De acordo com informações próximas à situação, a Vedanta Ltd., um conglomerado indiano de recursos controlado pelo bilionário Anil Agarwal, pretende levantar pelo menos 1000 crore de rupias (equivalente a 105 milhões de dólares americanos) através da emissão de títulos na moeda local nas próximas semanas.
Este movimento ocorre em meio às expectativas de que o Banco da Reserva da Índia possa aumentar as taxas de juros no final deste ano devido aos riscos inflacionários. A Vedanta junta-se a várias outras empresas indianas que estão considerando a emissão de títulos.
Os compromissos de dívida planejados podem ter vencimentos de três a sete anos. Os participantes da transação, segundo fontes, serão definidos em breve, e os fundos obtidos com a venda serão principalmente destinados ao refinanciamento de dívidas existentes.
Esta será a terceira emissão interna do conglomerado desde duas vendas anteriores de títulos em março, nas quais foram levantados um total de 7.575 crore de rupias. Um representante da Vedanta não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.
As emissões de títulos podem contribuir para a revitalização do mercado interno de títulos após um início lento este ano, já que as empresas anteriormente preferiam empréstimos bancários devido às taxas mais baixas. De acordo com a Bloomberg, as empresas indianas já levantaram 7,7 trilhões de rupias através de títulos internos este ano, o que representa uma queda de 7% em comparação com o ano passado.
Outras empresas também estão ativamente envolvidas no mercado: a Gabriel India Ltd., fabricante de autopeças, discute a emissão de seus primeiros títulos locais para financiar uma aquisição planejada, e a Avenue Supermarts Ltd., grande operador de supermercados, está considerando uma oferta recorde em rupias. Os fabricantes de pneus Balkrishna Industries Ltd. e Apollo Tyres Ltd. receberam classificações de crédito antes dos planos de emissão de títulos para levantar 550 crore e 500 crore de rupias, respectivamente.
Além disso, o grupo Vedanta está em processo de fortalecimento de seu balanço após a divisão da empresa pública Vedanta Ltd. em cinco entidades separadas, quatro das quais se concentram em alumínio, energia, petróleo e gás, e minério de ferro. Bloomberg News relatou anteriormente este mês que a Vedanta Aluminium Metal Ltd. planeja levantar cerca de 13.500 crore de rupias de pelo menos três bancos.