O modelo de geração de vídeo Seedance 2.0 da ByteDance tornou-se o primeiro na China a demonstrar um domínio claro no mercado, atingindo uma margem de lucro bruta de 70–90% e redefinindo o modelo de negócios de inteligência artificial.
O modelo de geração de vídeo Seedance 2.0 da ByteDance tornou-se o primeiro na China a demonstrar um domínio claro no mercado, atingindo uma margem de lucro bruta de 70–90% e redefinindo o modelo de negócios de inteligência artificial.
O Seedance 2.0 conseguiu alcançar a hegemonia de mercado, algo que outros modelos de IA chineses não conseguiram, permitindo preços premium com uma margem de lucro que, segundo relatos, atinge 70–90%. De acordo com a plataforma MaaS Volcengine da ByteDance, mais da metade da receita de MaaS em 2026 é atribuída exclusivamente ao Seedance.
A história de sucesso do modelo começou com o pesquisador Chen Yang, que foi contratado para a equipe Seed da ByteDance em 2021. Ele defendeu persistentemente o treinamento de um modelo maior com pelo menos 200 bilhões de parâmetros, enquanto a opinião interna tendia a uma abordagem mais cautelosa com 100 bilhões. Graças ao apoio do líder da equipe Seed, Yu Yunhui, e do chefe do departamento de geração multimodal, Zhou Chang, essa aposta ambiciosa se pagou. Uma fonte próxima à equipe informou à publicação 36Kr que 'graças ao fato de Chen Yang insistir que o modelo deveria ser grande o suficiente e ter dados de treinamento suficientemente ricos, o Seedance 2.0 obteve sucesso.'
O Seedance 2.0 representa uma reformulação estrutural completa em comparação com seu antecessor. O modelo original PixelDance utilizava uma arquitetura de extensão 2D UNet-to-3D, que se mostrou limitada. Após a reorganização do AI Lab da ByteDance na equipe Seed, a arquitetura foi transferida para um framework baseado em DiT, semelhante à abordagem do Sora, o que permitiu melhor escalabilidade em parâmetros, dados e poder computacional. A equipe principal permanece pequena, contando com pouco mais de uma dúzia de engenheiros de algoritmos.
A singularidade do ciclo comercial reside no seguinte: as plataformas de conteúdo da ByteDance, como Red Fruit e Douyin, aumentaram os investimentos em conteúdo gerado por IA. Isso impulsionou as empresas de produção a adquirir o Seedance através do Volcengine, o que, por sua vez, gera maior receita de publicidade para as próprias plataformas. Assim, forma-se um ciclo autossustentável, característico do ecossistema verticalmente integrado da ByteDance.
Em comparação com concorrentes como o Kling AI da Kuaishou, que em determinado momento controlava quase 80% do mercado chinês de geração de vídeo, o Seedance 1.0 e 1.5 ocupavam aproximadamente o quarto lugar no mundo, atrás do Google Veo. A versão 2.0 foi um ponto de virada decisivo, mostrando que grandes modelos podem gerar receita realmente lucrativa, em vez de apenas consumir recursos computacionais. A estratégia de atração de talentos por trás do sucesso do Seedance reflete a abordagem agressiva da ByteDance em contratações no campo de IA: em meados de 2024, uma equipe especial de recrutamento de IA foi formada, onde os especialistas em RH recebiam salários anuais superiores a um milhão de yuans. O fundador da ByteDance, Zhang Yiming, retornou ao trabalho direto, reunindo pessoalmente com os principais pesquisadores de IA. O departamento Seed opera fora da estrutura de compensação padrão da ByteDance, oferecendo pacotes individuais para candidatos prioritários.
A indústria de computação de IA da China está passando por uma transformação histórica, à medida que grandes gigantes da internet começam a adotar ativamente chips domésticos. De acordo com uma análise detalhada da TMTPost, a participação de GPUs internas em novas implementações atingiu 41%.
Em meados de junho, surgiram relatos de que a ByteDance estava negociando a compra de pelo menos 50.000 chips de IA da Tianshu Zhixin, principalmente para tarefas de inferência, utilizando as séries de GPU Zhikai e Tianai. Pouco depois, foi revelado que a Alibaba também estava considerando a Tianshu Zhixin como cliente potencial.
O mercado reagiu de forma muito vigorosa. No dia do anúncio das compras pela ByteDance, as ações da Tianshu Zhixin, listadas em Hong Kong, dispararam quase 15%, atingindo um recorde de HK$887,50 em três dias. Enquanto isso, a subsidiária da Baidu, Kunlun Chip, planeja um IPO em Hong Kong com uma avaliação alvo de cerca de US$ 50 bilhões, o que é mais de 15 vezes superior à sua avaliação anterior de 21 bilhões de yuans após a rodada Série D em julho de 2025.
Esta rápida transição para chips internos é impulsionada pelo controle de exportação dos EUA. O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, reconheceu publicamente que a participação da NVIDIA no mercado chinês caiu de 95% para zero, pois até mesmo os chips H20 fortemente restritos deixaram de ser fornecidos em 2025. Essa escassez de suprimentos coincidiu com um crescimento explosivo na demanda por computação de IA. As solicitações diárias de tokens na China aumentaram de 100 bilhões no início de 2024 para mais de 100 trilhões até o final de 2025, atingindo 140 trilhões em março de 2026.
De acordo com a IDC, dos 4 milhões de GPUs de IA fornecidas ao mercado de servidores de IA na China em 2025, os chips domésticos representaram 41%. Apenas a Huawei Ascend forneceu cerca de 812.000 unidades, enquanto a Baidu Kunlun Chip e a Cambricon forneceram cada aproximadamente 116.000 unidades. Em maio de 2026, os órgãos de segurança da informação da China incluíram pela primeira vez os chips de IA no sistema de verificação de segurança, atribuindo o nível mais alto de classificação I a nove chips domésticos para treinamento e inferência.
Os gigantes da internet estão usando abordagens diferentes. A ByteDance, cujo assistente Doubao alcançou 368 milhões de usuários ativos mensais e 120 trilhões de solicitações de tokens diárias, adota uma estratégia pragmática: utiliza Huawei Ascend para treinamento e aplica uma estratégia de fornecedor duplo, incluindo Cambricon e Tianshu Zhixin, para inferência. O orçamento da ByteDance para infraestrutura de IA em 2026 foi aumentado em cerca de 25%, totalizando 200 bilhões de yuans, com expectativas de que as compras de chips domésticos excedam 40 bilhões de yuans.
A Baidu escolheu o caminho mais verticalmente integrado. Sua subsidiária Kunlun Chip, originada do projeto de acelerador FPGA lançado em 2011, lançou seu chip P800 de terceira geração em 2024 e construiu o primeiro cluster de IA na China com 32.000 placas, totalmente composto por componentes domésticos, em 2025. A Kunlun Chip ganhou um leilão centralizado de um bilhão de yuans da China Mobile, que foi seu primeiro grande contrato externo. A estratégia da Baidu representa o modelo de autossuficiência mais abrangente, cobrindo todo o ciclo desde o design até a implementação.
