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A BNP Paribas Cardif anunciou que pretende adquirir uma participação de 26% na IndiaFirst Life Insurance junto à Warburg Pincus, sujeito à obtenção das devidas aprovações regulatórias.

Estrutura de Capital Acionário

Após a conclusão da transação, a estrutura acionária da IndiaFirst Life será composta por uma participação de 65% do Bank of Baroda, 26% da BNP Paribas Cardif e 9% do Union Bank of India.

Objetivos da Colaboração dos Acionistas

De acordo com o comunicado das empresas, o objetivo dos acionistas é acelerar a próxima fase de desenvolvimento da IndiaFirst Life. Isso é alcançado através da combinação da forte rede de agências do Bank of Baroda, das capacidades de distribuição multicanal da IndiaFirst Life e da experiência global da BNP Paribas Cardif em seguros bancários, inovação de produtos e competências de seguros.

Comentários dos Executivos

Pauline Leclerc-Glorieux, CEO da BNP Paribas Cardif, enfatizou que esta transação está alinhada com a estratégia de crescimento internacional da empresa através de parcerias com instituições fortes em mercados de alto potencial. Ela acrescentou que a empresa utiliza sua experiência global em seguros bancários e parcerias para apoiar o desenvolvimento da IndiaFirst Life na Índia, com foco especial no aumento da acessibilidade dos produtos de seguro para a população indiana.

O comunicado de imprensa também observou que, para a BNP Paribas Cardif, este negócio fortalece sua presença na Ásia, especialmente na Índia, que é vista como um mercado estratégico com atraentes oportunidades de crescimento a longo prazo, fortalecendo assim o modelo de negócios de parceria da empresa no dinâmico mercado de seguros.

Opinião da Liderança da IndiaFirst Life

Debadatta Chand, presidente e diretor executivo da IndiaFirst Life e do Bank of Baroda, declarou que a transação é um passo significativo na estratégia de longo prazo da IndiaFirst Life e reflete o compromisso reforçado dos acionistas com o crescimento contínuo da empresa. Ele observou que a adesão da BNP Paribas Cardif como parceira expande os relacionamentos já bem-sucedidos estabelecidos através da joint venture em gestão de ativos, e eles esperam utilizar a experiência global de seguros da BNP Paribas Cardif juntamente com a vasta franquia de distribuição do Bank of Baroda e o profundo conhecimento do mercado local para expandir o acesso dos clientes em toda a Índia a soluções de proteção e poupança de qualidade.

Contexto de Investimentos no Mercado

Anteriormente, a BNP Paribas Cardif saiu da joint venture com o State Bank of India (SBI) na SBI Life Insurance. O último investimento da empresa no mercado indiano ocorreu em meio às reformas no setor de seguros e à decisão do governo de permitir investimentos diretos estrangeiros (IDE) de 100% neste setor.

A IndiaFirst Life Insurance é uma seguradora de vida privada que apresentou um projeto de documentos à Securities and Exchange Board of India (Sebi) para Oferta Pública Inicial (IPO) em outubro de 2022 e recebeu a aprovação do regulador em março de 2023.

A firma de investimento privado Bain Capital chegou a um acordo para adquirir a fabricante britânica de vitaminas de 55 anos, Vitabiotics. O objeto da transação também inclui o negócio da empresa na Índia, Meyer Organics, e suas operações na África. Esta decisão é motivada pela aposta da firma no crescente mercado global de vitaminas e suplementos alimentares.

Detalhes do Acordo e Planos de Desenvolvimento

Embora os termos financeiros da transação não tenham sido divulgados, fontes familiarizadas com o assunto informaram que o valor do negócio é de cerca de US$ 1,2 bilhão. A aquisição une a plataforma de saúde e investimentos de consumo da Bain Capital ao negócio de produção de vitaminas e suplementos da Vitabiotics, visando apoiar a expansão internacional.

O Reino Unido permanecerá como base da empresa, e não são esperadas mudanças imediatas nas operações. No entanto, a Bain planeja investir no desenvolvimento de capacidades digitais, comércio eletrônico, distribuição internacional, cadeias de suprimentos e desenvolvimento de novos produtos.

Estratégia de Crescimento Global

Os investimentos serão liderados pela equipe asiática de capital privado da Bain Capital, com o apoio da plataforma global da firma. O objetivo é expandir a Vitabiotics em mercados chave, incluindo China, Oriente Médio e Índia.

Pavan Singh, sócio da Bain Capital, observou que a Vitabiotics se alinha ao tipo de negócio que a firma apoia: «é uma plataforma de marca confiável e cientificamente embasada com liderança na categoria, forte base de confiança entre profissionais de saúde e presença significativa no Reino Unido, Índia, Oriente Médio, África e China». Ele acrescentou que a equipe da Bain na Índia possui vasta experiência em colaboração com empresas de saúde e consumo.

Rishi Mandawat, outro sócio da Bain Capital, enfatizou que eles veem uma oportunidade significativa de ajudar a Vitabiotics a consolidar sua liderança no Reino Unido e fortalecer sua plataforma global. Ele garantiu que a Bain Capital fornecerá experiência setorial, recursos de portfólio e conhecimento do mercado local para apoiar inovações, comércio eletrônico, distribuição internacional e capacidades operacionais.

História e Liderança da Vitabiotics

A Vitabiotics foi fundada em 1971 pelo empresário e cientista Carter Lalwani. Ele transformou a empresa em um dos fabricantes mais conhecidos de vitaminas e suplementos alimentares no Reino Unido, criando marcas que abrangem diversas categorias de saúde.

Sob a liderança do CEO Teja Lalwani, que gerenciou o negócio por mais de dez anos após mais de trinta anos na empresa, a Vitabiotics expandiu-se através do lançamento de novos produtos e parcerias. Após a conclusão do negócio, o fundador Carter Lalwani assumirá o cargo de presidente honorário, e seu filho mais velho, Ajit Lalwani, continuará trabalhando como diretor não executivo.

Tej Lalwani, CEO da Vitabiotics, expressou gratidão pela oportunidade de desenvolver a visão de seu pai, utilizando o poder da ciência e da nutrição para melhorar a saúde diária. Ele afirmou que o objetivo não é mudar a essência da empresa, mas sim acelerar seu potencial. Com a experiência global e os investimentos da Bain Capital, a empresa tem uma chance única de se expandir internacionalmente, acelerar a inovação e apresentar suas marcas comprovadas a milhões de consumidores, mantendo os princípios científicos, a qualidade e os valores que definem a Vitabiotics há mais de 55 anos.

Portfólio e Mercados de Venda

A Vitabiotics já expandiu suas operações para mercados como Índia, China, Egito e Oriente Médio, além de seu negócio no Reino Unido. Seu portfólio de produtos inclui marcas como Pregnacare, Perfectil, Wellman, Wellwoman, Osteocare e a série Ultra.