A Jio Platforms Ltd., pertencente ao bilionário Mukesh Ambani, está se preparando para iniciar oficialmente o processo de apelo a investidores em antecipação à Oferta Pública Inicial (IPO) já na próxima semana. Este passo avança os planos de um possível lançamento que pode ser um dos maiores da história da Índia.
A divisão digital e de telecomunicações do conglomerado Reliance Industries Ltd. planeja realizar reuniões em locais como EUA, Singapura, Hong Kong, Londres e Ásia Ocidental. De acordo com fontes, a empresa visa realizar o IPO em novembro.
No entanto, as fontes observam que os detalhes da oferta, incluindo seu tamanho, avaliação e cronograma, podem ser alterados, pois as discussões continuam. Um representante da Jio Platforms não respondeu imediatamente ao pedido de comentários.
Detalhes e Aprovação do IPO
A Jio Platforms apresentou o projeto de documentos para esta oferta em 19 de junho e recebeu aprovação da Securities and Exchange Board of India (SEBI) em 28 de agosto. O IPO prevê a emissão de até 270 milhões de novas ações, o que, de acordo com cálculos da Bloomberg News, equivale a uma diluição de aproximadamente 2,9% do capital acionário da empresa.
A empresa também pretende usar parte dos fundos obtidos para amortizar dívidas. Segundo informações próximas à situação, a Jio Platforms, proprietária da maior operadora sem fio da Índia, pode potencialmente atrair até 4 bilhões de dólares nesta oferta.
Contexto de Mercado
Um lançamento dessa magnitude impulsionará o vibrante mercado de capitais da Índia, que se prepara para vários grandes lançamentos. A National Stock Exchange of India Ltd. (NSE India Ltd.), operadora da bolsa de derivativos mais movimentada do mundo em volume, recebeu aprovação da SEBI no início deste mês para um IPO, cujo lançamento está previsto para setembro com o objetivo de atrair cerca de 3 bilhões de dólares.
De acordo com dados da Bloomberg, em 2026, os IPOs na Índia já arrecadaram quase 10 bilhões de dólares, o que é inferior aos mais de 20 bilhões de dólares arrecadados em cada um dos dois anos anteriores, que estabeleceram recordes. O mercado recentemente se reativou: a receita do terceiro trimestre foi de cerca de 5,8 bilhões de dólares, superando o total do primeiro semestre.