Os índices de ações indianos Sensex e Nifty sofreram perdas significativas na segunda-feira, aproximando-se de uma queda de quase um por cento. Essa baixa foi causada pelos fracos resultados financeiros do setor bancário e pelo aumento dos preços do petróleo bruto.
O índice BSE, Sensex, perdeu até 690 pontos, o que corresponde a 0,88 por cento, atingindo a mínima diária de 77.445 pontos. Simultaneamente, o índice Nifty 50 caiu brevemente abaixo da marca de 24.150, atingindo uma mínima de 24.149,90, o que representa uma queda de 184 pontos ou 0,75 por cento.
O panorama setorial foi misto: os índices Nifty Bank, Nifty Private Bank e Nifty Financial Services caíram mais de 1 por cento na NSE. Em contrapartida, os índices de TI e PSU Bank apresentaram um crescimento superior a 1 por cento cada. O sentimento geral no mercado permaneceu otimista, mostrando um ganho de mais de 0,20 por cento, mas a volatilidade aumentou em 3 por cento durante o início das negociações.
Em nível mundial, os sentimentos também foram pessimistas, pois os investidores avaliavam as tensões no Oriente Médio e o aumento dos preços do petróleo acima de US$ 90 por barril após um período de um mês. Além disso, a próxima semana intensa de relatórios tecnológicos testará ainda mais a confiança dos investidores na tendência de inteligência artificial.
Existem quatro fatores chave influenciando a queda do mercado de ações indiano neste dia. Primeiro, o aumento dos preços do petróleo. O Brent crude subiu 3 por cento, ultrapassando a marca de US$ 90 por barril pela primeira vez em mais de um mês, em meio ao nono dia consecutivo de ataques militares dos EUA contra o Irã. O presidente dos EUA, Donald Trump, declarou que o Irã foi 'muito duramente' atingido pelos ataques americanos e não controla o estreito.
VK Vijayakumar, Estrategista de Investimento Chefe da Geojit Investments Limited, alertou que se a tendência de alta dos preços do petróleo continuar, 'a vulnerabilidade da Índia a choques energéticos se manifestará novamente com consequências negativas para a rupia e os fluxos de FPI'. Ele acrescentou que o enfraquecimento da rupia devido ao salto nos preços do petróleo pode provocar uma reação negativa por parte dos FPIs.
Segundo, os fracos resultados do setor bancário. Após um fim de semana repleto de relatórios bancários, várias ações importantes, incluindo HDFC Bank e Axis Bank, caíram drasticamente. Esses dois principais credores privados causaram uma perda de 600 pontos no Sensex até as 10h15, pois perderam 5 por cento após a publicação dos resultados do primeiro trimestre. O setor bancário representa mais de 35 por cento do peso do índice, e analistas notaram a decepção com os indicadores NIM de HDFC Bank e Axis Bank.
Terceiro, reiniciaram-se as vendas por parte dos FIIs. O novo pico nos preços do petróleo e o enfraquecimento da rupia alarmaram novamente os investidores institucionais estrangeiros em relação à Índia, pois eles se tornaram vendedores líquidos no mercado de ações nas últimas cinco sessões de julho. Durante este período, eles venderam ações no valor total de mais de 9.000 crores de rúpias, de acordo com os dados. O quarto aspecto diz respeito à visão tecnológica: Shrikant Chauhan, chefe de pesquisa de ações da Kotak Securities, indicou que as zonas de 24.000/77.000 (média móvel de 20 dias) e 24.200/77.600 se tornarão níveis chave para determinar a tendência por traders posicionais.
Ele aconselhou que o movimento abaixo dos níveis 24.200/77.600 pode enfraquecer o sentimento, e os traders devem considerar reduzir posições longas nesse cenário. Ele também observou: 'Nossa estratégia será reduzir posições longas fracas na zona de 24.400-24.500, enquanto um fechamento decisivo acima de 24.600 fortalecerá a previsão positiva de médio prazo.'
