A atividade em torno do Oferta Pública Inicial (IPO) da Jio Platforms, a divisão de telecomunicações e digital da Reliance Industries, aumentou significativamente. A empresa superou uma etapa importante no caminho para o IPO e começou a preparação para contatos com potenciais investidores.
De acordo com um relatório da Bloomberg, reuniões podem ser organizadas em locais como América, Singapura, Hong Kong, Londres e Oriente Médio para iniciar a captação de investidores para o IPO da Jio Platforms.
A Jio Platforms apresentou um projeto de documentos à SEBI para o IPO em 19 de junho de 2026, e esses documentos foram aprovados em 28 de agosto. A oferta proposta prevê a emissão de até 270 milhões de novas ações, o que representará cerca de 2,9% de diluição do capital acionário da empresa. Se o plano de IPO for cumprido, a Jio Platforms pode ocorrer em novembro, e isso é considerado um dos IPOs mais aguardados na Índia.
Segundo a Bloomberg, a equipe da Jio Platforms pode realizar reuniões com potenciais investidores nos EUA, Singapura, Hong Kong, Londres e no Oriente Médio. O objetivo dessas reuniões é fornecer aos investidores globais informações sobre o crescimento da empresa, seus negócios e a possível oferta antes do IPO.
No entanto, o panorama geral do IPO ainda não está claro. De acordo com o relatório, as negociações entre a empresa e seus consultores continuam, e o tamanho da oferta, a avaliação e os prazos podem mudar. Portanto, ainda não se pode afirmar qual será o tamanho e a avaliação do IPO.
Paralelamente à preparação para o IPO da Jio, a atenção também está voltada para as ações da empresa controladora, a Reliance Industries Limited. Outro relatório da Bloomberg indica que a Reliance planeja levantar até 12.500 crore de rúpias através de títulos em moeda local no início da próxima semana. O tamanho base da emissão de títulos será de 10.000 crore de rúpias, e 2.500 crore de rúpias adicionais podem ser captados através da opção green shoe.
Esses títulos vencerão em cinco anos, e o cupom será de cerca de 7,47%. Os organizadores desta emissão são Axis Bank e ICICI Bank, bem como HDFC Bank e Yes Bank. De acordo com dados coletados pela Bloomberg, esta será a primeira oferta semelhante da Reliance Industries desde novembro de 2023.
Em relação ao IPO da Jio Platforms, atualmente há maior foco em três aspectos: o tamanho da oferta, a avaliação da empresa e os prazos de listagem. Embora a SEBI tenha dado aprovação, a decisão final sobre esses três pontos ainda precisa ser tomada. A notícia do início das reuniões com investidores globais é vista como o próximo passo importante no processo de IPO.
Essas reuniões podem dar à empresa uma ideia do interesse dos investidores e da avaliação potencial. O IPO da Jio Platforms será um grande evento para a Reliance Industries, pois pode abrir caminho para a divulgação do valor de seu negócio digital e de telecomunicações. Por essa razão, o mercado acompanhará tanto a preparação da Jio para o IPO quanto os passos da Reliance para angariar fundos nos próximos dias.