A Zetwerk Manufacturing Business Ltd, uma plataforma tecnológica no setor de manufatura, apresentou documentos atualizados ao órgão regulador SEBI para a Oferta Pública Inicial (IPO). Este lançamento incluirá a captação de fundos no valor de 2.600 crores de rupias através de uma nova emissão de ações.
De acordo com o projeto atualizado do prospecto vermelho (UDRHP), protocolado na última quinta-feira, o IPO também prevê a venda de até 9,68 crores de ações por acionistas e promotores através do mecanismo OFS. Os promotores Amrit Pratik Acharya e Srinath Ramakrishnana, juntamente com a estrutura do grupo de promotores Creovate Innovation, planeiam alienar suas ações através do OFS. Entre os vendedores também estão Peak XV, Accel, Lightspeed e Kae Capital.
A Zetwerk pretende utilizar 1.250 crores de rupias dos fundos obtidos para liquidar dívidas corporativas da empresa, e mais 550 crores para reduzir passivos em suas subsidiárias. O montante restante será destinado a aquisições ainda não definidas e a necessidades corporativas gerais.
Anteriormente, a empresa havia apresentado documentos preliminares para IPO em março através de um canal confidencial de pré-submissão. A Zetwerk construiu uma rede de produção baseada em tecnologia que conecta clientes industriais às próprias capacidades da empresa e a fornecedores terceirizados, contando com o apoio de investidores como Khosla Ventures, Baillie Gifford, Rakesh Gangwal, Accel, Peak XV e Lightspeed.
Os indicadores financeiros da empresa demonstraram um crescimento significativo: a receita operacional aumentou 40,4%, atingindo 15.913 crores de rupias no ano fiscal 26, em comparação com 11.332 crores de rupias no ano anterior. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA ajustado) cresceu mais de quatro vezes, chegando a 421 crores de rupias no AF26, contra 97 crores de rupias no AF24. Mercados internacionais representaram quase 30% da receita de produção no AF26.
Além disso, o livro de pedidos de produção da empresa duplicou, atingindo 12.370 crores de rupias no AF26, comparado a 6.170 crores de rupias no AF24. A empresa possui 26 instalações de produção na Índia, EUA, Alemanha e Espanha, e colabora com 6.979 fornecedores terceirizados em vários países. Entre seus clientes estão Siemens Gamesa, Acer India, CG Power, NTPC Renewable Energy, L&T MHI Power Boiler, DRDO, Indian Air Force e Numaligarh Refinery Ltd.
A Zetwerk opera em duas áreas principais: Negócios de Manufatura e Ecossistemas de Negócios sob a marca Terra91. No AF26, a empresa encerrou seu negócio de infraestrutura civil como parte de uma reestruturação estratégica. Fundada em 2018, a Zetwerk foi criada por Amrit Pratik Acharya, Srinath Ramakrishnana, Vishal Chaudhary, Ankit Fatehpuri e Rahul Sharma.
A empresa atua em setores como energia renovável, eletrônica, aeroespacial, defesa, infraestrutura de IA, petróleo e gás, bem como automação industrial, permitindo-lhe beneficiar-se da diversificação das cadeias de suprimentos, do aumento dos gastos com infraestrutura e dos esforços da Índia para desenvolver a produção. Os gestores de quoter, organizadores principais deste lançamento, são Kotak Mahindra Capital Company, Morgan Stanley India Company, Goldman Sachs India Securities, Avendus Capital, JM Financial, HSBC Securities e Pantomath Capital Advisors.
Os acionistas da Zee Entertainment Enterprises Ltd. deram seu consentimento à proposta da empresa de emitir warrants totalmente conversíveis para a estrutura do grupo promotor em condições vantajosas, o que garantirá um influxo de fundos no valor de 3,143,5 bilhões de rúpias.
Esta decisão foi tomada na Assembleia Geral Extraordinária (EGM) realizada na quinta-feira. Além disso, os acionistas aprovaram resoluções relativas à implementação do Plano de Opções de Ações para funcionários chamado 'Truly Yours' para o pessoal da Zee e suas subsidiárias.
Após a aprovação, a Zee emitirá 249.485.563 warrants para o grupo promotor a um preço de 126 rúpias por unidade. Os promotores investirão 3,143,5 bilhões de rúpias na empresa, o que aumentará a participação total dos promotores para 23,79%.
Anteriormente, o Business Standard relatou que o conselho de administração da Zee havia aprovado a captação de capital através de uma colocação preferencial de warrants totalmente conversíveis para o grupo promotor Sunbright Mauritius Investments.
A empresa também iniciará a implementação do plano ESOP 'Truly Yours', concedendo 37.422.835 opções de ações aos funcionários relevantes da Zee e suas subsidiárias. Estas opções terão um valor nominal de 1 rúpia e serão concedidas em parcelas.
A Zee declarou que essas aprovações fortalecerão a base financeira da empresa, apoiarão novas direções de crescimento estratégico e aumentarão as capacidades nos segmentos de negócios existentes. A empresa enfatizou que a estrutura ESOP permitirá que os funcionários participem de seu crescimento e alinhar os incentivos dos funcionários com os interesses de longo prazo dos acionistas.
Esta aprovação ocorreu após discussões anteriores do conselho de administração sobre os planos de crescimento da Zee e estratégias alternativas para melhorar sua situação financeira. O conselho de administração havia aprovado anteriormente o aumento da participação dos promotores e um aporte adicional de fundos para fortalecer a capacidade da empresa de competir no mercado de entretenimento em mudança.
O Presidente da Zee Entertainment Enterprises Ltd., R Gopalan, observou: 'Esta aprovação é um claro reflexo da confiança dos acionistas na Companhia e em sua liderança. Sou grato aos acionistas por expressarem seu total apoio ao caminho estratégico de crescimento da Companhia. A decisão do Conselho e a subsequente aprovação dos acionistas, destinada a fortalecer a base e a sustentabilidade da Companhia através da injeção de fundos dos promotores, permitirá que a 'Z' permaneça à frente dos concorrentes e gere maior valor para todas as partes interessadas. Gostaria também de agradecer aos acionistas pelo reconhecimento da enorme contribuição do capital humano da 'Z' e pela aprovação do Plano de Opções de Ações para Funcionários, que apenas estimula maiores inovações e responsabilidade para impulsionar a Companhia adiante. O Conselho acredita firmemente que o crescimento sólido do capital, combinado com o fortalecimento do alinhamento dos promotores, servirá como fatores chave para garantir a lucratividade de longo prazo em um ambiente de negócios dinâmico. Com a aprovação das resoluções chave, a Companhia está em uma base ainda mais sólida para implementar seus futuros planos de crescimento de forma eficaz.'
Essas aprovações dão à Zee acesso ao capital dos promotores em um momento em que empresas de mídia e entretenimento estão investindo em conteúdo, tecnologia e distribuição para proteger a participação de mercado e criar novas fontes de receita.