Na sexta-feira, o índice BSE Sensex demonstrou um crescimento significativo, aumentando em 803 pontos ou 1,04%, atingindo a máxima diária de 77.989,44. O índice NSE Nifty também subiu mais de um por cento, alcançando a marca de 24.288,90, o que representa um ganho de 216 pontos ou 0,90%.
Este aumento foi impulsionado por compras ativas nos setores de tecnologia da informação (TI), bancos e ações de grandes empresas, como Reliance Industries e HDFC Bank, antes da publicação de seus relatórios trimestrais.
No setor Nifty IT liderou o crescimento, mostrando um aumento superior a um por cento. De forma semelhante, o índice Nifty Bank também aumentou quase um por cento. No entanto, os índices de mercado mais amplos apresentaram um desempenho inferior: Nifty Midcap 100 caiu 0,61%, e Nifty Smallcap 100 caiu 0,86%.
VK Vijayakumar, estrategista de investimentos principal da Geojit Investments, sugeriu que um dos fatores para a alta de hoje podem ser os resultados de grandes bancos esperados na sábado, incluindo HDFC Bank, ICICI Bank e Axis Bank. Ele observou que, com base no crescimento de empréstimos e depósitos no primeiro trimestre, os relatórios desses bancos provavelmente serão fortes.
Entre as ações que compõem o Sensex, Reliance Industries registrou o maior aumento, subindo mais de 2%. É notável que os relatórios da RIL são esperados mais tarde neste dia. Além disso, TCS, Kotak Mahindra Bank, Tech Mahindra, HUL, Axis Bank, Infosys, HDFC Bank, M&M, HCL Tech, ICICI Bank e HDFC Bank também registraram um aumento superior a um por cento.
Às 11h30, o índice BSE Sensex manteve o ganho obtido, negociando em 77.861, correspondendo a um aumento de 657 pontos ou 0,86%. O índice Nifty 50 aumentou 177 pontos, totalizando 24.243, o que equivale a um crescimento de 0,70%.
O Nifty IT demonstrou um crescimento de 1,16% até às 11h25, atingindo o nível de 29.042. A Tech Mahindra subiu 3% após a empresa anunciar um aumento de 28,4% no lucro líquido consolidado do trimestre de junho, totalizando 1.465 crore de rúpias, e expressar confiança na demanda. TCS e HCL Tech aumentaram mais de 2%, e as ações da Infosys saltaram 1,5%.
As ações da RIL subiram 2%, atingindo 1.321 rúpias, contribuindo com 160 pontos para a alta geral do Sensex. Segundo Vijayakumar, a Reliance Industries sustenta o mercado, pois seus resultados podem ser melhores do que o esperado.
HDFC Bank e ICICI Bank subiram 1,3% e 1,2% respectivamente, adicionando 132 e 110 pontos ao benchmark Sensex.
Vijayakumar relatou que os fundos de investidores estrangeiros (FIIs) ficaram positivos no último mês, apesar da venda de ações no valor de 4.206 crore de rúpias na quinta-feira. Ele acredita que os FIIs podem encontrar valor na Índia se a queda na Coreia do Sul continuar. Ele declarou: «Isso deveria acontecer, e a Índia pode se tornar um possível beneficiário disso. A fraqueza nas ações de semicondutores será boa para a Índia, porque os FIIs estão efetivamente se tornando compradores lentos na Índia em julho».
A rupia se fortaleceu em 14 paise, atingindo 96,28 em relação ao dólar americano na sexta-feira, impulsionada pelo sentimento positivo no mercado de ações. Vale notar que na quinta-feira, a moeda nacional desvalorizou pelo quarto dia consecutivo, perdendo 17 paise e fechando em 96,42.
Do ponto de vista técnico, Rajesh Palviya, chefe de pesquisa da Axis Direct, observou que a zona de 23.900–23.800 permanece uma zona de suporte criticamente importante. Um movimento sustentado acima de 24.150 pode provocar um novo impulso em direção a 24.300, enquanto a quebra do suporte pode levar a outra onda de realização de lucros.
