A Highland Europe concluiu com sucesso mais uma rodada de captação de recursos, reunindo um total de US$ 1,25 bilhão. Este capital destina-se a fortalecer a posição da empresa como investidora líder em startups de tecnologia europeias em fase de crescimento.
O novo fundo marca o encerramento da operação do sexto fundo, criado na região, que atraiu cerca de 3,75 bilhões de euros desde a fundação da Highland Europe em 2012. A empresa também destacou resultados impressionantes, devolvendo aos seus parceiros limitados mais de US$ 1 bilhão através de grandes vendas de empresas do portfólio ao longo do ano.
A estratégia de investimento da empresa consiste em apoiar empresas de tecnologia que já atingiram o ajuste produto-mercado. Os investidores incluem tanto os parceiros limitados existentes quanto novos participantes. Os fundos serão direcionados para financiar empresas nos setores de software corporativo, tecnologia financeira (FinTech), saúde, inteligência artificial (IA) e tecnologias de consumo.
A captação de novo capital ocorreu após um forte ano de realização de ativos. Entre os negócios mais notáveis, destaca-se a venda da plataforma de experiência digital de funcionários Nexthink por aproximadamente US$ 3 bilhões. Além disso, a Bending Spoons, parte do portfólio, alcançou uma capitalização de mercado superior a US$ 18 bilhões após seu listagem na Nasdaq, sublinhando o crescente status internacional das empresas de tecnologia europeias.
Desde o início, a Highland Europe apoiou mais de 80 empresas e realizou cerca de 30 saídas. As empresas do portfólio geram uma receita anual superior a US$ 6 bilhões e empregam mais de 15 mil pessoas em todo o mundo. O parceiro Sam Brooks observou que os compromissos contínuos dos parceiros limitados permitem continuar a apoiar fundadores europeus promissores em meio às mudanças transformacionais no uso de IA na economia global.
A Highland Europe especializa-se em investir em empresas que já possuem demanda e receita estáveis. O capital fornecido ajuda os negócios a expandirem internacionalmente, fortalecem as equipes de gestão e aceleram a inovação de produtos. Os investimentos recentes incluem a liderança de rodadas de financiamento para a plataforma jurídica baseada em IA Wordsmith e a empresa Unframe, que lida com fluxos de trabalho baseados em IA para o setor corporativo. A empresa também participou de um grande financiamento da Ecorobotix, especializada em tecnologias de agricultura de precisão.
A empresa acredita que a inteligência artificial criará oportunidades significativas nos setores de software corporativo e tecnologias industriais. A Highland pretende apoiar empresas que utilizam IA para transformar setores como saúde, serviços financeiros e atividades industriais. Anteriormente, a empresa investiu em empresas como n8n, Nabla, 9fin, Nothing, Camunda e Zwift, que operam em mercados de tecnologia em rápido crescimento. Além disso, a marca de alimentos de consumo Huel concordou com uma aquisição pela Danone.
Juntamente com o novo fundo, a Highland Europe promoveu Helena Richardson e Jacob Bernstein ao nível de sócios. Richardson juntou-se à empresa em 2016 e colaborou estreitamente com empresas nos setores de consumo e fintech, incluindo Huel, Modulr, ME+EM e Ffern. Bernstein, que ingressou na empresa em 2017, concentra-se principalmente em investimentos em tecnologias corporativas, como Unframe, Zero Networks, Oritain e Descartes Underwriting. Estas promoções expandem a liderança sênior da Highland, mantendo a estrutura de parceria igualitária. Com o novo capital do Fundo VI, a Highland Europe planeia continuar a apoiar empresas de tecnologia em fase de crescimento durante sua expansão internacional e competição em mercados cada vez mais gerenciados por IA.
A Hammerson pretende levantar até 190 milhões de libras esterlinas (o que equivale a 4,23 bilhões de rupias) em função da compra de uma participação de 50% no Manchester Arndale. Este imóvel é o maior centro comercial no centro da cidade do Reino Unido fora de Londres, e o vendedor é a Palma Arndale BidCo.
