A Claret Capital Partners, sediada em Londres, arrecadou com sucesso 575 milhões de euros através do Fundo IV e um mandato discricionário associado. Este montante excedeu a meta inicial de captação de fundos de 500 milhões de euros, marcando o encerramento final do seu quarto fundo de financiamento de dívida de crescimento.
O Fundo IV garantiu 440 milhões de euros de compromissos de investidores, e os 135 milhões de euros adicionais foram obtidos através de um mandato discricionário afiliado. A base de investimento inclui fundos de pensão, seguradoras e escritórios familiares; investidores de patrimônio particular também participaram através da estrutura ELTIF.
Esta nova rodada aumenta o volume total de capital levantado pela Claret desde sua fundação para 1,3 mil milhões de euros. Desde 2013, a empresa investiu mais de 1,5 mil milhões de euros e apoiou mais de 210 empresas nos setores de tecnologia, ciências da vida e investimento de impacto.
A Claret pretende alocar os fundos do Fundo IV nos ecossistemas de tecnologia e ciências da vida na Europa. Este fundo fornece financiamento de dívida para crescimento, ajudando as empresas a evitar a diluição do capital acionário. O financiamento pode apoiar diferentes estágios de expansão de negócios.
Os empréstimos típicos variam de 2 milhões a 100 milhões de euros. Cada oportunidade passa por uma avaliação individual pelos especialistas em investimentos da Claret. As empresas podem usar o capital para crescimento orgânico e aquisições, bem como para apoiar pesquisa, desenvolvimento e despesas de capital. Outras áreas de uso incluem capital de giro, marketing e expansão geográfica, bem como alongamento do estoque operacional de caixa.
A Claret enfatizou a flexibilidade de sua abordagem ao capital de crescimento, permitindo que os fundadores recebam financiamento sem emissão imediata de ações adicionais.
O sócio-gerente David Bateman observou que a captação de recursos reflete a confiança nos setores de tecnologia e ciências da vida europeus. Ele acrescentou que a empresa direciona ativamente capital e procura empreendedores que criam campeões tecnológicos europeus. Atualmente, a Claret já alocou 32% dos fundos do Fundo IV, que apoiaram 27 empresas nos setores-alvo. Entre as empresas do portfólio estão a Billie, plataforma B2B buy-now-pay-later, bem como a Cinclus Pharma e a empresa de biotecnologia em estágio clínico Inventiva.
O portfólio também inclui a PRODA, que desenvolve software para imóveis comerciais, e a Surfe, que fornece tecnologia de análise de vendas de negócios. O Fundo IV continua as iniciativas europeias anteriores da Claret; anteriormente, em 2022, o terceiro fundo foi encerrado com compromissos totais de 297 milhões de euros. O portfólio anterior resultou em várias saídas estratégicas significativas, incluindo Cytora, Endomag, Logpoint, Lyst e Tiqets. Além disso, a Claret investiu na Abivax antes de seu listagem bem-sucedido na Nasdaq, o que fortaleceu a posição da empresa entre os investidores europeus em crescimento.
O encerramento do fundo dá à Claret uma maior capacidade de apoiar empresas europeias, pois espera-se que a demanda por financiamento de dívida flexível continue a crescer. Os mercados de ações permaneceram mais seletivos em relação às empresas em crescimento, o que pode levar os fundadores a considerar alternativas de financiamento não dilutivo.
O sócio-gerente Johan Campe afirmou que a demanda por capital flexível deve acelerar e enfatizou o compromisso da empresa em apoiar empreendedores europeus. A Claret planeia expandir sua presença nos principais centros de inovação da Europa. A empresa contratou novos funcionários em Paris e espera expansão adicional em Berlim, o que fortalecerá a capacidade da Claret de trabalhar com empresas locais e apoiará sua estratégia de investimento pan-europeia.
O Fundo IV fornece à empresa recursos adicionais para esta expansão e permite que ela financie mais empresas europeias nos setores de tecnologia e ciências da vida. A empresa espera que sua atividade de investimento continue, à medida que os fundadores continuam a procurar capital flexível para crescimento, e o último fundo fornece uma capacidade significativa para esta próxima fase.