO da Hyundai Motor India, realizado em 2024, que arrecadou 27.870 crores de rupias, tornando-se potencialmente o maior IPO da Índia. Devido a esse grande volume, espera-se um interesse aumentado tanto de investidores domésticos quanto estrangeiros.

Espera-se que o IPO da NSE seja totalmente estruturado como uma Oferta de Venda (Offer For Sale, OFS). Isso significa que a própria empresa não emitirá novas ações; em vez disso, acionistas existentes venderão parte de sua participação. No âmbito do OFS, podem ser oferecidos cerca de 14,89 milhões de títulos acionários com valor nominal de 1 rupia, o que representa aproximadamente 6% do capital social pago da NSE.

Como o IPO será realizado inteiramente através do mecanismo OFS, nenhuma nova ação será emitida, e os fundos do IPO não irão diretamente para a NSE. Esse dinheiro será recebido pelos acionistas existentes que estão vendendo suas participações. De acordo com relatórios, o Bank of Baroda também pode vender sua participação no IPO da NSE. Espera-se que o banco venda cerca de 7,69 milhões de ações da NSE que possui no âmbito do OFS. Segundo relatos, o Bank of Baroda pode realizar cerca de 35% de sua participação na NSE, embora o número final de ações e a participação sejam confirmados apenas por documentos oficiais.

Considerando o cronograma provável atual, as seguintes datas podem ser significativas para os investidores: 15 de setembro – possível anúncio da faixa de preço; 17 de setembro – possível abertura do livro de pedidos para investidores âncora; 18, 21 e 22 de setembro – possíveis datas de subscrição; e 25 de setembro – possível listagem das ações.

No entanto, os investidores devem lembrar que todas essas datas são apenas preliminares. Os prazos finais só ficarão claros após a publicação do cronograma oficial pela NSE. Um quadro mais claro da avaliação da oferta, volume de ações e situação real para os investidores poderá ser visto após o anúncio da faixa de preço e dos documentos relacionados ao IPO.