A empresa REIT informou na quinta-feira que o preço de aquisição de 218 milhões de libras esterlinas garante um rendimento inicial líquido (NIY) de 7,8%. A captação de capital acionário será realizada através da emissão de novas ações por meio de colocação para investidores institucionais, oferta ao público de varejo e subscrição dos diretores, incluindo o CEO e o CFO.
O CEO da Hammerson, Rob Wilkinson, afirmou que esta aquisição é um passo importante na estratégia da empresa de aumentar sua escala através da compra de imóveis de alta qualidade focados em varejo. Ele observou que Manchester representa uma das economias urbanas mais dinâmicas da Europa, com forte demografia, excelente conectividade e a maior área de cobertura de varejo fora de Londres.
A colocação institucional foi conduzida por meio de formação acelerada de bookbuilding, iniciada na manhã de quinta-feira. Wilkinson enfatizou que a compra expande significativamente a escala e a presença da empresa no principal centro urbano do Reino Unido, que é um dos mercados chave para a companhia.
Segundo Wilkinson, o Arndale é um ativo de alta qualidade e grande escala, caracterizado por alta ocupação e uma área de cobertura sólida e crescente de 6,4 milhões de pessoas, sendo o maior indicador fora de Londres. O tráfego anual de visitantes é de 45 milhões de pessoas. Existem oportunidades significativas de aumento de receita e criação de valor através do uso da plataforma integrada da Hammerson para aumentar o apelo de consumidores e marcas, bem como para aumentar os aluguéis.
Espera-se que a aquisição e a colocação de ações comecem a gerar lucros desde o primeiro dia. O grupo elevou a previsão para o ano fiscal de 2026: o crescimento total da receita de aluguel líquida aumentou para 28% (sendo 25% base e 3% da aquisição), e o crescimento do lucro é previsto em 27% para 132 milhões de libras esterlinas (anteriormente a previsão era de 120 milhões de libras esterlinas, e o novo número inclui 7 milhões de libras esterlinas da transação).
Wilkinson acrescentou que a transação aumentará imediatamente o lucro, e a empresa vê um caminho claro para a geração de receita e valor, utilizando a plataforma Hammerson para melhorar o imóvel e garantir um retorno atraente de longo prazo para os acionistas. Ele também observou que os imóveis da empresa nos centros urbanos continuam a apresentar resultados sólidos. No primeiro semestre de 2026, a visitação 'como antes' cresceu 3% em termos anuais no Reino Unido e Irlanda, e 4% na França, enquanto os índices nacionais permaneceram estáveis ou ligeiramente em declínio.
Os indicadores de vendas 'como antes' cresceram 2% em termos anuais, com a França liderando com um crescimento de 4%. A ocupação dos imóveis aumentou um ponto percentual em termos anuais, atingindo 96% no primeiro semestre do ano fiscal encerrado em 30 de junho, o que representa a maior ocupação no primeiro semestre na carteira 'como antes' em sete anos. A Hammerson aumentou o dividendo intermediário em 22%, elevando-o para 9,67 pence por semestre.
Wilkinson relatou que a estratégia da Hammerson agora se expande através de aquisições externas, e o Arndale tornou-se a primeira grande compra externa da empresa em mais de uma década. Ele concluiu que os atuais fortes resultados operacionais são ainda mais reforçados pela aquisição de hoje, fortalecendo o caminho para o crescimento sustentável e garantindo uma nova perspectiva de médio prazo. Além disso, a Hammerson possui uma estratégia de liberação de valor de seus terrenos: a empresa possui cerca de 60 acres de terras no Reino Unido e Irlanda, o que representa uma 'significativa oportunidade de criação de valor e recirculação de capital'. Durante o período de relatório, incluindo a venda parcial do Dublin Central após 30 de junho de 2026, 75 milhões de libras esterlinas em ativos de terra estratégicos foram realizados com um prêmio significativo sobre o valor contábil.
