A próxima fase do desenvolvimento do potencial produtivo da Índia exige a transição da simples montagem de produtos acabados para a produção de componentes, materiais e equipamentos. Surge a questão de se o apoio da política governamental conseguirá formar um ecossistema globalmente competitivo.
A primeira iniciativa da Índia — o programa de incentivo à produção (PLI) — ajudou o país a aumentar os volumes de produção de eletrônicos prontos, especialmente a montagem de telefones celulares. Agora, o foco muda para uma penetração mais profunda na cadeia de valor. Através do Esquema de Produção de Componentes Eletrônicos (ECMS), o governo busca desenvolver fornecedores, componentes e matérias-primas que estão na base dos bens finais.
No início deste mês, o Ministério da Eletrônica e Tecnologia da Informação (Meity) aprovou 31 novos projetos de fabricação de eletrônicos no valor total de 6.844 bilhões de rúpias, abrangendo 10 estados e 20 tipos de produtos, incluindo filtros, bobinas, alto-falantes e materiais para baterias, no âmbito do ECMS. Assim, o número total de aprovações atingiu 106. Esses projetos incluem as primeiras propostas para a produção doméstica de vários componentes críticos e, espera-se, garantirão uma produção no valor de 82.243 bilhões de rúpias e criarão 9.588 empregos diretos.
No entanto, atrair empresas para construir fábricas é apenas uma etapa inicial. Esquemas como PLI 2.0 e ECMS poderão ajudar a Índia a criar uma rede de fornecedores suficientemente competitiva para reduzir as importações e resistir às vantagens da China em escala e custo?
Menos problemas na atração de investimentos
Sujay Shetty, sócio da PwC Índia especializado em projeto e fabricação de sistemas eletrônicos e semicondutores, declarou ao Business Standard que este esquema representa uma intervenção bem pensada, pois não oferece incentivos idênticos para todos os tipos de componentes. Ele observou que «sua arquitetura reflete uma compreensão sutil do setor: em vez de um subsídio plano, são oferecidos incentivos vinculados ao faturamento, aos gastos de capital e híbridos, calibrados para a economia de cada segmento. Por exemplo, reconhece que uma fábrica de placas de circuito impresso (PCB fab) e uma linha de módulos de câmera têm perfis de capital, escala e prazos de implementação muito diferentes».
Segundo ele, a reação das empresas foi forte. Shetty acrescentou que «o ECMS está gerando resultados em um segmento onde a Índia não conseguia direcionar investimentos por duas décadas».
No entanto, os fabricantes chineses mantêm uma vantagem significativa. Na opinião de Shetty, aquilo que não pode ser criado através de um esquema de incentivo da noite para o dia é a escala. A produção indiana de componentes ainda apresenta uma desvantagem de preço de 14% a 18% em comparação com os maduros clusters de produção mundiais. Essa lacuna é devida a tarifas de importação, custo de capital e logística, bem como às vantagens de clusters estabelecidos com ativos obsoletos e redes de fornecedores densas.
Ele enfatizou: «Escala é uma limitação que nenhuma política pode eliminar». Grandes clusters de produção podem distribuir seus custos fixos por volumes de produção muito maiores. Eles também são capazes de obter melhores preços de fornecedores e aumentar o rendimento devido à experiência de muitos anos. Os fabricantes indianos ainda não possuem essa escala. Isso significa que o ECMS pode tornar o investimento em uma fábrica viável, mas não pode imediatamente torná-la mais barata do que na China. Shetty concluiu: «O retorno vem em ciclos, não em trimestres».
Saurab Agarwal, parceiro fiscal da EY Índia, acredita que a vantagem da China decorre de décadas de desenvolvimento de ecossistemas, redes de fornecedores profundas, cadeias de suprimentos de materiais integradas e escala de produção. Ele afirma que o verdadeiro poder do ECMS reside no fato de que ele ajuda a superar a lacuna inicial de viabilidade e incentiva os fornecedores a criar capacidade de produção na Índia. Com o tempo, à medida que os clusters de fornecedores surgem e os volumes aumentam, a competitividade deve melhorar independentemente dos incentivos.
O problema é mais profundo do que o custo
De acordo com analistas do setor, o aspecto tecnológico é outro problema complexo, pois muitos componentes de alto valor exigem anos de pesquisa, processos especializados, patentes e conhecimento de materiais avançados. Portanto, simplesmente construir uma fábrica não é suficiente.
Agarwal apontou que o acesso à tecnologia e a dependência de matérias-primas importadas são alguns dos problemas mais sérios da Índia atualmente. Segundo ele, as empresas indianas frequentemente precisam depender de licenças de tecnologia, joint ventures ou know-how importado para obter componentes de alto valor. Simultaneamente, insumos críticos, como produtos químicos especiais, laminados, materiais para baterias, filmes metalizados e produtos à base de terras raras, continuam sendo comprados no exterior. Isso significa que o produto pode ser produzido na Índia, mas ainda depender de componentes importados em várias etapas de produção.
