Observa-se uma mudança de paradigma no mercado de infraestrutura africano: a Índia, os estados do Golfo Pérsico e a Turquia começam a desafiar o domínio da China, formando uma nova era de competição multipolar. Embora as empresas chinesas continuem a ocupar posições de liderança graças ao financiamento de baixo custo e à implementação abrangente de projetos, novos atores estão ativamente a expandir sua presença no continente.
A China permanece como a maior construtora de infraestrutura na África, mas seu domínio não é mais incontestável. A Índia, a Turquia e os países do Golfo estão aumentando sua importância, utilizando capacidades financeiras, experiência em construção e parcerias estratégicas, transformando assim o mercado de infraestrutura do continente.
Análise das notícias
Um exemplo recente está relacionado ao Quênia. Dois anos após o projeto de modernização do Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta em Nairóbi, proposto pelo grupo indiano Adani, falhar, a Corporação Ferroviária e de Pontes Chinesa (CRBC) recebeu um contrato de US$ 1,2 bilhão (19,35 bilhões de shillings) para executar este projeto. Uma tendência semelhante é observada no setor rodoviário do Quênia: após a saída da Vinci de uma grande concessão rodoviária, a CRBC, juntamente com outra empresa chinesa, assumiu o desenvolvimento do projeto. A concessão original foi criticada por transferir a maior parte dos riscos financeiros para o governo do Quênia.
Estes projetos destacam os laços profundos da China com a África. De acordo com relatos locais, apenas a CRBC assinou contratos de infraestrutura no valor de quase US$ 9,3 bilhões (149,97 bilhões de shillings) no Quênia. A principal vantagem da China reside na capacidade de oferecer um pacote integrado, combinando financiamento, projeto, construção e, em muitos casos, operação de longo prazo dentro de um único acordo. Essa abordagem abrangente reduz significativamente os riscos de implementação dos projetos para os governos africanos e diminui as restrições ao financiamento inicial.
Os analistas observam que as empresas ocidentais têm dificuldade em competir com tais propostas devido aos custos de mão de obra mais elevados, normas de financiamento mais rigorosas e prêmios de seguro mais altos, tornando as empresas europeias e americanas menos competitivas em grandes licitações. Como resultado, muitas empresas ocidentais reorientaram-se para consultoria de alto rendimento, projeto e gestão de projetos, onde a concorrência das empresas chinesas permanece limitada.
A China também obtém vantagens econômicas estruturais, sendo uma economia com excedente de capital e custos de engenharia relativamente baixos, o que lhe permite financiar e construir grandes instalações a preços difíceis de serem replicados pelos concorrentes. No entanto, o ambiente competitivo está mudando: a Turquia e os países do Golfo estão ganhando cada vez mais projetos que antes eram considerados prerrogativa da China.
A empresa de engenharia turca Yapi Merkezi tornou-se uma grande construtora ferroviária na África Oriental. Ela construiu trechos da linha férrea de Tanzânia que liga Dar es Salaam a Dodoma. Na Uganda, substituiu a China Harbour Engineering como empreiteira principal para a Linha Ferroviária Padrão após longos atrasos no financiamento chinês. A vantagem competitiva da Turquia baseia-se em custos de mão de obra relativamente baixos combinados com acesso crescente a financiamento de projetos.
Os países do Golfo adotam uma estratégia diferente. Utilizando o capital abundante, a DP World, sediada em Dubai, construiu um dos maiores portfólios de portos da África através de concessões de longo prazo. Entre seus projetos estão a expansão do Porto de Berbera na Somalilândia para um centro logístico regional, o desenvolvimento do porto de águas profundas de Ndiana no Senegal e a modernização do Porto de Maputo em Moçambique para atender a navios maiores. Diferentemente das empresas de construção tradicionais, as empresas do Golfo estão cada vez mais combinando investimentos em infraestrutura com logística, gestão portuária, aviação e conectividade comercial.
As aspirações de infraestrutura da Índia na África permanecem mais seletivas em comparação com a China, mas estão aumentando consistentemente. A tentativa fracassada do grupo Adani de construir um aeroporto no Quênia demonstrou o crescente interesse de Nova Delhi na infraestrutura africana. Embora o projeto tenha retornado ao contratado chinês, ele refletiu a disposição da Índia em competir em ativos de transporte estratégicos. As empresas indianas continuam a gozar de boa vontade em muitos países africanos graças a parcerias em desenvolvimento, capacitação e financiamento preferencial. No entanto, ao contrário da China, a Índia ainda não criou um ecossistema comparável que integre perfeitamente financiamento, construção e operação de longo prazo.
A antiga noção de 'China contra Ocidente' está se tornando cada vez mais obsoleta. A concorrência atual é muito mais complexa: empresas estatais chinesas, empreiteiros turcos, investidores dos países do Golfo, conglomerados indianos, fundos de pensão africanos e instituições de desenvolvimento multilateral competem por influência. Cada um deles traz seus pontos fortes: a China oferece escala e financiamento integrado; a Turquia compete com engenharia e custos de mão de obra; os países do Golfo utilizam poder financeiro e experiência logística; a Índia busca oportunidades através de parcerias estratégicas e investimentos comerciais.
Para os governos africanos, este conjunto expandido de participantes de licitação aumenta o poder de negociação e reduz a dependência de qualquer parceiro externo. A China mantém o status de ator dominante no setor de infraestrutura no continente, mas o mercado africano não é mais definido por um único país. Ele está se transformando em uma arena multipolar, onde modelos de financiamento, influência geopolítica e interesses estratégicos de longo prazo definem cada vez mais quem construirá a próxima geração de estradas, portos, ferrovias e aeroportos do continente.