O lucro do Punjab National Bank no trimestre de junho aumentou significativamente, mostrando um crescimento de 214% em comparação com o ano anterior, impulsionado por uma base favorável. No entanto, a eficiência operacional básica do banco permaneceu ambígua: o crescimento da receita de juros líquida foi moderado e a margem de juros líquida ficou abaixo da meta estabelecida pelo credor para o ano fiscal atual, apesar da melhoria na qualidade dos ativos e do crescimento estável do crédito.
O lucro líquido do banco, sediado em Delhi, atingiu 5.253 bilhões de rúpias no trimestre de junho, mais que triplicando em comparação com o ano anterior. No entanto, em comparação com o trimestre de janeiro a março, o lucro cresceu apenas ligeiramente, totalizando 5.225 bilhões de rúpias.
É importante notar que no mesmo período do ano passado, o banco registrou um lucro excepcionalmente baixo de 1.675 bilhões de rúpias após a transição para um regime tributário mais baixo, o que resultou em uma provisão única de 3.324 bilhões de rúpias. Se esta despesa única for excluída, o crescimento do lucro do PNB no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 será de apenas 5% em termos anuais.
A receita de juros líquida (NII) do banco no trimestre de junho foi de 10.798 bilhões de rúpias, demonstrando um crescimento de 2% em termos anuais e de 4% trimestrais. O banco havia previsto anteriormente um crescimento de NII de 7% durante o ano fiscal de 2027, após uma queda de 2% no ano fiscal de 2026. A margem de juros líquida (NIM) no trimestre de junho foi de 2,5%, superior aos 2,47% do trimestre anterior, mas inferior aos 2,70% de abril a junho de 2025. Essa margem também não atingiu a meta do banco para o AF27 na faixa de 2,6-2,7%.
Apesar disso, a administração do banco mantém suas previsões de NIM e NII para o ano, explicando que os benefícios da revisão das taxas de depósito se tornarão mais evidentes nos trimestres seguintes.
O crescimento do crédito permaneceu saudável, atingindo 12,7%, indicando demanda constante em todos os segmentos. No entanto, a captação de depósitos cresceu apenas 8,5%, refletindo os desafios de financiamento enfrentados pela indústria bancária.
O banco conta com a captação de depósitos de não residentes estrangeiros (FCNR(B)). A administração informou que cerca de 490 milhões de dólares americanos já foram mobilizados sob o esquema FCNR(B) e espera que esse valor aumente para 2 a 2,5 bilhões de dólares até 30 de setembro, seguindo a iniciativa do governo para atrair depósitos de NRI.
As reservas do banco para empréstimos problemáticos diminuíram para 792 bilhões de rúpias em abril-junho, em comparação com 906 bilhões de rúpias no trimestre anterior, mas quase dobraram em comparação com 396 bilhões de rúpias no ano anterior. Além disso, o banco constituiu reservas flutuantes de 390 bilhões de rúpias em preparação para as normas de perdas creditícias esperadas do Reserve Bank of India, que entrarão em vigor no próximo ano. Em 30 de junho, o banco mantinha reservas flutuantes de 2.435 bilhões de rúpias, conforme declarado.
A redução das reservas para créditos ruins coincidiu com a melhoria na qualidade dos ativos. O coeficiente de ativos não operacionais (NPA) melhorou para 2,78% em 30 de junho, subindo de 2,95% em 31 de março e de 3,78% no ano anterior. O coeficiente de NPA líquido também melhorou para 0,28% em comparação com 0,29% em 31 de março e 0,38% no final de junho de 2025.
O coeficiente de baixas do banco foi de 0,68% no trimestre de junho, inferior a 0,94% no final de março e 0,71% no ano anterior. Embora o coeficiente de baixas tenha diminuído, as novas baixas aumentaram para 1.996 bilhões de rúpias no primeiro trimestre, em comparação com 1.792 bilhões de rúpias no ano anterior. Em termos trimestrais, as novas baixas diminuíram drasticamente em comparação com 2.674 bilhões de rúpias no quarto trimestre do ano fiscal de 2026.
Os resultados do trimestre de junho mostram que as receitas do PNB estão cada vez mais mudando da redução de riscos de crédito para melhorias nas operações bancárias principais. Embora a qualidade dos ativos continue a melhorar, a manutenção do crescimento do lucro no restante do AF27 dependerá da capacidade do banco de garantir a recuperação da margem e do NII que ele prevê, mesmo diante da intensa concorrência pela captação de depósitos.
O credor governamental, o Banco Central da Índia, anunciou na sexta-feira um aumento de 13% no lucro líquido, atingindo 1324 bilhões de rúpias no trimestre de junho.
Durante o período de relatório, a receita total do banco aumentou para 10.678 bilhões de rúpias. Este valor é superior aos 10.360 bilhões de rúpias registrados no mesmo período do ano fiscal de 2026. O aumento da receita total foi impulsionado pelo crescimento das receitas de juros.
O lucro líquido do banco neste trimestre foi de 1324 bilhões de rúpias, enquanto no mesmo trimestre do ano fiscal anterior foi de 1169 bilhões de rúpias. No entanto, o lucro operacional diminuiu para 2.186 bilhões de rúpias em comparação com os 2.304 bilhões de rúpias do ano anterior.
O banco demonstrou uma melhoria na qualidade dos ativos. Os ativos não operacionais brutos (NPA) diminuíram para 2,60% dos empréstimos brutos até o final de junho, caindo de 3,13% no ano anterior. Os NPA líquidos permaneceram estáveis em 0,49% em 30 de junho de 2026.
Como resultado dessa melhoria, as provisões para créditos de má qualidade diminuíram significativamente, passando de 468 bilhões de rúpias no final de junho de 2025 para 346 bilhões de rúpias.
