A empresa financeira Piramal Finance arrecadou 2100 bilhões de rúpias por meio de um Placement Institucional Qualificado (QIP). Este placement contou com a participação tanto de fundos mútuos domésticos quanto de investidores internacionais. O objetivo da empresa é fortalecer seu capital e apoiar o crescimento focado em clientes de varejo.
Além disso, o conselho de administração da empresa aprovou uma oferta de emissão de warrants sob condições preferenciais no valor de 1750 bilhões de rúpias para uma das estruturas afiliadas do grupo de promotores. Esta emissão de warrants requer a aprovação dos acionistas, órgãos legislativos e reguladores. A soma dessas duas transações potencialmente garantirá um influxo de capital acionário de cerca de 3850 bilhões de rúpias.
No âmbito do QIP, foram distribuídas 9.952.606 ações a um preço de 2110 rúpias por ação. O processo de colocação começou em 24 de agosto e foi concluído em 28 de agosto.
Entre os participantes do placement institucional estavam fundos mútuos domésticos, como ICICI Prudential Mutual Fund, Nippon India Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Quant Mutual Fund, Axis Mutual Fund, Motilal Oswal Mutual Fund, Tata Mutual Fund, Franklin Templeton Mutual Fund e Aditya Birla Sun Life Mutual Fund. Investidores internacionais incluíram BlackRock, Goldman Sachs Asset Management e Eastspring Investments.
Anand Piramal, presidente da Piramal Finance, observou que a empresa está profundamente grata pela confiança dos investidores, demonstrando uma forte resposta da comunidade. Ele enfatizou que essa captação de capital marca um marco importante no desenvolvimento da instituição financeira, que busca ser diversificada, tecnológica e focada no cliente de varejo. Nos últimos anos, a empresa expandiu sua presença por toda a Índia, aumentou sua gama de produtos e integrou tecnologia e inteligência artificial nos processos de atendimento ao cliente, tomada de decisões e gestão de riscos. Além disso, conseguiu atender mais de 6 milhões de clientes e fornecer mais de 2,5 milhões de empréstimos de alto impacto em áreas de habitação acessível, pequenas empresas e comunidades mal atendidas.
A empresa declarou que o novo capital permitirá maior flexibilidade para o desenvolvimento tanto no setor de varejo diversificado quanto no segmento de microcrédito, mantendo um buffer de capital sólido e um perfil de risco prudente. A Piramal Finance está expandindo ativamente sua rede de varejo em mercados adjacentes a grandes cidades, áreas semiurbanas e rurais. Seu portfólio de varejo inclui empréstimos para habitação acessível, empréstimos com garantia de bens, créditos de ouro, microfinanciamento, empréstimos automotivos para veículos usados, empréstimos ao consumidor e empréstimos para pequenas empresas.
A empresa utiliza o modelo 'Alta Tecnologia + Alta Interação', combinando distribuição física com as capacidades de tecnologia, dados e inteligência artificial. Piramal também destacou que esta fase reflete o trabalho árduo das equipes da empresa e impõe a elas uma grande responsabilidade por um trabalho consistente, prudente e determinado. No futuro, o foco será na criação de valor a longo prazo para todas as partes interessadas, permitindo que um número maior de clientes e comunidades participe do crescimento da Índia.
Em 30 de junho, a Piramal Finance administrava ativos superiores a um trilhão de rúpias e atendia mais de 6 milhões de clientes em 26 estados. Sua rede de distribuição física abrange mais de 13.000 códigos postais. A empresa opera como uma NBFC de nível superior e possui um negócio de crédito no atacado focado no setor imobiliário e em setores não relacionados a imóveis, incluindo construção de moradias para classe média e corporações de médio porte.