Índices de investimento de mercado, como Sensex e Nifty 50, demonstraram recuperação na segunda-feira em meio à forte queda nos preços globais do petróleo bruto. A queda nos preços do petróleo Brent foi de quase 7%, atingindo a marca de US$ 90 por barril, o que ocorreu em um contexto de enfraquecimento das tensões no Oriente Médio.
O índice BSE Sensex, composto por 30 ações, disparou 842 pontos ou 1,10%, atingindo a máxima diária de 76.901. O índice NSE Nifty, que inclui 50 ações, aumentou 244 pontos ou 1,02%, estabelecendo um máximo de 24.011. Analistas observam que o sentimento do mercado melhorou significativamente após os EUA e o Irã suspenderem as hostilidades militares, o que reduziu as preocupações com interrupções imediatas no fornecimento.
Rajesh Palvia, chefe de pesquisa da Axis Direct, afirmou que a correção nos preços do Brent é um fator positivo significativo para a Índia, pois contribui para a redução das expectativas inflacionárias, melhora a previsão da conta corrente e diminui a pressão sobre a rupia.
Às 14h, o índice Sensex estava sendo negociado em 760 pontos, correspondendo a um aumento de 1%, totalizando 76.825, enquanto o Nifty 50 subiu 220 pontos ou 0,92%, atingindo 23.987. Houve crescimento em todos os índices setoriais, exceto no Nifty Oil & Gas. Os índices Nifty IT e Nifty Media registraram ganhos de mais de 2% cada. Além disso, Nifty Midcap 100 e Nifty Smallcap 100 aumentaram 1% e 1,2%, respectivamente.
O Índice de Medo Índia VIX caiu 7,3% para 13, indicando uma redução da incerteza no curto prazo. A amplitude do mercado claramente favoreceu os touros: 2.260 ações na NSE apresentaram dinâmica positiva contra 973 ações em queda. O ganho do dia adicionou quase 5 trilhões de rúpias à capitalização de mercado total de todas as empresas listadas na BSE, que atingiu 480,4 trilhões de rúpias, de acordo com dados da BSE.
A queda de quase 7% no preço do petróleo Brent, o padrão global, para US$ 90 por barril, foi notada como um fator positivo para o mercado. VK Vijayakumar, principal estrategista de investimentos da Geojit Investments, observou que a queda acentuada dos preços de US$ 102 há quatro dias para cerca de US$ 90–91 é positiva para o sentimento. Ele também enfatizou que as hostilidades militares dos EUA contra o Irã foram suspensas após quase duas semanas de bombardeios intensificados, e esforços diplomáticos estão avançando para prevenir uma guerra em grande escala.
Na opinião de Vijayakumar, se a desescalada do conflito no Oriente Médio persistir e o preço do petróleo continuar a cair, isso pode sustentar uma alta moderada no mercado. Ele também mencionou que os fluxos de investidores estrangeiros (FII) neste mês foram extremamente voláteis, alternando entre compras e vendas.
Houve uma ampla atividade de compra, com o Nifty IT liderando o crescimento, aumentando 2,5% durante o dia. O aumento das ações de TI também coincidiu com o aumento da classificação do setor de TI indiano pela Jefferies para 'Neutro' a partir de 'Negativo'. Os índices Nifty Auto, Pharma e FMCG cresceram mais de 1% cada.
A rupia se fortaleceu mais de 75 paise em relação ao dólar americano na segunda-feira, atingindo 95,8. Isso ocorreu sob a influência da forte queda nos preços do petróleo e do sentimento global positivo após os EUA e o Irã sinalizarem o enfraquecimento das tensões no Oriente Médio. A visão técnica de Rajesh Palvia aponta para uma previsão de curto prazo cautelosamente construtiva, mas para um sinal de recuperação significativa do Nifty, ainda é necessário recuperar a marca de 24.000. Enquanto o índice permanecer abaixo desse nível, a volatilidade provavelmente persistirá. O suporte imediato está estabelecido em 23.650, seguido por 23.450, enquanto um crescimento sustentado acima de 24.000 pode causar um recuo para o nível de 24.200–24.300. No futuro, as variáveis chave continuarão sendo os preços do petróleo bruto e o cenário geopolítico, sendo que uma queda sustentada nos preços do petróleo provavelmente melhorará ainda mais o sentimento do mercado.
Analistas preveem que o comércio no mercado de ações esta semana dependerá de múltiplos relatórios financeiros trimestrais de grandes corporações, da situação geopolítica na Ásia Ocidental e dos preços do petróleo bruto.
Além disso, o movimento do mercado será impulsionado pelo progresso do monção sudoeste e pela atividade de investidores estrangeiros. Especialistas observam que as expectativas para a semana atual estão ligadas à combinação de lucros corporativos, dados macroeconômicos internos e eventos globais.
Um indicador importante continuará sendo o desenvolvimento do monção sudoeste e o plantio da colheita Kharif, pois isso afeta a demanda do consumidor em áreas rurais, a inflação de alimentos e a futura política do Banco da Reserva da Índia.
Em nível global, os investidores continuarão a monitorar o desenvolvimento da tensão geopolítica na Ásia Ocidental e seu impacto no preço do petróleo bruto e no nível geral de risco global. Ajit Mishra, vice-presidente do departamento de pesquisa na Religare Broking Ltd, enfatizou que os mercados mundiais acompanharão os eventos relacionados à tensão entre os Estados Unidos e o Irã.
Segundo Pommudy R, CEO da Enrich Money, quaisquer sinais de redução da tensão podem aumentar o apetite por risco e sustentar os mercados financeiros. No entanto, qualquer escalada militar adicional ou interrupções no tráfego marítimo através do Estreito de Ormuz podem causar nova volatilidade em todas as classes de ativos mundiais.
Entre os grandes relatórios esperados esta semana, estão empresas como One97 Communications, UltraTech Cement, Adani Energy Solutions, Bajaj Auto, Adani Green Energy, Adani Power, BPCL, Dr Reddys, Hindustan Petroleum Corporation Ltd, IndusInd Bank, JSW Energy, Nestle India, Infosys, Bank of Baroda e SBI Life Insurance Company.
O foco interno dos investidores, observa Pommudy R, estará cada vez mais voltado para oportunidades específicas de ações individuais, à medida que a temporada de relatórios do primeiro trimestre se acelera.
Na segunda-feira, a atenção estará voltada para Reliance Industries, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank e Axis Bank após publicarem seus resultados trimestrais durante o fim de semana. A Reliance Industries Ltd, a empresa mais valiosa da Índia, relatou lucro líquido e EBITDA recordes para o trimestre de junho, impulsionados por fortes resultados nos segmentos de petroquímica e telecomunicações.
O HDFC Bank relatou um aumento de 5% no lucro autônomo no sábado, atingindo 19.060 crore de rúpias no trimestre de junho. O ICICI Bank demonstrou um aumento de 13,88% no lucro consolidado em junho, totalizando 15.440 crore de rúpias, graças ao crescimento mais rápido do crédito. O credor privado Kotak Mahindra Bank registrou um aumento de 22,55% no lucro líquido consolidado para 5.480,46 crore de rúpias no primeiro trimestre, e o Axis Bank registrou um salto de 22,23% no lucro líquido consolidado em junho, atingindo 7.632,31 crore de rúpias.
