Aditya Birla Capital reporta aumento de lucro de 40% no primeiro trimestre e capta 4.000 bilhões de rúpias

O banco estatal Bank of India anunciou um aumento significativo no lucro líquido no primeiro trimestre do ano fiscal de 27. O lucro líquido atingiu 3.068 bilhões de rúpias, representando um crescimento de 36,23% em comparação com o mesmo período do ano passado, e isso foi resultado de um crescimento saudável do crédito.

Indicadores financeiros do trimestre

A receita de juros líquida (NII) aumentou 12,61% em relação ao ano anterior, totalizando 6.833 bilhões de rúpias, contra 6.068 bilhões de rúpias no primeiro trimestre do ano fiscal de 26. No entanto, a margem de lucro de juros líquida (NIM) diminuiu ligeiramente para 2,52%, caindo de 2,55% no ano anterior.

A receita não relacionada atingiu 2.579 bilhões de rúpias, mostrando um crescimento de 19,07% em relação ao ano anterior. Este crescimento deveu-se ao aumento da recuperação de contas baixadas (aumentou 89,13% para 609 bilhões de rúpias) e ao lucro de operações cambiais (aumentou 113,21% para 226 bilhões de rúpias), apesar de o lucro da venda e reavaliação de investimentos ter diminuído 49,51% para 414 bilhões de rúpias.

Despesas operacionais e qualidade dos ativos

Os custos operacionais foram contidos e aumentaram apenas 3,22% em relação ao ano anterior, atingindo 4.361 bilhões de rúpias. As despesas com pessoal aumentaram 8,64% para 2.603 bilhões de rúpias, mas isso foi parcialmente compensado pela redução das despesas de seguro e outras. A razão custo-receita melhorou drasticamente, caindo para 46,33% de 51,31% no ano anterior.

Em relação à qualidade dos ativos, a taxa bruta de empréstimos não operados (Gross NPA ratio) melhorou para 1,81% de 2,92%, e a taxa líquida de empréstimos não operados (net NPA ratio) caiu para 0,51% de 0,75%. O coeficiente de cobertura de reservas se fortaleceu para 93,83% de 92,94% no ano anterior. Além disso, a taxa de deslizamento (slippage ratio) melhorou para 0,24% de 0,33%, e os custos de crédito caíram para 0,15% de 0,17%.

Atividades e planos do banco

Radjnish Karnataka, diretor executivo do Bank of India, observou que no trimestre atual, o deslizamento bruto de fundos foi de cerca de 1.800 bilhões de rúpias, enquanto a recuperação bruta de fundos atingiu aproximadamente 1.900 bilhões de rúpias, o que significa que a recuperação excedeu o deslizamento.

No setor de negócios, os empréstimos globais cresceram 18,64% em relação ao ano anterior, atingindo 797.775 bilhões de rúpias. O crescimento foi impulsionado pelo aumento dos empréstimos de varejo em 20,60% para 166.170 bilhões de rúpias e pelo aumento dos empréstimos no segmento RAM (Varejo, Agricultura, PME) em 19,75% para 392.833 bilhões de rúpias, que agora representam 58,30% dos empréstimos internos totais. O volume total de depósitos aumentou 14,90% em relação ao ano anterior, atingindo 957.924 bilhões de rúpias, levando o negócio total do banco além de 17,55 lakh de bilhões de rúpias, demonstrando um crescimento de 16,57%.

O Bank of India estabeleceu a meta de mobilizar depósitos FCNR(B) no valor de 1,2 bilhão de dólares americanos, já atraindo mais de 200 milhões de dólares. Comunidades de NRI em países como Canadá, EUA, Reino Unido, Singapura, Hong Kong, Japão e África estão demonstrando interesse. O banco opera em 15 países, incluindo 4 na África.

Estes depósitos, atualmente avaliados em cerca de 6,5%, são mais vantajosos do que grandes depósitos, pois não exigem manutenção de CRR/SLR e possuem swap gerenciado pelo RBI. O BoI espera que a mobilização desses fundos ajude a reduzir o custo total dos depósitos, substituindo grandes depósitos mais caros (equivalente a aproximadamente 12.000–13.000 bilhões de rúpias) para financiar o crescimento do crédito.

O banco também pretende oferecer aos clientes a possibilidade de usar alavancagem de crédito contra depósitos FCNR(B) de até 9 vezes, oferecendo isso diretamente sem a participação de terceiros. De acordo com os prazos do RBI, o componente de alavancagem FCNR(B) deve estar pronto até 30 de setembro, e os empréstimos estrangeiros relacionados são permitidos até 31 de dezembro. Separadamente, de acordo com as diretrizes do RBI sobre financiamento externo, o banco visa atrair aproximadamente 2 bilhões de dólares americanos até 31 de dezembro através de notas de médio prazo (MTNs) e empréstimos relacionados, sob condições de mercado favoráveis.

Karnataka acrescentou que planeja atrair cerca de 2 bilhões de dólares americanos até 31 de dezembro por meio de empréstimos externos e MTNs, e este é um objetivo dependente do mercado. O coeficiente de adequação de capital do banco (CRAR) melhorou para 18,69% em junho de 2026, em comparação com 17,39% no ano anterior, enquanto o capital CET-1 foi de 15,97%. O conselho de administração do banco aprovou planos para levantar até 7.500 bilhões de rúpias no ano fiscal de 27 através de títulos de Nível Adicional I (2.500 bilhões de rúpias) e Tipo II (5.000 bilhões de rúpias).

O credor estatal Indian Overseas Bank (IOB) anunciou na segunda-feira um aumento significativo de 49,3% no lucro líquido em termos anuais. Nos três meses encerrados em junho de 2026, o banco gerou 1.659 bilhões de rúpias, impulsionado pela melhoria da qualidade dos ativos.

Indicadores financeiros do trimestre

No trimestre correspondente do ano passado, o banco obteve um lucro líquido de 1.111 bilhões de rúpias. De acordo com o relatório apresentado ao sistema da bolsa, a receita total no período de abril a junho aumentou para 10.938 bilhões de rúpias em comparação com 8.866,47 bilhões de rúpias no ano anterior.

Melhoria na qualidade dos ativos

A qualidade dos ativos do banco demonstrou uma dinâmica positiva. O indicador de ativos não produtivos brutos (GNPA) caiu para 1,33% no trimestre de junho do ano fiscal 27, em comparação com 1,97% no ano anterior. Da mesma forma, o NPA líquido diminuiu para 0,18% em relação aos 0,32% anteriores.

Outros detalhes e reação do mercado

Além disso, as reservas totalizaram 834 bilhões de rúpias no trimestre analisado, com pouca alteração em relação aos 844 bilhões de rúpias do ano anterior, embora seja inferior aos 1.006 bilhões de rúpias registrados no trimestre de março. No momento do pregão da tarde, as ações do IOB negociaram na BSE 4,11% acima, atingindo a marca de 35,2 rúpias.