O ICICI Bank, o segundo maior banco privado da Índia, captou com sucesso US$ 750 milhões através da emissão de títulos de dívida em dólares americanos com vencimento de cinco anos. Este movimento aumentou o volume total de empréstimos em dólares captados pelo banco para US$ 2,05 bilhões em aproximadamente um mês. Esta aceleração nos empréstimos por bancos indianos ocorre em meio ao rápido encerramento da janela de câmbio preferencial do Banco de Reserva da Índia (RBI) para depósitos FCNR(B).
A última emissão foi realizada através da Divisão Bancária de Serviços Financeiros Internacionais (IFSC) do banco e foi avaliada com um spread de 105 pontos base acima do rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento de cinco anos, o que foi melhor do que a previsão inicial de 130 pontos base. Estes títulos têm um cupom de 5,417% e vencem em 21 de agosto de 2031. Os fundos obtidos com este empréstimo serão destinados a necessidades corporativas gerais, incluindo operações de investimento e crédito.
Esta é a terceira transação de captação de empréstimos em dólares para o ICICI Bank em aproximadamente um mês, colocando-o entre os líderes entre credores indianos em termos de volume de fundos em dólares captados desde o anúncio do RBI sobre a janela preferencial no início de junho. Anteriormente, o banco captou US$ 1 bilhão através de um título em dólar de cinco anos em julho com cupom de 5,46% e um spread de 100 pontos base sobre os títulos do Tesouro dos EUA. Esta emissão foi o primeiro lançamento público de títulos em dólar do banco em quase nove anos e, na época, representou o maior lançamento de títulos em dólar em uma única transação entre emissores indianos em 2026.
Mais recentemente neste mês, o banco captou US$ 300 milhões adicionais através da reemissão de títulos de julho com rendimento de 5,352%. Relatos indicam que o ICICI Bank também está negociando com credores estrangeiros um empréstimo de US$ 1,45 bilhão. Os novos títulos são valores mobiliários sênior, não garantidos e de taxa fixa emitidos no âmbito do Programa de Títulos Globais de Médio Prazo do banco no valor de US$ 7,5 bilhões através de uma oferta 144A/Regulamento S.
Estende-se a expectativa de que estes títulos sejam listados no Mercado Global de Títulos da Bolsa Internacional Indiana IFSC, no Mercado de Títulos de Dívida NSE IFSC e na Bolsa de Valores de Singapura. De acordo com a Bloomberg, a captação de US$ 750 milhões pelo ICICI Bank através de dívidas dolarizadas levou o volume total de empréstimos captados por credores indianos em 2026 a atingir US$ 8,85 bilhões. Este montante superou o recorde anual anterior de US$ 7,92 bilhões, estabelecido em 2019, e pode continuar a crescer.
No início deste mês, o State Bank of India (SBI) captou US$ 750 milhões através de títulos em dólar americano com vencimento de cinco anos e um spread de 88 pontos base sobre os títulos do Tesouro dos EUA. O Bank of Baroda (BoB) captou um total de US$ 700 milhões através de títulos de três e cinco anos vendidos a investidores estrangeiros, marcando sua primeira emissão de títulos estrangeiros em mais de sete anos. O banco recebeu US$ 400 milhões através de um título de três anos, avaliado com um prêmio de 90 pontos base sobre a taxa do Tesouro dos EUA de três anos, o que foi mais vantajoso do que a meta inicial de 120 pontos base.