A AKFA Aluminium Group planeja realizar uma série de reuniões de apresentação com financiadores internacionais em Londres na próxima semana. O objetivo dessas reuniões é avaliar o sentimento dos investidores em relação à potencial emissão de obrigações de estreia.
Organização e objetivo do roadshow
O grande conglomerado industrial encomendou a organização deste roadshow de prospecção às estruturas bancárias globais Citigroup e JPMorgan. De acordo com dados da Bloomberg, as consultas futuras são estritamente preliminares e informativas, portanto, não se espera um lançamento imediato de títulos de dívida.
A principal tarefa dessas negociações é analisar as condições gerais de mercado e apresentar o perfil financeiro da empresa ao mercado de capitais mundial. Os altos executivos da AKFA participarão diretamente das negociações.
Desenvolvimento estratégico da empresa
Este passo estratégico está alinhado com o curso mais amplo da AKFA de transição para padrões internacionais de governança corporativa, implementação de sistemas transparentes de relatórios financeiros e expansão institucional da estrutura. O grupo estabeleceu oficialmente essas tarefas como prioridade no início de maio deste ano.
Perfil e atividades da AKFA
A AKFA Aluminium Group é reconhecida como um dos maiores conglomerados industriais privados no Uzbequistão. A empresa produz uma ampla gama de perfis extrudados de alumínio e plástico (PVC) e materiais de construção para o setor de construção. Graças à sua vasta base de produção regional, a empresa exporta seus produtos para mais de 30 países da Eurásia e América do Norte.
Rating de crédito e mudanças
Desde 2024, o fabricante mantém um rating de crédito de longo prazo 'B+' pela S&P Global Ratings. Em julho de 2025, a agência de classificação ajustou a perspectiva da empresa de 'estável' para 'negativa', mantendo o rating básico de 'B+'. Analistas da S&P explicaram a mudança na perspectiva devido ao aumento da carga de dívida e ao aumento dos indicadores de alavancagem, o que foi parcialmente causado por garantias financeiras fornecidas para apoiar um projeto relacionado.