Com a retomada das tensões no Oriente Médio, os preços do petróleo flutuam em torno de US$ 90. Na quinta-feira, as ações da Coreia do Sul apresentaram um crescimento significativo após uma queda de dois dias, impulsionado pelo forte aumento nos lucros do gigante de semicondutores Samsung, devido à demanda estimulada pela inteligência artificial. No entanto, o resto da Ásia mostrou dinâmica mista, e o petróleo manteve um crescimento substancial devido a novas preocupações relacionadas ao Oriente Médio.
Dinâmica do Mercado Coreano
O índice Kospi em Seul estava sob pressão desde que atingiu níveis recordes no mês passado. Uma venda significativa de ações de gigantes tecnológicos, como SK hynix e Samsung, refletiu um afastamento global da tecnologia, à medida que os traders duvidam da rentabilidade dos enormes investimentos em IA.
No entanto, analistas observam que, embora a venda tenha demonstrado preocupação com os gastos, o setor de inteligência artificial permaneceu resiliente. O otimismo aumentou na quinta-feira depois que a Samsung anunciou um aumento de 1813% no lucro operacional do segundo trimestre, sustentado pela demanda constante por chips de memória impulsionada pela IA. A empresa também relatou um aumento de 130% na receita e 1300% no lucro líquido. Esses resultados corresponderam às expectativas, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando seu próprio centro de análise financeira.
As ações da Samsung subiram mais de seis por cento na quinta-feira, recuperando-se de uma queda de 16% na terça e quarta-feira. As ações da SK hynix permaneceram estáveis após caírem 20% nos dois dias anteriores. O índice Kospi subiu mais de cinco por cento na sessão matinal, enquanto Tóquio, que também enfrentava pressão nas últimas semanas devido ao forte setor de tecnologia, subiu mais de um por cento. Os índices de Hong Kong, Taipei e Jacarta também subiram.
Impacto das Notícias Globais
A alta nos mercados foi parcialmente impulsionada por notícias da Microsoft de que seu segmento de nuvem está apresentando o crescimento mais rápido em quatro anos, embora sua empresa-mãe, a Meta (antiga Facebook), tenha divulgado uma previsão de receita decepcionante para o próximo ano. Enquanto isso, o governo sul-coreano comprometeu-se a implementar medidas para restringir o acesso de traders de varejo a fundos de índice de crédito, incluindo a imposição de limites para investimentos individuais neles. O Ministério das Finanças declarou em um comunicado que 'os participantes concordaram que o comércio concentrado em produtos alavancados em ações individuais contribuiu para o aumento da volatilidade do mercado e prometeram responder de forma rápida e decisiva'.
Nos mercados de Xangai, Sydney, Singapura, Wellington e Manila, houve uma queda.
Situação Geopolítica e Preços do Petróleo
Os traders ficaram tensos depois que os EUA lançaram ataques 'poderosos' contra o Irã em resposta aos ataques de Teerã a bases americanas no Iорda, reativando a guerra no Oriente Médio e atraindo forças proxy da República Islâmica. Os primeiros ataques após quase uma semana de trégua nos combates minaram as esperanças de reinício das negociações. Arábia Saudita e Estados Unidos também anunciaram ataques na quarta-feira contra bases militares no Iraque, enquanto Israel acusou o Hezbollah, apoiado pelo Irã, de violar o cessar-fogo. O Irã lançou mísseis contra a Jordânia, e as mídias estatais iranianas relataram mais tarde um ataque americano perto de sua fronteira com o Iraque.
Anteriormente, o presidente dos EUA, Trump, disse à Fox News: 'Nós vamos bater neles forte... Nós vamos dar uma surra neles'. Os preços do petróleo, que caíram no início da semana devido à suspensão das hostilidades, dispararam na quarta-feira: o preço do Brent aumentou mais de oito por cento, atingindo US$ 89,44 por barril no início da quinta-feira. Embora ambos os principais contratos tenham caído ligeiramente na quinta-feira, os eventos recentes reforçaram a fragilidade de qualquer trégua e as dificuldades enfrentadas pelos oficiais para reiniciar a passagem pelo Estreito de Ormuz.
Decisões do Fed e Inflação
A incerteza sobre os planos do Federal Reserve em relação às taxas de juros também afetou negativamente o sentimento depois que os funcionários mantiveram a posição atual na última reunião, embora três membros do conselho tenham discordado, pedindo um aumento na taxa. Essa decisão foi tomada em meio a preocupações com a inflação elevada e o impacto da guerra no Oriente Médio nos preços da energia. O chefe do banco, Kevin Warsh, declarou: 'Estamos trabalhando. Nós vamos conseguir. Estamos focados como um laser para garantir que possamos fazer isso'. Ele também alertou que não existe uma 'varinha mágica' com a qual o Fed possa reduzir rapidamente a inflação.
Fabien Ip da IG observou: 'Apesar de três dissidências no comitê a favor de um aumento em julho, o presidente Warsh absteve-se de declarar um aumento iminente, repetindo o tom de junho'. Ele acrescentou: 'Isso está começando a preocupar os investidores: a relutância do Fed em garantir um aperto futuro coloca em dúvida sua capacidade de manter as expectativas inflacionárias de longo prazo'. Steven Innes da SPI Asset Management acrescentou que as dissidências 'foram um sinal mais significativo'. Ele escreveu: 'Não foi um comitê que esperava calmamente a redução da inflação. Um quarto de seus membros votantes considerou que o limiar para outro aumento já havia sido ultrapassado, apesar dos dados recentes mais suaves, da incerteza geopolítica renovada e da deterioração acentuada em vários mercados sensíveis ao risco.'
