A Core Scientific recebeu aprovação para linhas de crédito no valor de 600 milhões de dólares americanos, que serão utilizadas para desenvolver seus negócios no setor de infraestrutura de inteligência artificial. Esse financiamento inclui uma linha de crédito renovável de 100 milhões de dólares e um crédito de 500 milhões de dólares.
A empresa declarou que essas ferramentas financeiras aumentarão a eficiência do uso de capital e fornecerão flexibilidade adicional para projetos futuros. Este financiamento ocorre em meio à reorientação da infraestrutura da Core Scientific para o alojamento de alta densidade de equipamentos (colocation) e cargas de trabalho relacionadas à IA.
A Core Scientific está se posicionando cada vez mais como fornecedora de infraestrutura digital para computação de alto desempenho e inteligência artificial. Seus data centers são projetados para atender clientes com altas exigências de capacidade computacional, oferecendo serviços de alojamento de alta densidade.
As operações da empresa abrangem data centers nos estados da Alabama, Geórgia, Kentucky, Carolina do Norte, Dakota do Norte, Oklahoma e Texas. Além disso, a empresa está reconfigurando as instalações remanescentes de mineração de criptomoedas para alojamento de alta densidade onde for apropriado.
Como parte da transição estratégica da mineração de Bitcoin, que antes era um elemento central do negócio, a Core Scientific entrou com um pedido de falência sob o Capítulo 11 em dezembro de 2022. Desde então, até janeiro de 2024, a empresa saiu da crise com um balanço reorganizado.
À medida que a demanda por capacidade de computação para IA cresce, a Core Scientific está implementando vários grandes projetos de infraestrutura. Recentemente, a empresa anunciou planos para expandir seu campus em Muskogee, Oklahoma, para uma capacidade de 1,5 gigawatts. A empresa também está realizando uma grande expansão em Pecos, Texas, e estudando oportunidades adicionais dentro da infraestrutura existente. Uma parceria de infraestrutura com a AMD pode fornecer até 2,5 gigawatts de capacidade de data center para aplicações de IA e computação de alto desempenho.
Segundo Jim Nighard, diretor financeiro da Core Scientific, espera-se que o financiamento libere cerca de 300 milhões de dólares em fundos restritos. Esses fundos ajudarão a empresa a melhorar sua capacidade de financiar capital de giro e implementar oportunidades de infraestrutura.
A linha de crédito renovável tem um prazo de vencimento de três anos e destina-se a necessidades corporativas gerais. Os empréstimos serão sujeitos a juros com base na taxa SOFR Ajustada mais 1,75% ou na taxa básica alternativa mais 0,75%. O crédito de 500 milhões de dólares apoiará obrigações de projetos específicos de acordo com os acordos com as concessionárias de serviços públicos. Os créditos terão uma comissão anual de 1,75% e uma comissão inicial de 0,125%.
Nesta transação, o organizador principal e corretor de livros conjunto foi o Morgan Stanley Senior Funding. O JPMorgan Chase atua como Agente Administrativo, Agente de Garantia, Organizador Principal Conjunto e Corretor de Livros Conjunto. Goldman Sachs e TD Securities também participaram como Organizadores Principais Conjuntos e Corretores de Livros Conjuntos. Espera-se que as obrigações sejam distribuídas igualmente entre Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e TD Securities.
Essas linhas de crédito são garantidas pela primeira ordem de direito de penhora em praticamente todos os ativos da Core Scientific e de várias de suas subsidiárias garantidoras. A estrutura de financiamento visa aumentar a liquidez da empresa durante a mudança de estratégia para fornecer infraestrutura e serviços para o grande mercado de computação de IA.
O último passo da Core Scientific também destaca uma tendência mais ampla entre os fornecedores de infraestrutura em direção à IA e à computação de alto desempenho. Com a expectativa de receber cerca de 300 milhões de dólares em fundos restritos, a empresa ganha maior liberdade para expandir, fortalecendo sua posição no crescente mercado de data centers para IA.