Especialistas da Morgan Stanley preveem que o índice Sensex atinja a marca de 100.000 até junho de 2027

Os mercados de ações indianos iniciaram a primeira sessão da semana em alta e continuam a crescer na segunda-feira, 6 de julho. O aumento é atribuído ao enfraquecimento dos conflitos geopolíticos no Oriente Médio, à estabilidade dos preços do petróleo bruto, à confiança dos investidores antes da publicação dos relatórios do primeiro trimestre, bem como às compras ativas nos setores de automóveis, imóveis e petróleo e gás.

Dinâmica dos índices durante o dia

O índice BSE Sensex aumentou 624,33 pontos, o que representa 0,80 por cento, atingindo o nível de 78.388,24. Simultaneamente, o índice NSE Nifty 50 subiu 182,65 pontos ou 0,75 por cento, atingindo a marca de 24.453,50 durante o pregão. Até o meio-dia, o Sensex apresentava um aumento de 563 pontos (0,72%), e o Nifty 50 estava acima em 168 pontos (0,69%) com valor de 24.439.

Indicadores setoriais e acionários

Entre os componentes do Sensex, as ações da HDFC Bank foram líderes de crescimento, subindo 1,34 por cento. Mahindra & Mahindra, Bharat Electronics, Reliance Industries e ICICI Bank também demonstraram um crescimento notável, com suas cotações aumentando até 2 por cento. O interesse de compra se espalhou para mercados mais amplos: os índices Nifty Midcap 100 e Nifty Smallcap 100 subiram 0,31 por cento e 0,34 por cento, respectivamente.

O índice Nifty Realty liderou o setor, crescendo 1,39 por cento. Foram seguidos pelo Nifty Auto e Nifty Oil & Gas, que registraram aumentos de 1,13 por cento e 1,12 por cento. No entanto, as ações nos setores de tecnologia da informação e bancos estatais ficaram sob pressão: o índice Nifty IT caiu 0,89 por cento, e o índice Nifty PSU Bank caiu 0,33 por cento.

Visão geral do mercado e fatores de influência

O cenário geral do mercado permaneceu negativo, pois de 3.311 ações negociadas na NSE, 1.736 caíram, enquanto 1.462 subiram e 11 permaneceram inalteradas. Quanto aos preços do petróleo, eles caíram ligeiramente após o anúncio da Opec+, que sete de seus membros planejam aumentar a produção em 188.000 barris em agosto. O Brent crude mundial negociou abaixo em 0,28 por cento a US$ 71,9 por barril, e o WTI crude caiu 0,16 por cento para US$ 68,58.

De acordo com a bolsa, os investidores institucionais estrangeiros (FII) foram compradores líquidos, adquirindo ativos no valor de 1,355,33 bilhões de rúpias na sexta-feira. VK Vijayakumar, da Geojit Investments, observou que a mudança dos FIIs para compras na última sexta-feira é um sinal positivo para o mercado no curto prazo. Ele também mencionou que em junho os FPI venderam ações no valor de 53.957 bilhões de rúpias, investindo 4.617 bilhões de rúpias através do mercado primário, o que resultou em uma saída líquida de 49.340 bilhões de rúpias.

Análise técnica e perspectivas

VK Vijayakumar sugeriu que o enfraquecimento do comércio global de chips e uma correção significativa no Kospi podem levar a um aumento no fluxo de fundos para a Índia. As ações da SK Hynix, na Coreia do Sul, caíram quase 3,5 por cento, e o Nikkei 225 do Japão negociou em baixa. A forte demanda nas ações das gigantes também contribuiu para a tendência otimista: as ações da HDFC Bank dispararam 3,5 por cento após a publicação de excelentes resultados do primeiro trimestre, e a Reliance Industries cresceu 1,3 por cento. Rajesh Palviya, da Axis Direct, acredita que a tendência permanece construtiva enquanto o Nifty se mantiver acima da zona de rompimento de 24.150, que agora serve como suporte imediato. Um crescimento sustentado acima de 24.400 pode abrir caminho para 24.600, enquanto uma quebra abaixo de 24.150 pode provocar realização de lucros em 24.000.

