O Axis Bank, o terceiro maior credor da Índia, anunciou na sexta-feira um aumento de 23% no lucro líquido em comparação com o ano anterior no trimestre encerrado em junho de 2026 (T1FY27). Este crescimento foi impulsionado pela diminuição do volume de reservas e pelo aumento moderado da receita de juros líquida (NII).
A receita de juros líquida do banco aumentou 8% em relação ao ano anterior, atingindo 14.646 bilhões de rúpias no primeiro trimestre. Enquanto isso, a receita de outras fontes caiu 7% em relação ao ano anterior, totalizando 6.735 bilhões de rúpias. A margem de juros líquida (NIM) geral do banco no T1FY27 foi de 3,46%, inferior ao indicador de 3,62% no T4FY26 e 3,80% no T1FY26.
As novas baixas no banco no T1FY27 foram de 5.566 bilhões de rúpias, superior aos 4.675 bilhões de rúpias no T4FY26, mas significativamente inferiores aos 8.200 bilhões de rúpias no T1FY26. Enquanto isso, as reservas totais do banco diminuíram tanto sequencial quanto anualmente, atingindo 2.223 bilhões de rúpias no T1FY27. No T4FY26, as reservas eram de 3.522 bilhões de rúpias, e no T1FY26, eram de 3.948 bilhões de rúpias.
O coeficiente bruto de ativos não operacionais (NPA) do banco aumentou ligeiramente para 1,28% no final do T1FY27, subindo 5 pontos-base sequencialmente. O coeficiente líquido de NPA também aumentou em 2 pontos-base para 0,39%. O volume de ativos do banco cresceu 19% em relação ao ano anterior e 2% trimestre a trimestre, atingindo 12,61 trilhões de rúpias em junho. Os empréstimos de varejo aumentaram 8% em relação ao ano anterior para 6,76 trilhões de rúpias, representando 54% dos ativos líquidos do banco. A carteira de pequenas e médias empresas (PME) cresceu 25% em relação ao ano anterior e 3% trimestre a trimestre para 1,52 trilhões de rúpias, enquanto os empréstimos corporativos aumentaram 38% em relação ao ano anterior e 5% trimestre a trimestre. A carteira de clientes de médio porte cresceu 27% em relação ao ano anterior e 10% trimestre a trimestre.
Os depósitos do banco aumentaram 18% em relação ao ano anterior, atingindo 13,72 trilhões de rúpias. Os depósitos correntes e poupança (CASA) cresceram 11% em relação ao ano anterior para 5,21 trilhões de rúpias, e os depósitos a prazo aumentaram 23% em relação ao ano anterior para 8,51 trilhões de rúpias.
O lucro consolidado da Jio Financial Services Limited após impostos aumentou em 156% em comparação com o ano anterior, atingindo 830 bilhões de rúpias no trimestre encerrado em 30 de junho de 2026. Este crescimento foi resultado do aumento das receitas e do lucro operacional em todo o portfólio de serviços financeiros da empresa.
A receita consolidada total, excluindo dividendos, cresceu 141% para 1.496 bilhões de rúpias no primeiro trimestre de 2026-27. O lucro operacional antes de provisões, também sem considerar dividendos, aumentou 38% para 505 bilhões de rúpias. O lucro antes dos impostos, excluindo dividendos, aumentou 18% para 461 bilhões de rúpias após o ajuste do resultado do ano anterior por um rendimento excepcional único de 29 bilhões de rúpias. Enquanto isso, o lucro antes dos impostos, incluindo dividendos, aumentou 131% para 970 bilhões de rúpias.
Os ativos brutos sob gestão na Jio Credit, uma empresa financeira não bancária do grupo, expandiram-se 2,6 vezes em comparação com o ano passado, atingindo 30.667 bilhões de rúpias. Durante o trimestre relatado, os pagamentos brutos aumentaram 2,7 vezes, totalizando 11.252 bilhões de rúpias. O portfólio consistia em hipotecas, que representaram 45,4%; corporativas e empréstimos para pequenas e médias empresas – 44,2%; e empréstimos de varejo lastreados em valores mobiliários – 10,4%. A receita de juros líquida da Jio Credit cresceu 118% para 257 bilhões de rúpias, e o lucro após impostos aumentou 113% para 96 bilhões de rúpias. O capital social total da empresa em 30 de junho era de 1,37 trilhão de rúpias. A empresa recebeu a segunda parcela de 5.934 bilhões de rúpias de seu grupo promotor, resultando em um aporte de capital total de 9.890 bilhões de rúpias.
A empresa anunciou uma viragem operacional bem-sucedida nas divisões Jio Payments Bank e Jio Payment Solutions durante o período relatado. A receita total do Jio Payments Bank aumentou 7,7 vezes em comparação com o ano passado, atingindo 83 bilhões de rúpias, e os depósitos dos clientes cresceram 72%, totalizando 617 bilhões de rúpias. A base de clientes com contas correntes e poupança aumentou 51% para 3,9 milhões de contas. A rede ativa de correspondentes comerciais do banco expandiu-se para 527.037 pontos de contato, em comparação com 50.192 no ano anterior e 378.568 no trimestre anterior. O volume total de pagamentos da Jio Payment Solutions cresceu 2,5 vezes em comparação com o ano passado, atingindo 19.208 bilhões de rúpias. A receita bruta de comissões e taxas aumentou 6,4 vezes para 176 bilhões de rúpias, e a receita líquida de comissões e taxas cresceu 3,4 vezes para 24 bilhões de rúpias. A margem líquida de processamento foi de 12 pontos base.
