O conglomerado de exploração de petróleo e telecomunicações pretende realizar sua primeira emissão local de títulos de dívida após três anos, planejando levantar fundos no valor de 12.500 crore de rupias, o que equivale a US$ 1,32 bilhão. A emissão de notas de cinco anos com taxa de cupom anual de 7,47% está programada para receber pedidos de investidores na semana que termina em 18 de setembro.
De acordo com cinco bancos de investimento, a Reliance Industries, pertencente ao bilionário Mukesh Ambani, está se preparando para retornar ao mercado de títulos em rupia da Índia após uma pausa de quase três anos. Esta emissão será a maior captação de fundos em uma única transação de uma agência de classificação de risco desde novembro de 2023.
Segundo as informações dos banqueiros, esta emissão será a primeira emissão de títulos em rupia da RIL desde novembro de 2023, quando a empresa captou 20.000 crore de rupias em uma das maiores vendas de dívida em moeda local por uma empresa indiana não financeira.
Os banqueiros, que pediram anonimato, observaram que a queda acentuada do rendimento dos títulos locais com vencimento de até cinco anos tornou esse financiamento mais barato em comparação com a venda de dívida em dólar. Eles também acrescentaram que grandes bancos privados estão atuando como organizadores da transação e subscreverão parcialmente esses títulos.
Além disso, a empresa está considerando a emissão de títulos de dez anos e está em negociações com bancos e investidores.