O investidor tecnológico holandês Prosus, subsidiária da Naspers, comprometeu-se a vender sua participação remanescente no negócio de alimentação europeu Delivery Hero da Uber por um valor equivalente a 2,1 bilhões de euros.
Conformidade Regulatória
A Prosus anunciou a venda de seu pacote de ações restante na empresa europeia de internet Delivery Hero da Uber por aproximadamente 41 bilhões de randes. Esta transação também cumpre as obrigações regulatórias estabelecidas para a Prosus em relação à aquisição da Just Eat Takeaway.com (JET).
Estrutura de Propriedade e Histórico de Transações
A Naspers é a principal proprietária da Prosus. A Naspers possui empresas como Takealot, Mr D, Media24, Property24 e Autotrader na África do Sul. Ambas as empresas são listadas na JSE, enquanto a Prosus está registrada em Amsterdã. A Naspers fundou a Prosus na Holanda para gerenciar seus ativos internacionais no setor de internet, incluindo uma participação no gigante tecnológico chinês Tencent.
No ano passado, a Prosus adquiriu a JET, que é um serviço de entrega dominante na Europa, comparável ao Uber Eats e Mr D na África do Sul, por 4,1 bilhões de euros (aproximadamente 80 bilhões de randes). A Comissão Europeia aprovou a compra da JET, mas declarou que a participação da Prosus na Delivery Hero deveria ser reduzida, visto que ambas as empresas realizam entregas de comida na Europa.
Detalhes da Oferta da Uber
Recentemente, a Uber apresentou uma oferta de compra de participação na Delivery Hero por 41,50 euros por ação. A Uber está sediada em São Francisco e é negociada em Nova York, além de ter listagens secundárias na Europa e América. No âmbito da aprovação da aquisição da JET pela Comissão Europeia, a Prosus assumiu o compromisso de reduzir significativamente sua participação na Delivery Hero, que era de 26,5%.
Em abril, a Prosus já vendeu cerca de 4,5% das ações da Delivery Hero da Uber, e em maio, mais 5% da Aspex Management. Atualmente, a Prosus detém 16,8% das ações da Delivery Hero, e a Uber mantém uma participação de 24,99%, mais 11,8% através de instrumentos financeiros. A oferta da Uber representava um prêmio significativo de 151% sobre o preço médio mensal da ação da Delivery Hero antes do anúncio da venda inicial de 4,5% em abril, que era avaliado em cerca de 20 euros por ação ou 270 milhões de euros no total (5,2 bilhões de randes no momento do anúncio).
Conclusão do Acordo
Os diretores da Prosus declararam em um comunicado que a empresa considera a oferta da Uber um preço justo e uma maneira eficaz de cumprir suas obrigações perante a Comissão Europeia. Para apoiar esta oferta, a Prosus firmou um acordo irrevogável com a Uber para alienar sua participação restante na Delivery Hero. A Prosus informou que pretende usar os fundos obtidos para fins corporativos.
A Uber, com sede em São Francisco, oferece 41,50 euros por ação ordinária da Delivery Hero. Considerando que a Delivery Hero tem cerca de 303 milhões de ações, esta oferta corresponde a aproximadamente 12,6 bilhões de euros (236 bilhões de randes). Assim, a participação da Prosus é avaliada em cerca de 39 bilhões de randes.