Os ativos sob gestão na joint venture da Jio Financial Services com a BlackRock aumentaram consistentemente em 21%, atingindo 18.412 bilhões de rúpias. Os ativos de fundos líquidos ultrapassaram 10.000 bilhões de rúpias. A empresa observou que 44% dos investidores possuem planos de investimento sistemático ativos, e 36% dos ativos de varejo vêm de locais fora das 30 maiores cidades do país. Investidores que utilizam fundos mútuos pela primeira vez representaram 18,5% da base de investidores. A joint venture obteve aprovação final do International Financial Services Authority para operar como gestora de fundos de varejo em GIFT City. No setor de seguros, a corretagem da Jio Insurance Broking garantiu prêmios no valor de 238 bilhões de rúpias, 1,6 vez maior do que no ano anterior, e a receita de comissões e taxas cresceu 131% para 61 bilhões de rúpias. A subscrição da Allianz Jio Reinsurance registrou prêmios brutos de 266 bilhões de rúpias em seu primeiro trimestre completo de operação. A Jio Allianz General Insurance foi estabelecida como uma joint venture paritária e está atualmente passando por aprovações estatutárias e regulatórias. O aplicativo móvel JioFinance contava com 25 milhões de usuários únicos e registrou em média cerca de 34.000 compras de produtos por dia em junho. O programa de recompensas emitiu mais de 204 milhões de JioPoints para 5,7 milhões de clientes registrados.
O banco estatal Union Bank of India anunciou um aumento significativo em seu lucro líquido no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 (T1AF27), que terminou em junho de 2026. O lucro da empresa atingiu 5.332 bilhões de rúpias, representando um crescimento de 29,5% em comparação com os 4.116 bilhões de rúpias no mesmo período do ano anterior. Este crescimento foi impulsionado por um aumento saudável na receita principal e uma redução nos custos operacionais.
A receita de juros líquida (NII) do banco aumentou 10,1% em relação ao ano anterior no T1AF27, totalizando 10.037 bilhões de rúpias contra 9.113 bilhões de rúpias no ano anterior. Além disso, a margem de receita de juros líquida (NIM) melhorou para 2,80%, subindo de 2,76% no ano anterior. A receita de atividades não financeiras cresceu 2,6% em relação ao ano anterior para 4.603 bilhões de rúpias, mas diminuiu consistentemente em 15% em comparação com o trimestre de março (4.486 bilhões de rúpias).
Na estrutura da receita não financeira, a receita baseada em comissões mostrou um crescimento significativo de 45% em relação ao ano anterior, atingindo 3.215 bilhões de rúpias (contra 2.218 bilhões de rúpias). Este indicador permaneceu aproximadamente estável em comparação com o trimestre anterior, aumentando apenas 0,2% (para 3.209 bilhões de rúpias). Enquanto isso, a receita do tesouro caiu drasticamente 54,5% em relação ao ano anterior, totalizando 645 bilhões de rúpias (em comparação com 1.418 bilhões de rúpias), embora tenha apresentado um pequeno aumento de 1,4% em relação ao trimestre anterior (636 bilhões de rúpias).
Em relação à qualidade dos ativos, a razão de ativos não produtivos brutos (GNPA) melhorou para 2,65% até o final de junho de 2026, caindo de 3,52% no ano anterior. A razão de ativos não produtivos líquidos (Net NPA) diminuiu para 0,47% de 0,62%. Além disso, a taxa de amortização (slippage ratio) melhorou para 0,82% em comparação com 0,99% no ano passado.
O volume total de empréstimos globais cresceu 12,5% em relação ao ano anterior, atingindo 10,96 trilhões de rúpias, contra 9,74 trilhões de rúpias. Os empréstimos internos aumentaram 13,1% para 10,61 trilhões de rúpias, e os empréstimos de varejo cresceram 12,1% para 2,57 trilhões de rúpias (acima de 2,29 trilhões de rúpias). O volume de empréstimos nos segmentos de varejo, agrícola e PME (RAM) expandiu-se em 11,6% para 6,08 trilhões de rúpias.
No lado das obrigações, os depósitos globais aumentaram 3,5% em relação ao ano anterior, atingindo 12,83 trilhões de rúpias (acima de 12,40 trilhões de rúpias). Os depósitos internos também cresceram 3,5% para 12,83 trilhões de rúpias. A proporção de contas correntes e poupança (CASA) dentro do país melhorou para 35,10% de 32,52%, e os depósitos CASA aumentaram 12,5% em relação ao ano anterior, totalizando 3,76 trilhões de rúpias (em comparação com 3,34 trilhões de rúpias).
