A seguradora Canara HSBC Life Insurance anunciou um aumento de 20,15% em termos anuais (YoY) no lucro líquido para 28,14 crore de rúpias no trimestre de abril a junho de 2027 (T1 AF27). Este crescimento foi impulsionado pelo aumento estável das receitas de prêmios de seguro, rendimentos de investimentos e desenvolvimento do negócio de proteção.
O lucro líquido da empresa no primeiro trimestre de 2026 foi de 23,4 crore de rúpias. No período de relatório T1 AF27, a receita de prêmios de seguro líquidos aumentou 23,83% em termos anuais, atingindo 2047,5 crore de rúpias. Além disso, o valor anual equivalente do prêmio (APE) expandiu-se em 18,66% YoY, totalizando 585 crore de rúpias.
A receita de investimentos da seguradora cresceu 16,2% em termos anuais, atingindo 2268,79 crore de rúpias. Anuj Mathur, CEO e Diretor Executivo da Canara HSBC Life Insurance, observou que a proteção continua sendo uma área prioritária, visto que o APE no segmento de proteção aumentou 41,5% YoY, representando 13% do APE total. Ele também destacou que o seguro de crédito continuou sendo um motor significativo de crescimento, mostrando um aumento saudável de 40,7% YoY.
O valor do novo negócio (VNB) da empresa aumentou 29% em termos anuais, atingindo 124 crore de rúpias em comparação com 96 crore de rúpias no T1 AF26. A margem VNB foi de 21,1%, superior ao indicador de 19,4%. Mathur acrescentou que a melhoria foi devida ao favorável deslocamento do portfólio de produtos em direção a ofertas tradicionais e de proteção. Ele declarou o compromisso da empresa em garantir crescimento sustentável e criar valor a longo prazo no crescente mercado de seguros de vida na Índia.
As despesas da empresa também aumentaram 30% em termos anuais, totalizando 447,2 crore de rúpias, enquanto as despesas com comissões aumentaram 22% YoY para 117 crore de rúpias. Em 30 de junho de 2026, o coeficiente de solvência da seguradora foi de 198%, contra 200% no ano anterior. O índice de retenção de clientes no 13º mês melhorou para 85,9% no trimestre encerrado em 30 de junho de 2026, em comparação com 84% em 30 de junho de 2025, enquanto a taxa de retenção no 61º mês permaneceu inalterada em 55,3%.
O Indian Overseas Bank (IOB), um credor estatal, anunciou um aumento significativo no lucro líquido no primeiro trimestre do ano fiscal de 27. O lucro líquido cresceu 49,32% em termos anuais, atingindo 1.659 bilhões de rúpias, em comparação com 1.111 bilhões de rúpias no ano anterior. Este crescimento foi impulsionado por um forte aumento na receita de juros líquida e receitas não relacionadas a juros.
Em comparação com o quarto trimestre do ano fiscal de 26, o lucro líquido aumentou 10,23%, totalizando 1.505 bilhões de rúpias. A receita de juros líquida (NII) no período reportado atingiu 3.688 bilhões de rúpias, um aumento de 34,30% em relação ao ano passado. Isso reflete a desaceleração no crescimento do custo dos depósitos, que caiu para 4,70% de 5,10% no ano anterior.
As receitas não relacionadas a juros demonstraram um crescimento impressionante de 45,85% em termos anuais, atingindo 2.160 bilhões de rúpias. Uma contribuição significativa para este crescimento veio das comissões de empréstimos para setores prioritários (PSLC), que mais do que triplicaram, totalizando 863 bilhões de rúpias. Ajay Kumar Srivastava, diretor executivo e CEO do Indian Overseas Bank, observou que o aumento das receitas não relacionadas a juros está principalmente ligado às vendas de PSLC e à recuperação de contas tecnicamente baixadas, além das receitas normais.
A margem de juros líquida (NIM) do banco no mercado interno melhorou em 31 pontos base em termos anuais, atingindo 3,48% no trimestre de junho, enquanto a NIM global cresceu 33 pontos base para 3,37%. As provisões gerais diminuíram 1,18% em termos anuais para 834 bilhões de rúpias (de 844 bilhões de rúpias no T1 do AF26), embora tenham caído consistentemente 17,10% de 1.006 bilhões de rúpias no T4 do AF26. Dentre elas, as provisões para empréstimos problemáticos (NPA provisions) caíram drasticamente 40,45% em termos anuais para 106 bilhões de rúpias.
As despesas operacionais aumentaram 68,81% em termos anuais, atingindo 3.155 bilhões de rúpias, o que está largamente relacionado ao aumento das despesas com pessoal em 80,45% para 2.104 bilhões de rúpias. Outras despesas aumentaram 49,36% para 1.050 bilhões de rúpias. O rápido aumento dos custos com pessoal levou ao aumento da razão despesa/receita para 53,95% de 44,22% no ano anterior. Srivastava explicou esse aumento dizendo que o banco tomou uma decisão consciente ao alocar quase 1.100 bilhões de rúpias neste trimestre para reservas relacionadas a pessoal, cobrindo as necessidades dos próximos três trimestres.
