De acordo com dois banqueiros informados sobre a situação, a UltraTech Cement pretende realizar a maior emissão de títulos em rúpias de sua história. Essas negociações estão sendo conduzidas com market makers e organizadores, pois a empresa busca utilizar os mercados de dívida antes da decisão do banco central na próxima semana.
O maior produtor de cimento do país em termos de capacidade de produção planeja levantar um volume total de fundos de 5.000 bilhões de rúpias (equivalente a 517,80 milhões de dólares americanos) através da emissão de títulos com vencimentos de dois anos e meio, três anos e meio e cinco anos. Fontes que pediram anonimato relataram que as negociações ainda são confidenciais.
Especificamente, a empresa almeja levantar 1.500 bilhões de rúpias em cada um dos dois tranches mais curtos, oferecendo cupons anuais de 7,22% e 7,23%, respectivamente. Além disso, está planejada uma emissão de 2.000 bilhões de rúpias no tranche de cinco anos com cupom de 7,25%. Os banqueiros observaram que a UltraTech busca concluir a venda antes da decisão monetária do Banco de Reserva da Índia em 5 de agosto.
Os títulos possuem classificação AAA, atribuída pela Crisil, o que pode atrair demanda de fundos mútuos em busca de crédito de alta qualidade. Anteriormente, em março de 2025, a UltraTech levantou 1.000 bilhões de rúpias por meio de títulos de três e cinco anos com cupom anual de 7,34%. Atualmente, a empresa tem 3.500 bilhões de rúpias em títulos em circulação, incluindo 500 bilhões de rúpias com vencimento em menos de um mês.
No início deste mês, o produtor de cimento relatou um aumento de quase 17% no lucro no primeiro trimestre. Isso foi possível graças ao uso de sua escala e posição de mercado, permitindo que a empresa lide melhor com o aumento dos custos de combustível relacionados ao conflito no Oriente Médio em comparação com concorrentes menores.
O conselho de administração da UltraTech Cement aprovou um plano para levantar fundos de até 500 bilhões de rúpias através da emissão de debêntures conversíveis privadas e não garantidas (NCDs). Detalhes sobre o prazo e a taxa de cupom ainda não foram divulgados.
Em um relatório apresentado à BSE, a empresa informou que o Comitê Financeiro do conselho aprovou a proposta de arrecadação de fundos através da emissão de até 500.000 debêntures não garantidas e não cumulativas de 100.000 rúpias cada. Informações adicionais sobre prazos, taxas de cupom e cronograma de parcelas são esperadas no momento.
No início desta semana, a UltraTech Cement apresentou um relatório de crescimento do lucro líquido consolidado no trimestre de junho em 17,23%, atingindo 260,372 bilhões de rúpias, e a receita operacional aumentou em 15,85%, totalizando 246,482 bilhões de rúpias.
A empresa detém uma posição de liderança no setor de cimento, com uma capacidade total de produção de cimento cinza de 205,5 MTPA e uma capacidade de produção de cimento branco/pasta de 3,2 MTPA. Além disso, neste ano fiscal, a empresa planeja entrar no mercado de cabos e fios.
A Agência Nacional de Projetos Promissores do Uzbequistão (NAPP) registrou uma emissão adicional de ações ordinárias do Turonbank no valor de 699,999 bilhões de som em 20 de julho.
A decisão sobre o colocamento desses títulos foi aprovada em 16 de julho de 2026.
De acordo com os termos registrados da emissão, o banco colocará 411.764.704 ações ordinárias, cujo valor nominal de cada uma é de 1.700 som. O valor total desta emissão de ações atinge 699.999.996.800 som.
Todas as ações emitidas no âmbito deste colocamento adicional serão alocadas ao Estado, representado pelo Fundo Soberano do Uzbequistão, a um preço de 1.700 som por ação. A emissão adicional de ações foi registrada em 20 de julho e posteriormente inscrita no registro estatal de valores mobiliários de acordo com os procedimentos estabelecidos.