Além disso, o coeficiente de adequação de capital do banco melhorou, atingindo 18,28%, mostrando um aumento em relação aos 17,66% registrados no final do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026.
O Jana Small Finance Bank relatou um aumento significativo no lucro líquido no primeiro trimestre do ano fiscal 27. Durante o período de relatório, de abril a junho, o banco demonstrou um crescimento de 52% no lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo 155 bilhões de rúpias. Este sucesso foi impulsionado por um forte aumento na receita de juros líquida, crescimento ativo da carteira de crédito e expansão da carteira de crédito garantida.
A receita de juros líquida (NII) aumentou 33,4% em relação ao ano anterior, totalizando 782 bilhões de rúpias. Enquanto isso, outras receitas diminuíram ligeiramente, caindo para 215 bilhões de rúpias, em comparação com 235 bilhões de rúpias no ano anterior. O índice de margem de juros líquida (NIM) do banco cresceu consistentemente em 30 pontos base, atingindo 7,5% no primeiro trimestre do AF27.
As reservas e despesas imprevistas diminuíram ligeiramente para 178 bilhões de rúpias no primeiro trimestre do AF27, em comparação com 187 bilhões de rúpias no ano anterior e 195 bilhões de rúpias no quarto trimestre do AF26. As provisões também caíram consistentemente em 13%, totalizando 291 bilhões de rúpias.
O volume de empréstimos concedidos aumentou 26% em relação ao ano anterior e 4% sequencialmente, atingindo 37.612 bilhões de rúpias. A carteira garantida cresceu 29% em relação ao ano anterior e 4% sequencialmente. O segmento de empréstimos de ouro mostrou o crescimento mais rápido, aumentando 113% em relação ao ano anterior, seguido pelos empréstimos automotivos, que cresceram 78%. O crescimento do crédito no segmento de habitação acessível foi de 29%, e os empréstimos a PMEs foram de 27%. Em contraste, o crescimento da carteira de microcréditos com garantia imobiliária (LAP) desacelerou para 5% em relação ao ano anterior.
Atualmente, a carteira garantida representa quase 73% do volume total de empréstimos concedidos. Enquanto isso, a carteira não garantida cresceu 18% em relação ao ano anterior e 3% sequencialmente, atingindo 10.240 bilhões de rúpias. Os depósitos, por sua vez, aumentaram 22% em relação ao ano anterior, totalizando 35.756 bilhões de rúpias.
Para o ano fiscal 27, o banco prevê um crescimento dos ativos de 19% a 21%, um crescimento dos depósitos de 23% a 25% e um aumento do lucro superior a 80%. O banco também esclareceu que a Jana Holdings e a Jana Capital, atuais promotores, foram classificadas como em inadimplência técnica no pagamento de títulos não conversíveis (NCD) após a prorrogação desses instrumentos por seis meses para fornecer tempo adicional para a venda de suas participações.
A participação da Jana Holdings no banco diminuiu de um pico de 44% para 16,9%. Tanto a Jana Holdings quanto a Jana Capital planejam solicitar aprovação para despromotoriação ao Conselho de Valores Mobiliários da Índia (Sebi) e ao Banco de Reserva da Índia (RBI), assim que sua participação cair abaixo de 9,99%. Foi observado que a Jana Holdings não injetou capital no banco desde junho de 2022, não possui representação no conselho de administração do banco e não há participações cruzadas entre as estruturas. O banco também garantiu que não há ligação de inadimplência cruzada entre a dívida do Jana Small Finance Bank e a dívida da Jana Holdings ou Jana Capital. Embora a India Ratings tenha colocado o banco sob 'observação' após as ações contra a Jana Holdings e Jana Capital, o banco afirmou que as operações continuam normalmente. Enquanto isso, a CARE Ratings confirmou a classificação do banco sem alterações.
O banco estatal Indian Bank, sediado em Chennai, anunciou um aumento de 10% no lucro líquido no primeiro trimestre do ano fiscal atual, atingindo a marca de 3.273 bilhões de rúpias. No mesmo trimestre do ano fiscal anterior, o lucro foi de 2.973 bilhões de rúpias.
De acordo com o relatório apresentado ao regulador, a receita total do banco no trimestre de junho de 2026-27 aumentou para 20.724 bilhões de rúpias, em comparação com 18.721 bilhões de rúpias no período correspondente do ano fiscal de 26. A receita de juros também melhorou, totalizando 18.090 bilhões de rúpias contra 16.283 bilhões de rúpias no ano anterior.
A receita de juros líquida (NII) cresceu 17%, atingindo 7.435 bilhões de rúpias em comparação com 6.359 bilhões de rúpias no trimestre de junho do ano fiscal de 26. Além disso, o lucro operacional do banco aumentou para 5.557 bilhões de rúpias, em relação aos 4.770 bilhões de rúpias registrados no mesmo trimestre do ano passado.
O banco demonstrou uma melhoria na qualidade dos ativos: os ativos não produtivos brutos (NPA) diminuíram para 1,86% dos empréstimos totais até o final de junho, em comparação com 3,01% no ano anterior. Da mesma forma, os NPA líquidos, ou créditos devedores, reduziram para 0,15% contra 0,18% no ano anterior.
Como resultado dessas mudanças, as provisões para perdas de crédito foram reduzidas para 376 bilhões de rúpias no primeiro trimestre, caindo de 387 bilhões de rúpias no ano anterior. O coeficiente de cobertura de provisões (PCR) permaneceu estável em 98,2% durante o trimestre.
O retorno sobre ativos (ROA) melhorou para 1,34% em junho de 2026, enquanto em junho de 2025 era de 1,03%. Além disso, o índice de adequação de capital do banco diminuiu para 17,80% em comparação com 17,99% no mesmo trimestre do ano fiscal de 26.