Os índices da bolsa Sensex e Nifty 50 demonstraram um crescimento significativo na sexta-feira. Essa alta foi impulsionada pela atividade das empresas do setor de tecnologia da informação após a publicação dos resultados do trimestre de junho pela TCS. Além disso, a dinâmica positiva nos mercados globais influenciou o crescimento do mercado de ações.
O índice BSE Sensex, composto por 30 ações, aumentou em 846 pontos, o que representa 1,10%, atingindo a máxima diária de 77.588,08. O índice Nifty alcançou a marca de 24.226,05, mostrando um aumento de 263 pontos ou 1,10%.
VK Vijayakumar, principal estrategista de investimentos da Geojit Investments, observou que, apesar da incerteza persistente no Oeste Asiático sobre a resolução da crise geopolítica, os mercados estão ignorando amplamente esses eventos negativos. Ele enfatizou que 'esta mensagem confiante do mercado é significativa' e acrescentou que, no momento, não há obstáculos econômicos internos sérios. Em sua opinião, os mercados de ações refletem essa estabilidade econômica e reagem positivamente às boas notícias dos setores e empresas.
Em nível setorial, todos os índices negociaram na zona verde. Os índices Nifty Metal e Nifty IT mostraram um crescimento superior a 2% cada, enquanto o índice Nifty Bank subiu 1,2%. Mercados mais amplos também apresentaram crescimento: Nifty Midcap 100 subiu 1,15%, e Nifty Smallcap 100 subiu 1,49%.
Entre as ações do Sensex, como IndiGo, Adani Ports, Infosys, Tech Mahindra, BEL e Tata Steel, houve um aumento superior a 2% em cada uma. As únicas ações negociadas na zona vermelha foram Eternal e Airtel.
As ações de empresas de TI tiveram alta demanda, levando o índice Nifty IT a crescer mais de 3% após o anúncio dos resultados do primeiro trimestre fiscal de 2027 pela TCS. As ações da TCS subiram 4% durante a negociação intradia, e a Infosys aumentou cerca de 2%. No momento da última verificação, todas as 10 componentes do índice de TI estavam em alta.
Devarsh Vakil, chefe de pesquisa primária na HDFC Securities, comentou que os resultados trimestrais da TCS corresponderam em geral às expectativas, com a receita superando as previsões, embora a lucratividade não tenha atingido o nível esperado. A liderança da TCS mantém a confiança na recuperação do crescimento graças a um portfólio de projetos mais forte, um volume de contratos (TCV) robusto e novos negócios baseados em inteligência artificial.
Além de TI, gigantes do índice, como Reliance Industries e ICICI Bank, subiram mais de 1% cada. As ações do HDFC Bank aumentaram 0,90%.
Apesar da escalada das tensões no Oeste Asiático, os preços do petróleo caíram. Os futuros do Brent caíram 6 centavos, ou 0,08%, para US$ 76,24 por barril às 01:25 GMT. O petróleo bruto WTI nos EUA perdeu 4 centavos, ou 0,06%, ficando em US$ 72,04.
A rupia se fortaleceu em 15 pontos, atingindo 95,32 em relação ao dólar americano na sexta-feira, à medida que o dólar enfraqueceu. O índice dólar, que mede a força do dólar em relação a uma cesta de seis moedas, negociou em 100,64, caindo 0,25%.
As ações asiáticas dispararam na sexta-feira, com destaque para as empresas de chips e inteligência artificial. O índice Nikkei do Japão subiu 1,8%, e o índice coreano KOSPI, centro do rali de IA, cresceu 2,4%. Ambas as empresas focadas em chips, SK Hynix e Samsung, subiram 3%.
Durante a noite, o índice composto Nasdaq, focado em tecnologia, fechou em alta de 1,3% depois que os planos da Micron Technology de investir mais de US$ 250 bilhões nos EUA até 2035 apoiaram as ações dos fabricantes de chips. O S&P 500 encerrou o pregão com alta de 0,81%, e o Dow Jones avançou 0,27%.
