O IDFC FIRST Bank realizou a precificação da emissão de notas sênior no valor de 350 milhões de dólares com vencimento de cinco anos, sendo este o segundo lançamento de títulos estrangeiros pelo banco em uma semana.
Estas notas, emitidas através da Unidade Bancária IFSC do banco, possuem um cupom de 5,80% e vencerão em 28 de agosto de 2031. Os juros serão pagos semestralmente, especificamente em 28 de fevereiro e 28 de agosto, começando em 28 de fevereiro de 2027.
Os títulos estão programados para serem distribuídos em 28 de agosto e são estruturados como uma colocação privada não garantida Reg S. Propõe-se que a emissão seja incluída na Vienna MTF e no Global Securities Market of India INX, bem como no Debt Securities Market of NSE IX.
Este recente lançamento seguiu o primeiro lançamento internacional de títulos do banco em 18 de agosto, quando lançou uma emissão de três anos no valor de 500 milhões de dólares. No dia seguinte, após a alta demanda dos investidores, o volume desta emissão foi aumentado em 100 milhões de dólares para 600 milhões de dólares.
Em seu relatório à bolsa, o banco informou que ambas as emissões demonstraram alta demanda por parte de investidores institucionais globais.