A National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), operadora da maior bolsa de derivativos do mundo em volume de negociação, iniciará uma Oferta Pública Inicial (IPO) com uma avaliação potencial que pode atingir 5,26 trilhões de rúpias indianas, equivalente a 55 bilhões de dólares americanos, segundo fontes familiarizadas com o assunto.
Durante reuniões com potenciais investidores, a bolsa ofereceu suas ações em uma faixa de preço de 2.000 a 2.100 rúpias por ação. A NSE concluiu a maior parte de sua turnê global, deixando reuniões incompletas no Oeste Asiático. Um representante da NSE recusou-se a comentar, exceto por confirmar o depósito do projeto de prospecto emissivo junto ao regulador do mercado indiano.
Visão Geral das Reuniões de Investimento e Prazos
A bolsa, que é a maior bolsa de valores da Índia, realizou uma série de reuniões com investidores em cidades como Boston, Nova York, São Francisco, Londres, Singapura e Hong Kong. Esses encontros atraíram cerca de 120 grandes investidores globais, incluindo BlackRock Inc., Capital Group, GQG Partners, Janus Henderson Group Plc e Allspring Global Investments.
Inicialmente, a NSE esperava a aprovação do Conselho de Valores Mobiliários da Índia (Securities and Exchange Board of India) para seu projeto de prospecto no início de agosto, mas esse prazo foi adiado em cerca de três semanas. O motivo foram mudanças na lista de acionistas vendedores, especificamente a adição da SBI Capital Markets Ltd. As alterações na documentação do IPO exigem um período de 21 dias para receber feedback do público.
Agora, espera-se que o lançamento do IPO ocorra na segunda metade de setembro. Ao atingir o limite superior da faixa declarada, a NSE ocupará o sexto lugar em capitalização de mercado entre os operadores de bolsas mundiais, estando próxima à London Stock Exchange Group Plc e ligeiramente à frente da Nasdaq Inc.
Detalhes da Oferta e Expectativas Financeiras
Com uma avaliação de 55 bilhões de dólares americanos, a venda de 6% da participação da NSE pode atrair cerca de 315 bilhões de rúpias, superando o valor de 278,7 bilhões de rúpias arrecadado pela Hyundai Motor Co. na Índia em 2024, que foi o maior IPO do país até o momento.
A bolsa protocolou o projeto de prospecto em junho para um listagem que consistirá exclusivamente em vendas secundárias de ações. De acordo com o documento apresentado, os acionistas existentes pretendem vender até 148,9 milhões de ações, o que corresponde a aproximadamente 6% da empresa. Para realizar esta venda, a NSE recrutou 20 bancos, entre eles Kotak Mahindra Capital Co., JM Financial Ltd., Morgan Stanley, HSBC Holdings Plc e Citigroup Inc.