Quanto à qualidade dos ativos, os ativos não produtivos totais (GNPA) em junho de 2026 foram de 4.292 bilhões de rúpias, 17,11% menos do que no ano anterior (5.178 bilhões de rúpias). Os NPAs líquidos diminuíram 27,94% para 588 bilhões de rúpias (de 816 bilhões de rúpias). A taxa de GNPA melhorou para 1,33% (de 1,97% no ano anterior e 1,42% no trimestre anterior). A taxa de NPAs líquidos foi de 0,18% em comparação com 0,32% no ano anterior. A taxa de cobertura de provisões (PCR) melhorou para 97,67% de 97,47% no ano anterior. A taxa de adequação de capital (CRAR) do banco em junho de 2026 foi de 19,36%, superior aos 18,28% do ano anterior.
No setor de negócios, os empréstimos globais atingiram 3,22 trilhões de rúpias em junho de 2026, mostrando um crescimento de 22,75% em termos anuais. Além disso, o total de depósitos aumentou 13,72% para 3,76 trilhões de rúpias, elevando o volume total de negócios do banco para 6,98 trilhões de rúpias, um aumento de 17,72%. O segmento de varejo, agrícola e PME (RAM) continuou a aumentar sua participação, atingindo 81,21% dos empréstimos internos (contra 73,39% no ano anterior), enquanto os empréstimos agrícolas cresceram 46,84% e os empréstimos de varejo cresceram 36,49% em termos anuais.
Os depósitos em contas correntes e poupança (CASA) cresceram 6,61% em termos anuais para 1,54 trilhão de rúpias. No entanto, a participação do CASA nos depósitos totais (globalmente) diminuiu para 41,05% de 43,78% no ano anterior, pois os depósitos a prazo cresceram mais rapidamente. A taxa de empréstimo em relação aos depósitos (globalmente) aumentou para 85,63% de 79,33%, representando um aumento de 630 pontos base em termos anuais.
O Jana Small Finance Bank relatou um aumento significativo no lucro líquido no primeiro trimestre do ano fiscal 27. Durante o período de relatório, de abril a junho, o banco demonstrou um crescimento de 52% no lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 155 bilhões de rúpias. Este sucesso foi impulsionado por um forte aumento na receita de juros líquida, crescimento ativo da carteira de crédito e expansão da carteira de crédito garantida.
A receita de juros líquida (NII) aumentou 33,4% em relação ao ano anterior, totalizando 782 bilhões de rúpias. Enquanto isso, outras receitas diminuíram ligeiramente, caindo para 215 bilhões de rúpias, em comparação com 235 bilhões de rúpias no ano anterior. O índice de margem de juros líquida (NIM) do banco cresceu consistentemente em 30 pontos base, atingindo 7,5% no primeiro trimestre do AF27.
As reservas e despesas imprevistas diminuíram ligeiramente para 178 bilhões de rúpias no primeiro trimestre do AF27, em comparação com 187 bilhões de rúpias no ano anterior e 195 bilhões de rúpias no quarto trimestre do AF26. As provisões também caíram consistentemente em 13%, totalizando 291 bilhões de rúpias.
O volume de empréstimos concedidos aumentou 26% em relação ao ano anterior e 4% sequencialmente, atingindo 37.612 bilhões de rúpias. A carteira garantida cresceu 29% em relação ao ano anterior e 4% sequencialmente. O segmento de empréstimos de ouro mostrou o crescimento mais rápido, aumentando 113% em relação ao ano anterior, seguido pelos empréstimos automotivos, que cresceram 78%. O crescimento do crédito no segmento de habitação acessível foi de 29%, e os empréstimos a PMEs foram de 27%. Em contraste, o crescimento da carteira de microcréditos com garantia imobiliária (LAP) desacelerou para 5% em relação ao ano anterior.
Atualmente, a carteira garantida representa quase 73% do volume total de empréstimos concedidos. Enquanto isso, a carteira não garantida cresceu 18% em relação ao ano anterior e 3% sequencialmente, atingindo 10.240 bilhões de rúpias. Os depósitos, por sua vez, aumentaram 22% em relação ao ano anterior, totalizando 35.756 bilhões de rúpias.
Para o ano fiscal 27, o banco prevê um crescimento dos ativos de 19% a 21%, um crescimento dos depósitos de 23% a 25% e um aumento do lucro superior a 80%. O banco também esclareceu que a Jana Holdings e a Jana Capital, atuais promotores, foram classificadas como em inadimplência técnica no pagamento de títulos não conversíveis (NCD) após a prorrogação desses instrumentos por seis meses para fornecer tempo adicional para a venda de suas participações.
A participação da Jana Holdings no banco diminuiu de um pico de 44% para 16,9%. Tanto a Jana Holdings quanto a Jana Capital planejam solicitar aprovação para despromotoriação ao Conselho de Valores Mobiliários da Índia (Sebi) e ao Banco de Reserva da Índia (RBI), assim que sua participação cair abaixo de 9,99%. Foi observado que a Jana Holdings não injetou capital no banco desde junho de 2022, não possui representação no conselho de administração do banco e não há participações cruzadas entre as estruturas. O banco também garantiu que não há ligação de inadimplência cruzada entre a dívida do Jana Small Finance Bank e a dívida da Jana Holdings ou Jana Capital. Embora a India Ratings tenha colocado o banco sob 'observação' após as ações contra a Jana Holdings e Jana Capital, o banco afirmou que as operações continuam normalmente. Enquanto isso, a CARE Ratings confirmou a classificação do banco sem alterações.
