A Mahindra está intensificando suas ambições no mercado de veículos comerciais pesados (HCV) na Índia, buscando elevar sua participação de mercado atual de 3% a 3,5% para 5% no futuro próximo. Esse crescimento será impulsionado pelo lançamento de novos produtos, expansão da rede e implementação de uma estratégia tecnológica.
Nos próximos doze meses, a empresa pretende abrir 15 novos centros de concessionárias, principalmente no leste e em parte do oeste da Índia. Além disso, a Mahindra planeja utilizar a rede SML Mahindra recém-integrada para fortalecer sua presença no segmento de caminhões pesados. Este passo está alinhado com a consolidação dos negócios de caminhões e ônibus do grupo Mahindra sob a marca unificada SML Mahindra.
Vinod Sahai, presidente de caminhões e ônibus do grupo Mahindra e presidente executivo da SML Mahindra, informou ao Business Standard que a empresa alcançou uma participação de mercado de cerca de 3% a 3,5% em caminhões pesados, e o objetivo do lançamento de um novo produto é retornar ao nível de 5%, e depois continuar aumentando os indicadores.
Segundo Sahai, o mercado de transporte comercial indiano inclui anualmente cerca de 500 mil caminhões e ônibus, dos quais os veículos comerciais pesados representam 40% a 45%, correspondendo a um mercado de aproximadamente 200.000 a 225.000 unidades por ano. Com a participação atual de 3% a 3,5%, as vendas anuais de caminhões pesados da Mahindra variam de 6.000 a 7.900 unidades. Atingir a meta de 5% aumentará esse volume para 10.000 a 11.250 unidades anualmente.
Atualmente, a empresa possui 88 centros de concessionárias Mahindra Truck and Bus e 103 centros de concessionárias SML Mahindra. Embora a rede SML seja voltada para veículos comerciais leves e médios, a Mahindra planeja converter algumas dessas unidades em centros de concessionárias para caminhões pesados, criando oficinas conjuntas para ambas as marcas.
Sahai observou que existem regiões, especialmente no leste e em algumas áreas do oeste, onde a presença da empresa é insuficiente, razão pela qual estão planejadas a abertura de mais 15 centros de concessionárias no próximo ano.
A Mahindra também visa alcançar uma participação de mercado de dois dígitos em três segmentos chave de caminhões pesados: caminhões tratores de 55 toneladas, caminhões multi-eixos de 48 toneladas e caminhões basculantes de 28 toneladas, que juntos representam uma parte significativa do volume do setor.
A expansão ocorre em meio à expectativa de demanda favorável. Sahai prevê que a demanda por substituição, que geralmente corresponde a 10% a 15% das vendas anuais de caminhões, pode exceder 20% este ano. Isso se deve ao fato de frotas envelhecidas terem adiado compras durante a pandemia de Covid e devido às sucessivas transições para novas normas ambientais.
Ele enfatizou que o setor atingiu seu pico em 2019, após o que ocorreram mudanças na carga por eixo, o período da Covid e múltiplas transições para padrões de emissão. Em sua opinião, agora está começando um forte ciclo de substituição de frotas.
De acordo com Sahai, a demanda por substituição, combinada com o aumento dos custos de infraestrutura, atividade de produção e crescimento da mineração, deve sustentar as perspectivas de médio prazo do setor, apesar da volatilidade de curto prazo causada pelas tensões geopolíticas e preços das matérias-primas.
Diesel continua sendo prioridade
Embora vários fabricantes de veículos comerciais estejam testando caminhões movidos a hidrogênio, a Mahindra declarou que seu foco imediato está no aprimoramento das tecnologias a diesel e na redução dos custos operacionais das frotas. Os novos caminhões pesados da empresa são equipados com motores a diesel de 320 cavalos de potência, superior aos modelos anteriores com motores de 280 cv, e incluem recursos como controle de cruzeiro, sistemas automatizados de gerenciamento de combustível e tecnologias de veículos conectados, visando reduzir os custos operacionais.
Sahai afirmou: «Nós não vendemos caminhões; nós vendemos meios de subsistência. Tudo o que fazemos visa aumentar a produtividade dos clientes, reduzir os custos de combustível e melhorar o tempo de funcionamento ininterrupto do veículo». A Mahindra estima que o aumento da eficiência de combustível pode resultar em uma economia de até 15 lakh de rúpias em cinco anos para o operador da frota, assumindo uma quilometragem anual de cerca de um lakh de quilômetros.
Hidrogênio no roteiro
Embora o diesel domine o portfólio de caminhões da Mahindra no curto prazo, Sahai informou que a empresa já desenvolveu um protótipo de caminhão a hidrogênio. Ele confirmou que isso está nos planos da empresa e que ela está pronta para usar combustíveis alternativos. No entanto, segundo ele, o mercado ainda não está pronto para adoção em massa, e como uma marca desafiadora, é preferível à empresa concentrar-se nas possibilidades atuais.
Além disso, a empresa esclareceu que a exportação permanece uma prioridade secundária, pois a Índia oferece oportunidades suficientes de crescimento no mercado de caminhões pesados.
Sem restrições de produção
A Mahindra garantiu que os planos de expansão não seriam limitados pela capacidade de produção. Sua fábrica em Chakan tem uma capacidade anual de cerca de 35.000 caminhões, enquanto a produção atual é de aproximadamente 11.000 unidades, o que deixa uma reserva significativa para crescimento. Volumes adicionais podem ser garantidos com a introdução de um segundo turno, se necessário.
A empresa já realizou dois aumentos de preço este ano, em abril e julho, totalizando cerca de 5% para compensar o aumento dos custos de insumos. No entanto, não planeja mais aumentos de preços neste trimestre, a menos que os preços das matérias-primas piorem.
A Mahindra também lançou a nova linha de caminhões pesados Blazo i-TRK, com preços a partir de 29,99 lakh de rúpias (sem impostos). Esses caminhões são equipados com um motor a diesel mPower de 7,2 litros com 320 cv. A empresa informou que, graças às tecnologias de gerenciamento de combustível com suporte de IA, o caminhão pode oferecer até 10% de melhor eficiência de combustível e economizar até 15 lakh de rúpias em cinco anos para proprietários de frotas.
