A Indel Money, uma empresa financeira não bancária que não aceita depósitos, anunciou na quarta-feira planos para levantar até 500 bilhões de rupias por meio da emissão pública de títulos de dívida não garantidos (NCDs) no valor nominal de 1.000 rupias por unidade.
De acordo com o comunicado da empresa, a emissão será aberta em 18 de agosto e encerrada em 31 de agosto, com possibilidade de encerramento antecipado mediante obtenção das devidas permissões.
Os investidores podem apresentar um ou mais pedidos de aquisição de NCDs, sendo que o valor mínimo do pedido em todas as séries somadas é de 10.000 rupias, e os valores subsequentes devem ser múltiplos de 1.000 rupias.
A oferta pública inclui um volume base de 250 bilhões de rupias, com a possibilidade de subscrição adicional de um valor semelhante, o que levará o volume total da emissão a até 500 bilhões de rupias.
A receita líquida desta emissão será destinada a crédito futuro, financiamento ou refinanciamento de dívidas existentes e/ou serviço da dívida. Isso inclui o pagamento de juros e/ou amortização ou liquidação antecipada de juros e principal da empresa, bem como para necessidades corporativas gerais. A empresa esclareceu que os fundos desta emissão não serão usados para pagar multas por liquidação antecipada, se houver.
O diretor da Indel Money, Umesh Mohanan, observou que, no contexto da estabilidade da economia indiana e da manutenção de uma demanda saudável por crédito, credores organizados, incluindo NBFCs que fornecem empréstimos de ouro, desempenham um papel importante no atendimento das necessidades de financiamento de indivíduos e empresas.
Mohanan acrescentou: «Esta captação de recursos fortalecerá ainda mais nossa posição de capital e apoiará nossa capacidade de atender à crescente demanda de crédito, realizar nossos objetivos de crescimento de longo prazo e cumprir os requisitos regulatórios.»