Os mercados de ações indianos continuaram a aumentar os lucros pelo terceiro dia consecutivo na sexta-feira. O aumento dos índices foi impulsionado pela queda nos preços do petróleo bruto, compras ativas de ações nos setores de tecnologia da informação (TI) e metalurgia, bem como por um cenário técnico favorável.

Dinâmica dos principais índices

O índice BSE Sensex aumentou em 655 pontos, o que representa 0,85%, atingindo a marca de 78.157. Simultaneamente, o índice NSE Nifty50 avançou 202 pontos, ou 0,83%, nas sessões de negociação iniciais, alcançando o nível de 24.378.

Influência de fatores globais

O sentimento dos investidores foi adicionalmente apoiado por sinais mundiais positivos. Um relatório de emprego dos EUA para junho mais fraco do que o esperado reforçou as expectativas de uma política mais suave do Federal Reserve, levando ao novo recorde do índice Dow Jones. Ao mesmo tempo, o Nasdaq caiu mais de 1% em meio à continuação das vendas em ações relacionadas à inteligência artificial e semicondutores.

Análise das causas do crescimento do mercado

De acordo com VK Vijayakumar, principal estrategista de investimentos da Geojit Investments, a superioridade relativa da Índia é sustentada pela fraqueza do índice KOSPI e pela fraqueza geral do comércio mundial de chips. Ele observou que a desaceleração contínua da saída de fundos de investidores institucionais estrangeiros (FII) é outro fator significativo de suporte ao mercado. No entanto, Vijayakumar alertou que o apoio fundamental é necessário para a sustentabilidade dessa alta.

Fatores que contribuem para o crescimento

Um dos fatores chave foi a queda nos preços do petróleo bruto, pois o tráfego através do Estreito de Ormuz se recuperou, diminuindo as preocupações com a oferta. O preço do petróleo Brent caiu abaixo de US$ 71 por barril — o nível mais baixo desde o final de fevereiro, o que enfraqueceu as preocupações inflacionárias para uma grande economia importadora de petróleo, como a Índia. Na última verificação, o Brent caiu 0,01% para US$ 71,75 por barril, e o WTI caiu 0,09% para US$ 68,63 por barril.

O setor de TI tornou-se o maior beneficiário, pois os investidores acumularam ações desse setor devido à avaliação atraente. O índice Nifty IT subiu 2,79% na sessão de negociação inicial, antes de corrigir o crescimento, e acabou mostrando um aumento de 1,96%, atingindo 27.493. As ações da HCL Technologies subiram cerca de 4%, enquanto Persistent Systems, Mphasis e Tech Mahindra negociaram mais de 2% acima.

Suporte de grandes emissores

O aumento dos índices de referência também foi garantido por compras em ações de grandes empresas, incluindo ICICI Bank, HDFC Bank, Bharti Airtel, Infosys e HCL Technologies. Na última verificação, essas ações mostraram um aumento de até 2%.

Análise técnica e previsões

Segundo os analistas, a tendência geral do mercado permanece construtiva, auxiliada por indicadores de impulso melhorados, forte posição no mercado de derivativos e queda acentuada na volatilidade. Aakash Shah, analista de pesquisa técnica da Choice Broking, sugeriu que a faixa de negociação imediata para o Nifty está entre 24.000 e 24.300, e uma ruptura decisiva acima de 24.300 pode desencadear a próxima fase da alta em direção ao nível de 24.500–24.600.

Anand James, principal estrategista de mercado da Geojit Investments, foi mais otimista em relação às perspectivas, considerando que o cenário de 24.600 parece mais promissor. No entanto, ele acrescentou que a incapacidade de ultrapassar a zona de 24.170 pode minar essas esperanças, e eles aguardam uma queda abaixo da zona de 24.000 para mudar sua posição.