Agarwal enfatizou: «A próxima fase do caminho produtivo da Índia deve ser orientada para P&D». Incentivos podem atrair fábricas, mas para criar empresas de componentes indianas globalmente competitivas, são necessários investimentos sustentáveis em pesquisa, engenharia, desenvolvimento de produtos e propriedade intelectual.
Segundo ele, o governo está começando a resolver esse problema, incluindo no ECMS materiais de nível superior, como laminados revestidos de cobre, filmes metalizados, materiais anódicos e ímãs permanentes de terras raras.
O ecossistema começa a se formar
Rahul Sharma, cofundador da Bhagwati Products, fabricante de eletrônicos, afirmou que a próxima fase da produção da Índia deve consistir em aumentar o valor criado dentro do país, e não apenas aumentar os volumes de produção. Em sua opinião, o ECMS pode contribuir para o crescimento da produção de componentes paralelamente à indústria de eletrônicos prontos já existente na Índia. À medida que mais componentes são localizados, as redes de fornecedores podem se aprofundar, as capacidades de produção podem ser aprimoradas e a economia da produção local pode se tornar mais atraente. Ele descreveu isso como um potencial «ciclo virtuoso», no qual a demanda interna cria escala, a escala sustenta a localização, e a localização fortalece a posição da Índia nas cadeias globais de suprimentos eletrônicos.
Segundo Shetty da PwC, a localização está ganhando força em componentes eletromecânicos e produtos mais simples, como carcaças, chicotes de fios, sensores, bobinas, alto-falantes, filtros e placas de circuito impresso padrão. No entanto, segmentos mais complexos permanecem um problema. Placas de circuito impresso interconectadas multicamadas e de alta densidade, componentes passivos padrão de montagem superficial e componentes de exibição ainda não atingiram a escala necessária, pois exigem um nível significativamente maior de capital, tecnologia e experiência de produção.
O que a eletrônica pode aprender com os componentes automotivos?
A indústria de componentes automotivos da Índia oferece uma comparação útil, pois desenvolveu por décadas redes de fornecedores internas em torno de grandes fabricantes de veículos. Ajay Agarwal, diretor financeiro e presidente da Minda Corporation, fabricante de componentes automotivos, observou que a Índia já é competitiva em várias categorias de componentes automotivos, especialmente onde as capacidades de produção e os volumes internos estão bem estabelecidos. No entanto, a China mantém uma vantagem porque sua base de fornecedores é mais profunda, abrigando inúmeros componentes, materiais e processos dentro de um ecossistema integrado. Ele declarou: «Para a Índia, o problema não é apenas mão de obra ou custos de produção. É o custo total da cadeia de suprimentos». Esse custo inclui matérias-primas e eletrônicos importados, logística e a dificuldade de alcançar escala em novas categorias de componentes.
Um problema semelhante surge à medida que os veículos se tornam cada vez mais carregados de eletrônicos. A Índia ainda depende fortemente da importação de semicondutores, sensores avançados, minerais de terras raras, materiais especializados e certos nós eletrônicos. Para um fornecedor, investir nessas áreas pode ser arriscado, pois os investimentos iniciais são altos e os volumes levam tempo para serem alcançados. Ajay Agarwal observou: «Se os fornecedores tiverem certeza sobre os volumes e o programa de longo prazo, eles investirão mais na localização». Além disso, os fornecedores domésticos precisam de acesso a tecnologias, matérias-primas e fornecedores de suporte de segundo e terceiro níveis para atingir a escala.
Os incentivos podem criar uma base de fornecedores autossuficiente?
A experiência do setor mostra que os incentivos podem ajudar as empresas a tomar decisões de investimento inicial, especialmente em componentes intensivos em tecnologia, onde a barreira de entrada é alta. No entanto, eles não podem criar um negócio sustentável por si mesmos. Os fabricantes também precisam de acesso a matérias-primas, eletrônicos, ferramentas e capacidades de teste, bem como a maiores investimentos em P&D e colaboração estreita entre fabricantes de equipamentos originais (OEMs) e fornecedores, para que os componentes sejam projetados inicialmente para produção local. Agarwal concluiu: «Em última análise, o componente deve ser competitivo sem incentivos». Produtividade, qualidade, tecnologia e custo determinarão se o negócio sobreviverá a longo prazo.
A Índia demonstra progresso na resolução da primeira parte do desafio: convencer as empresas a investir na produção de componentes. A localização também está começando a se estender a componentes mais simples e a avançar na cadeia em direção aos materiais. Mas isso ainda não é suficiente para formar um ecossistema de fornecedores globalmente competitivo. O teste mais sério é se esses investimentos poderão se transformar em redes densas de fabricantes de componentes, fornecedores de materiais e fornecedores de segundo e terceiro nível com escala e capacidade tecnológica suficientes para competir com os centros de produção asiáticos estabelecidos.
